资讯早间报

制作日期：2025/1/6 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌不一，原油涨1.59%，玻璃涨1.35%，丁二烯橡胶涨1.06%，纸浆涨1.03%，低硫燃料油涨1.01%，橡胶跌1.26%，甲醇跌近1%。黑色系涨跌互现。农产品多数下跌，豆二跌1.29%，豆粕跌1.04%，豆一跌1.02%，豆油跌1.02%，菜粕跌近1%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.89%，沪铜涨1.08%，沪镍涨0.57%，不锈钢涨0.51%，沪铅跌0.21%，沪铝跌0.55%，沪锌跌0.79%。沪金涨0.07%，沪银涨0.54%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.61%报2652.7美元/盎司，周涨0.79%，COMEX白银期货涨0.67%报30.1美元/盎司，周涨0.44%。 3.国际油价集体上涨，美油2月合约涨1.29%报74.07美元/桶，周涨4.92%；布油3月合约涨0.91%报76.62美元/桶，周涨3.84%。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.03%报8893.5美元/吨，周跌0.99%；LME期锌跌1.21%报2891.5美元/吨，周跌4.62%；LME期镍涨1.07%报15240美元/吨，周跌0.46%；LME期铝跌1.38%报2494美元/吨，周跌2.5%；LME期锡涨1.59%报29010美元/吨，周涨0.69%；LME期铅跌0.7%报1921美元/吨，周跌2.46%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2%报991.75美分/蒲式耳，周涨0.2%；玉米期货跌1.85%报451美分/蒲式耳，周跌0.66%；小麦期货跌3.16%报528.5美分/蒲式耳，周跌3.29%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家发展改革委副秘书长袁达表示，下一步，国家发展改革委将重点做好以下工作：加大保障和改善民生力度。更大力度稳就业、促增收，提高社会保障水平，增加公共服务优质供给，落实好产业、就业等帮扶政策。有效防范化解重点领域风险。推动房地产市场止跌回稳，继续提振资本市场，稳妥处置地方中小金融机构风险，持续强化粮食、能源资源、产业链供应链和数据等领域安全能力建设。 2.上海航运交易所数据显示，截至1月3日，上海出口集装箱运价综合指数报2505.17点，与上期比涨44.83点；中国出口集装箱运价指数报1547.74点，涨2.2%。 3.中国人民银行货币政策委员会召开2024年第四季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。 4.当地时间1月5日，以色列国防部长卡茨前往以北部一军事基地视察时表示，如果黎巴嫩真主党不从黎南部撤军，黎以停火协议将不复存在，以色列将被迫采取行动。 5.以色列否认哈马斯接受以方提出的被扣押人员释放名单。 6.胡塞武装：胡塞武装向以色列海法一座发电站发射一枚高超音速导弹。 7.乌军称在库尔斯克方向发起大规模进攻。俄国防部随后确认，并表示俄军在该地区击退了乌克兰的两次反击。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至1月2日，PVC生产企业产能利用率在80.45%环比减少0.18%，同比增加0.95%；其中电石法在80.79%环比增加0.62%，同比增加1.23%，乙烯法在78.99%环比减少2.94%，同比减少0.35%。 2.据Wind数据，截至1月2日，华东港口甲醇库存为56.57万吨，2024年12月26日为55.31万吨，环比增加1.26万吨。 3.贸易商表示，沙特阿拉伯可能会在2月份提高售往亚洲的原油价格，这将是三个月首次，反映了上个月中东基准油价的上涨趋势。一份对六位亚洲炼油厂消息人士的调查显示，2月阿拉伯轻质原油的官方售价或将上涨20-50美分/桶，此前一个月曾跌至四年低点。 4.拜登将禁止在美国大片水域进行新的石油钻探活动。 【金属期货】 1.多晶硅龙头大全能源近日宣布为破除“内卷式”恶性竞争，将进行有序减产控产。据消息人士透露，在大全能源发布减产公告的第二天，内蒙古大全新能源有限公司突然电话通知员工放假，但没有出具有关文件。 2.上期所数据显示，上周铜库存增加9002吨，铝库存减少7946吨，锌库存减少6324吨，铅库存减少3248吨，镍库存减少1444吨，锡库存减少333吨。 3.印尼自由港公司（PTFI）正在与政府讨论，在其新建的Manyar冶炼厂恢复运营前，继续出口铜精矿。该公司原本计划在12月底前启动新的冶炼厂，但由于10月发生火灾，Manyar冶炼厂至今未能全面恢复，维修工作预计将在年中完成。 【黑色系期货】 1.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量14876.94万吨，环比增13.88万吨，45港日均疏港量318.26万吨，环比降5.95万吨。Mysteel统计全国47个港口进口铁矿库存为15610.44万吨，环比增14.38万吨；日均疏港量334.00万吨降3.49万吨。 2.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.1%，环比上周减少0.61个百分点，同比去年增加2.47个百分点；日均铁水产量225.2万吨，环比上周减少2.67万吨。 3.Mysteel数据，全国样本生铁企业64座高炉中有35座停产检修，检修高炉容积合计8473m³，周度产能利用率为51.00%，周环比下降3.69%，月环比下降8.15%。厂内生铁库存43.94万吨，周环比增加0.58万吨。 4.Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本开工率为45.29%，较上周增长0.26%；日均产量为28740吨，环比增加405吨，创近5个月来新高。 5.