全面升级到美国数字基础设施

研报总结

关键内容与数据

1. 网络安全威胁

   • 2022年，中国黑客窃取了超过2000万美元的新冠救济资金。
   • 2019年至2020年初，俄罗斯“SolarWinds”黑客攻击影响了约100家美国公司和政府机构。
   • 中美俄等主要对手国的黑客活动日益复杂和积极，试图窃取知识产权、个人数据和机密信息。

2. 数字化基础设施升级

   • 2024年，美国联邦政府预计在信息技术上的支出将超过115亿美元。
   • 2023年，国防部和国土安全部的IT系统支出预计将达589.8亿美元，同比增长7.6%。
   • 政府问责局（GAO）报告指出，现代信息技术对国家安全至关重要。

3. 政府优先事项

   • 优先事项包括：网络安全、提高效率、数字客户体验、管理和利用数据作为战略资产。
   • 政府正推动向云服务、数据安全工具和商业软件解决方案转型。

4. 市场前景与投资机会

   • 数字化基础设施升级为投资者提供了广泛的机会，包括硬件、软件、IT服务、云计算服务和数据分析等领域。
   • 政策支持和市场需求增长，吸引了更多的投资者进入联邦IT市场。

5. 合同和客户访问

   • 具有特定合同或客户访问权的企业更受战略和准战略投资者的青睐。
   • 由于许多联邦机构尚未完全迁移到云端环境，现代信息技术的升级需求巨大。

6. 预算增长

   • 2014年至2020年，联邦IT预算的年均增长率约为4%，自2020年后增长至6%。
   • 全球政府IT支出预计将继续增长，2023年达到约115.5亿美元。

7. 估值因素

   • 公司估值受到多重因素的影响，包括合同和客户访问、‘设置保留’收入等。
   • ‘设置保留’收入的高低直接影响投资者的兴趣和支付意愿。

结论

随着美国及其盟友面临日益复杂的网络安全挑战以及远程工作的常态化，美国政府正在加大投入以提升其数字化基础设施的安全性和效率。这不仅为联邦IT市场带来了巨大的机遇，也为投资者提供了丰富的投资选择。