我国光伏行业发展形势分析

目录CONTENTS 02PA R T面临挑战 04PA R T若干建议 03PA R T趋势展望 2024年1-10月光伏行业在逆境中砥砺前行 产业链价格 国内制造端 2024年1-10月国内光伏新增装机181.3GW，同比增长27.2% 出口量 2024年1-10月电池、组件出口量分别同比增长41.8%和15.9% 2024年1-10月，多晶硅产量约158万吨，硅片产量约608GW，电池片产量约510GW，光伏组件产量约453GW。 我国光伏行业产能分布情况 2024年1-10月我国光伏应用市场发展情况 ⚫保持高位装机态势，但增速放缓。 2024年1-10月光伏装机181.3GW，同比增长27.17%。。 ⚫3、4月同比增速为负，6、7、8、10月环比下降 2024年1-10月光伏产品出口情况 2024年1-10月 •我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约281.4亿美元，同比下降约34.5%，10月环比上升7.4%。整体持续“价减量增”的态势。•从出口产品结构来看，硅片、电池片出口额占比有所下降，组件出口额占比有所增加。•硅片、电池、组件出口量三季度环比下降后，10月有所回升。 2024年1-10月光伏产品出口市场 •印度、土耳其、柬埔寨为前三大电池出口市场，对印电池出口保持高位。 •组件出口市场多元化趋势显著，前十大市场以外的“其他”市场份额超三分之一，其中孕育着众多新兴市场。 我国企业产能格局变化情况 我国企业国内产能增速放缓 我国企业海外产能逐渐起势 ◆出海方向朝中东、美国转移 光伏组件价格有所企稳 央国企组件采购投标与中标价格企稳： •10月中旬以来，央国企光伏组件采购投标价格平均水平企稳•10月中旬以来，央国企光伏组件采购中标价格平均水平企稳，部分项目上浮 产业链平均价格近期走势相对稳定： •多晶硅价格下半年以来整体稳定，三季度以来有小幅回升•硅片价格下半年以来整体跟随上游环节走势，三季度以来存在一定下降•电池价格下半年以来整体跟随上游环节走势，三季度以来价格整体稳定•组件价格于前三季度保持下降趋势，于10月止住跌势，有所企稳 目录CONTENTS 02PA R T面临挑战 01PA R T发展回顾 04PA R T若干建议 03PA R T趋势展望 光伏企业亏损面持续扩大 本次行业波动造成的亏损规模远超以往三次行业波动 企业长期亏损危害重重 •制造端：严重影响企业研发投入与技术进步，降低行业长期竞争力；加剧核心人才、核心技术流失风险。•应用端：难以保障应用端产品供应、产品质量与产品服务。 国内市场面临一系列挑战 ➢国内市场资源愈发吃紧 ➢弃光限电制约光伏消纳 ◆特点1：限电的比例与地域覆盖范围扩大，“西重东轻”◆特点2：限电光伏电站覆盖所有类别，“集中重分布轻”◆特点3：限电对新老电站“一视同仁” 发电端：土地资源吃紧，“光伏+”土地政策趋严 ➢新型应用场景有待进一步成熟 配电端：低压端承载能力受限，配电网接入容量空间减少 ⚫新型应用场景有待进一步成熟，提升经济性 ⚫光伏技术需要进一步适配新型应用场景 政策调整给分布式光伏行业带来新的变化 ➢《分布式光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》 《七起分布式光伏并网接入等典型问题的通报》 分类管理精细化 自然人户用分布式光伏 非自然人户用分布式光伏 ★政策新要求： 新老划断 ✓国家能源局公布七起分布式光伏并网接入等典型问题；✓合理优化工作流程，及时公布可开放容量、技术标准规范、新能源利用率等信息，提供“一站式”办理服务；✓开展分布式光伏发电接入电网承载力及提升措施评估，避免“伪红区”出现；✓对分布式光伏投资主体反映的问题，地方能源主管部门要会同电网企业等有关单位及时协调、督导和纠正。 非自然人投资开发建设的分布式光伏发电项目不得以自然人名义备案，本办法印发前已由自然人备案的，可不作备案主体变更。 ★企业应重点关注： •分布式光伏按照国家有关规定参与电力市场；•提升项目信息化、数字化、智能化水平；实现“可观、可测、可调、可控”；•通过集中汇流并网可提高电网承载能力；•转变定位，着力于能源管理服务、改造升级、离网型系统等。 新能源入市面临着电量和电价不确定的双重考验 市场价格整体走低将成大趋势 获取发电计划难度更大 现象：电力现货市场价格呈现“鸭型曲线”或“峡谷曲线”情况增加。原因：光伏出力大的中午时段，多数价区市场价格被显著压低，市场价格对光伏出力敏感。 ➢电力市场的电价由供需关系和边际定价机组的成本共同影响，新能源入市比例越来越高，担任边际机组价格出清的角色越多。 ➢光伏发电的边际运行成本极低，在参与电力交易时，尤其是现货市场交易时，常申报地板价格以获取发电计划。 ➢新能源装机越多，入市比例越高，对于单个电站获取发电计划来说，难度更大。 新能源装机占比提高，系统调节成本分摊上升 ➢新能源高比例接入电力系统，将增加整个电力系统的灵活性调节需求，相应的系统成本及辅助服务费用也会升高。➢持续升高的系统成本加大了新能源电站成本分摊压力。 海外市场不确定性进一步提升 传统市场贸易壁垒 •301关税税率提高至50%，豁免的19项设备都是上游硅片等设备，决心构建本土产能；•对东南亚四国的”双反“，10月已公布反补贴税率初裁结果，11月已公布反倾销税率初裁结果。 