据中钢协，12月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存659万吨，环比减少12万吨，下降1.8%，库存降至本年最低水平；螺纹钢库存252万吨，环比减少8万吨，下降3.1%，库存继续下降，降幅有所收窄。 6.据钢银电商，截至1月6日当周，全国钢市总库存量为595.83万吨，较上周环比减少0.91万吨(-0.15%)，包含39个城市，共计147个仓库。其中，建筑钢材库存总量为272.30万吨，较上周环比增加1.71万吨，(+0.63%)包含30个城市，共计89个仓库。 【农产品期货】 1.印尼能源部长表示，他签署了一项法令，2025年分配1560万千升生物柴油，其中包括向非工业买家分配755万千升。他补充说，印尼将很快把生物柴油中的棕榈油燃料掺混比例从目前的35%提高到40%。政府将努力在明年将这一比例提高到50%。 2.据外媒报道，美国农业部发言人称，美国农业部截至1月2日当周出口销售报告将推迟一天至1月10日（周五）公布，因1月9日为纪念前总统卡特全国哀悼日。 3.印度2024-2025年度糖消费量预计将低于2800万吨，较前一年减少约150万吨。根据印度糖厂协会（ISMA）的数据，今年前四个月（2024-25年度）的国内销售配额比去年同期减少70万吨。 4.加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至12月29日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少27%至13.84万吨，之前一周为18.96万吨。自2024年8月1日至2024年12月29日，加拿大油菜籽出口量为453.27万吨。截至12月29日，加拿大油菜籽商业库存为118.54万吨。 5.根据美国农业部海外农业服务局（FAS）表示，将巴西2024-2025年度大豆种植面积预测从之前的4630万公顷上调至4700万公顷。除了上调种植面积预测以外，FAS还根据每公顷3.51吨的单产，将2024-25年度大豆产量预估从之前的1.61亿吨提高到创纪录的1.65亿吨。 6.据Wind数据显示，截至1月3日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利168.82元/头，12月27日为盈利115.36元/头；外购仔猪养殖利润为亏损72.67元/头，12月27日为亏损122.75元/头。 7.交易商表示，印度12月豆油进口量环比上月增加3%至42万吨，为4个月以来最高水平；棕榈油进口量环比上月减少40%至50.3万吨，为9个月以来最低 水平。印度12月植物油进口量环比上月减少25%至119万吨，为3个月以来最低水平。 8.粮农组织食品价格指数2024年12月平均为127.0点，环比下跌0.6点（0.5%），食糖、乳制品、植物油及谷物价格指数的跌幅完全抵消了肉类价格的涨幅。 9.美国农业部数据显示，美国2024/2025年度大豆出口净销售为48.5万吨，低于市场预期，前一周为97.8万吨；2025/2026年度大豆净销售0万吨，前一周为12.5万吨。美国2024/2025年度玉米出口净销售为77.7万吨，低于市场预期，前一周为171.1万吨。 10.国家统计局发布2024年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年12月下旬与12月中旬相比，14种产品价格上涨，33种下降，3种持平。其中，生猪（外三元）价格为15.7元/千克，较上期跌0.6%。 金融市场 金融 1、本土所正在公募基金审计市场崛起。截至2024年底，在国内公募基金审计市场上，本土所、外资所的市占率分别是23.34%、76.66%。一位审计行业资深人士表示，2024年是本土所参与金融行业审计业务竞争的元年。直接原因是普华永道作为该领域龙头，在2024年被监管处罚让出了绝大部分市场份额。 2、2024年12月沪深北三地交易所受理IPO情况较前11个月明显回温。当月北交所新受理32家IPO企业，占全年受理家数的近50%，上交所情况类似，深交所当月受理2家，占比67%。伴随大量IPO企业终止，当前上市排队现象得以缓 解。从保荐机构分布情况来看，大型券商仍然占据优势。中信证券以24家排队企业的数量继续排在第一。 3、跨境理财通2.0落地一月后，首批14家试点券商展业，有总部在粤港澳大湾区的内地券商正在谋求第二批跨境理财通展业资格。部分未在香港设立分支机构的内地券商亦有展业意愿，在搭建系统和团队的同时，正在积极寻找在香港展业的券商作为业务合作方。 4、近期，多家银行发布降低代销基金费率公告。民生银行、交通银行、农业银行及部分城商行均对部分基金采取费率优惠，优惠时间、力度各异。银行降费主要为提升竞争力、增加中间业务收入及向买方投顾转型。业内人士认为，此举虽有助于拉动业务收入增长，但银行也需加强管理、创新服务。同时，降费让利是大势所趋，但合理费率对行业发展有益。 5、监管三令五申之下，仍有证券从业人员铤而走险“触红线”。新年伊始，多家券商或相关责任人因违规炒股吃了罚单。多地证券局日前开出罚单，涉及国都证券、华源证券等公司或责任人。随着处罚落地，一些从业人员长期违规炒股的细节也随之曝光。2024年，针对证券从业人员违规炒股，监管全年发出罚单超百张，涉及从业人员超150名、券商10余家。 楼市 1、2024年北京土地市场相对沉寂，随着一批优质地块在年末推出，市场才有所升温。2025年年初两宗土地火爆成交，从土拍规则上看，两宗地块不设最高限价，没有配建要求，以“价高者得”为拍卖原则，且商品房不设销售指导价，意味着新房将回归市场定价机制。 2、海南省房地产业协会会长赵沨表示，2025年，包括海南房地产市场在内，楼市的回暖和发展仍面临挑战，政策支持和市场调节有望推动市场逐步回稳。希望政府能结合各企业情况，有针对性地“保企业主体”，扶持房企“活下去”“站起来”；重新调研和评估安居房用地出让及建造规模，根据市场情况，多措并举盘活商办用房，允许写字楼性质楼盘转住宅等其他性质。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 3、“撤辣”之后，香港楼市明显回温，2024年全年成交量同比上升，整体楼宇买卖合约登记