2024年中国基础云服务行业发展洞察报告

基础云服务市场分析

概念界定与产业链

基础云服务以云形式提供IT基础资源、开发工具和能力平台，产业链涵盖云服务提供商、技术开发商、终端用户等环节。

市场规模与增速

• 2023年中国整体云服务市场规模达4758亿元，增速19.2%。
• 市场从“完善综合能力”向“构建融合能力”转型，技术革新与商业实践创新是关注焦点。
• 2015-2028年，市场规模预计将持续增长。

市场结构与产品变革

• 2023年IaaS市场规模3121亿元（增速17.1%），PaaS市场规模750亿元（增速29.5%）。
• 大模型技术驱动“PaaS带动IaaS”联动效应，成为新增长引擎。
• IaaS市场：国产化与智能化推动同质化减弱，政企客户对自研产品和智能算力需求提升。
• PaaS市场：云厂商聚焦“基础大模型”与“行业大模型”，提升通用及行业模型服务能力。

市场细分分析

• 公有云：2023年市场规模3287亿元（增速19.3%），竞争激烈，增长压力增大。
  • 增量机遇：大模型相关产品收益有限，商业模式待积累。
• 非公有云：2023年市场规模1471.1亿元（增速18.9%），增速放缓。
  • 行业大模型发展有望打开增量空间，传统政企客户倾向非公有云。

市场竞争格局

• 互联网背景云厂商仍主导公有云PaaS市场，但份额下滑，转向精细化运营。
• 运营商背景云厂商加速发展，重点拓展传统政企客户，市场份额提升。
• 互联网背景云厂商在PaaS市场领先，PaaS能力成为区分云厂商竞争力的关键。

智能算力中心

• 智算中心为AI业务提供专业算力、存储、网络设备及服务，聚焦大模型训练、推理等场景。
• 发展背景：大模型迭代加速、智能应用普及、政策引导资源稀缺性。
• 2023年中国智能算力总规模389.1EFlops，预计2027年达1694.9EFlops。
• 市场规模2023年3466亿元，预计2027年14837亿元，训练算力拉动增长。

智算力需求结构

• 大模型占智能算力需求近60%，未来2-3年仍将保持高增长。
• 自动驾驶、量化交易、生物医药等领域需求广阔。

厂商能力分析

• 综合云厂商通过自研能力、软件平台、生态伙伴构建智能算力服务体系。
• 积极结合技术优势行业，提升通用大模型与行业大模型商业化能力。

基础云发展趋势

• 行业大模型：各行业数智化加速，业务场景深度广度提升，大模型应用范围扩大。
• 云出海：市场规模保持高速增长，需精细化运营构建海外优势。
• 国产化：智能算力基础设施成为新重点，需提升AI芯片研发能力，完善软件生态。