湖南中创化工股份有限公司招股说明书(申报稿)

Hunan Zhongchuang Chemical Co., Ltd.（岳阳市云溪区长岭） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 公司是一家以生产、研发和销售新型环保溶剂为核心业务的国家级专精特新小巨人企业、工业和信息化部制造业单项冠军企业，主要产品包括乙酸仲丁酯、乙酸异丙酯和丁酮。公司的产品主要应用于涂料、油墨、胶粘剂、农药、医药、化工脱水、萃取共沸、有机合成、电子清洗、香精香料等领域，亦可作为境外燃料油品调合组分。凭借技术、服务、成本的综合优势，公司在生产规模、产品质量、生产工艺改进等方面树立起良好的市场形象，产品不仅在境内市场拥有较高的占有率，同时还销往境外40多个国家和地区。通过本次上市能够增强公司的抗风险能力和持续盈利能力，能够实现以创新驱动高质量发展，以更好地回报广大投资者和社会。 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，建立健全了有关公司治理体系，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项内控制度，形成了相互制衡的公司治理结构，并有效运转，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 公司本次募集资金全部投向“10万吨/年电子级碳酸酯项目”，有助于增加公司产品种类和拓宽下游应用领域，提升公司品牌价值和经营规模，持续增强行业竞争力，实现公司长期健康发展。 公司在环保溶剂领域深耕多年，主要产品乙酸仲丁酯和乙酸异丙酯在行业内具有较高的市场占有率和知名度，经营业绩稳健，现金流量健康，具备良好的持续经营能力。 未来，公司坚持与国家、湖南省和岳阳市的发展战略保持同频共振，以安全生产为基础，以客户需求为导向，以技术创新为动力，实现企业合作多元化、产品精细化的发展。公司在保持并巩固现有市场地位的基础上，将在技术创新、产品品质、客户服务、安全保障等方面持续投入，满足国家、产业发展需要，为社会作出贡献，为投资者创造价值。 实际控制人签名： 董事长签名： 本次发行概况 目录 目录............................................................................................................................5 一、普通术语.......................................................................................................10二、专业术语.......................................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示...............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................21三、本次发行概况...............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况...........................................................................22五、发行人板块定位情况...................................................................................24六、发行人主要财务数据...................................................................................24七、审计截止日后主要财务信息及经营情况...................................................24八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................25九、发行人治理特殊安排...................................................................................25十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................26十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................26 第三节风险因素.......................................................................................................27 一、与发行人相关的风险...................................................................................27二、与行业相关的风险.......................................................................................31三、其他风险.......................................................................................................33 第四节发行人基本情况...........................................................................................35 一、发行人基本信息...........................................................................................35二、发行人改制及设立情况...............................................................................35三、发行人公司成立以来重要事件...................................................................59四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...............................................59 五、发行人的股权结构图...................................................................................60六、发行人子公司、重要参股公司情况...........................................................64七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............65八、发行人股本情况...........................................................................................79九、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况...............................................83十、现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介...........................83十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员在其他单位的兼职情况...............................................................................................................................90十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况...........................91十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持股及变动情况...........................................................................................................................92十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况.......94十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况...............95十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员从公司领取薪酬情况...97十七、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.......................................98十八、发行人员工情况.....................................................................................103十九、发行人党建工作情况.............................................................................107 第五节业务与技术.................................................................................................108 一、发行人主营业务及主要产品情况....................................................