美国 •《净零工业法案》明确本土制造比例；•《外国补贴条例》限制我国企业参与光伏电站投资建设；•《强迫劳动法规》可能使我国光伏产品被列为高风险产品。 欧洲 •组件“ALMM清单”已经正式实施，清单里持续增加本土组件企业；•10月宣布预计2026年实施电池ALMM-II；•铝边框反倾销调查肯定性终裁。 印度 巴西 •今年2次调高组件关税税率，0%→9.6%→25%，并重新制定免税配额分配方法。 新兴市场贸易壁垒 •9月宣布对来自越南、马来西亚、泰国、克罗地亚、约旦的光伏组件征收25美元/平方米的关税。 土耳其 ◆美、印等主要市场本土化供应比例显著提高；◆印度、土耳其等国加大对欧美出口，形成与我国企业的直接竞争。 •6月宣布对组件开始征收10%的关税，豁免区域主要是欧洲和非洲，中国未豁免。 南非 目录CONTENTS 02PA R T面临挑战 01PA R T发展回顾 04PA R T若干建议 全球光伏装机空间预测 未来5年全球光伏新增装机预测（GW） 2019年-2030年各种电源形式装机及预测（GW） 数据来源：IEA《Renewables 2024 Analysis and forecasts to 2030》2024.10 数据来源：SPE《Global Market Outlook for Solar Power》2022-2024三版，CPIA整理制图 国际能源署IEA预测，为了实现1.5℃目标所需的2030年可再生能源装机11000GW： ◆2024年-2030年，每年光伏新增装机不少于500GW-700GW； ◆到2030年，光伏新增装机在各种电源形式中占比达到70%。 全球市场多元化趋势在延续 2022年28个GW级市场2023年31个GW级市场预测2024年37个GW级市场 全球及我国光伏装机市场将保持高位 全球光伏新增装机预测（GW） 我国光伏新增装机预测（GW） 430GW~470GW2024年全球新增装机预测上调，由390-430GW上调至430-470GW 230GW~260GW ➢第一批大基地项目建设完成超85%➢第二批、第三批大基地项目建设加速➢多措并举推动分布式光伏发展 ➢前半年全球主要光伏市场均保持不少于20%的增速➢各机构陆续调高全球装机预期➢新兴市场需求增长，如拉美、中东等发展迅猛 我国光伏行业发展的新机遇 我国首部《能源法》于11月8日在十四届全国人大常委会第十二次会议上表决通过，将在2025年1月1日正式实施 ◼以法律形式保证了全社会用能优先采用光伏等绿色能源◼消纳责任主体为供电企业、售电企业、相关电力用户等，弱化了电网的职责◼设置了可再生能源消费在能源消费中的最低比重目标，消纳目标不再是要求全额消纳 电力消费低碳化 终端用能电气化 能源生产低碳化 电力系统友好化 2024年6月发改委、能源局《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》利用光伏发电技术推动煤电低碳化改造建设 2024年8月中共中央、国务院《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》首次系统部署加快经济社会发展全面绿色转型 2024年8月 2024年3月 发改委、能源局、数据局《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》 提高电力系统与新能源电力的相互友好性 ✓打造一批系统友好型新能源电站✓提高在运输电通道新能源电量占比✓开展新增输电通道先进技术应用 ✓深入推动交通用能电气化✓促进北方地区清洁取暖持续向好发展 ✓绿氨掺烧✓鼓励煤炭与煤电联营、煤电与可再生能源联营 ✓大力发展非化石能源✓建设绿色交通基础设施✓大力发展绿色低碳建筑 光伏需要与更多行业协同发展 绿氢及衍生产品拓展绿电消纳空间： 构网型储能助力电网友好型光伏建设 •煤电掺绿氨低碳化改造•绿氢/氨/醇等产品工业原料化应用 分布式储能拓宽分布式光伏应用空间： 加强分布式消纳，提升收益水平减缓配电网改造压力支撑“虚拟电厂”、“负荷聚合服务”等新兴分布式业态 绿电助力绿氢进一步降本： 电解水制氢的成本中电费占比超过70%，风光降本将有力推动绿氢平价 光伏与储能共同推动电力电子技术发展 绿电绿氢共同促进能源体系低碳化转型 绿电助力对冲用电成本上涨风险“走出去”产业协同合作伙伴 全社会新增用电量的重要支撑推动配电网改造的重要抓手 光伏技术的开发需要进一步结合应用端需求 探索走出去新模式：合作出海 目录CONTENTS 02PA R T面临挑战 01PA R T发展回顾 04PA R T若干建议 中国光伏行业协会2024年部分重点工作 ◆协助主管部门开展光伏行业高质量发展专项工作◆参与多个部委“十五五”发展规划制定的支撑工作◆参与多个部委“大规模设备更新”政策制定相关工作◆开展“光伏+储能”、“光伏防沙治沙”等专题工作◆成立海上光伏、钙钛矿专委会◆积极开展国际交流，助力中国企业开拓海外市场◆积极向主管部门提供政策建议，反馈行业困局并提出解决方案◆组织《分布式光伏管理办法（征求意见稿）》意见反馈 促进行业高质量发展的一些建议 谢谢大家！