节卡机器人股份有限公司招股说明书(申报稿)

节卡机器人股份有限公司 JAKA Robotics Co., Ltd. （上海市闵行区剑川路646号6幢） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、公司上市目的 协作机器人是机器人领域中的新兴分支。随着以“柔性制造”和“人机共融”为突出特征的生产、服务需求日益增长，轻量化、智能化成为机器人技术演进的重要方向，协作机器人行业正处于快速发展的历史机遇期。 公司主要从事协作机器人整机及相关领域产品的研发、生产和销售。自成立以来，公司坚持独立自主的技术路线，以科技创新为核心竞争力，逐步掌握了涵盖软件算法、核心零部件和集成应用的核心技术体系，形成了多项关键性能指标达到行业领先水平的协作机器人产品系列，实现了在“中国天眼”（FAST）运行维护、汽车水冷板焊接、航空发动机/燃气轮机叶片打磨、航天装备部件装配、半导体封测等高端技术场景的应用突破，并已广泛应用于汽车产业链、3C电子、机械加工等工业领域以及商业、医疗、教育等服务领域。但在全球机器人领域内，公司的品牌知名度、产品技术积累、人才吸引力、业务及资金规模等方面仍存在较大成长空间。 为增强对关键共性技术、前沿引领技术的研发创新能力，加快全球业务布局，提升品牌知名度，扩充人才队伍和资金实力，进一步构建稳定可靠的规模化生产能力、巩固市场竞争地位，公司提出本次上市申请。公司将致力于打造成为运作规范、治理优良的科技型企业，为股东和产业创造长期价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 李明洋通过直接持有股份及一致行动关系间接控制表决权，合计控制公司41.63%的表决权，并担任公司的董事长和总经理，为公司的实际控制人。公司的董事会由6名董事及3名独立董事构成；6名非独立董事中，4名由李明洋提名，2名由财务投资人提名，公司董事会成员的构成合理，能够有效执行现代企业制度。 公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章 程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡的公司治理结构，并有效运转。公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书等制度，并设置了审计、战略与发展、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，公司独立董事根据其背景和专业，分别担任董事会下属各专门委员会委员，在完善治理结构、提高决策水平等方面发挥了积极作用。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 协作机器人正处于快速发展的历史机遇期，公司需强化生产能力，科学规划生产基地布局，引进先进设备设施，优化生产效率和产品质量，以扩大市场份额、巩固行业地位；同时，公司需持续增强研发能力，扩充研发团队，推动产品迭代、储备前沿技术；此外，公司需进一步增强资金实力，优化财务结构。 公司本次募集资金将投资于智能机器人生产项目、研发中心建设项目和补充流动资金。公司建立了完善的募集资金存储、使用、变更及管理制度，有效保障相关项目的顺利实施。 本次募集资金投资项目将有助于公司进一步开拓全球市场，提升整体研发创新水平，优化财务结构，增强行业竞争优势。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 经过多年的技术积累，公司协作机器人产品的关键性能指标整体达到了行业领先水平，覆盖至众多的工业及非工业领域应用场景，获得了丰田、施耐德、东山精密、星宇股份、中国中车、立讯精密、智元新创等国内外知名客户的高度认可。报告期内，公司营业收入分别为17,583.47万元、28,077.75万元、34,955.62万元和16,678.85万元，2021-2023年复合增长率达41.00%。因此，公司具备良好的持续经营能力。 公司专注于打造“人人皆可自由使用的机器人”，致力于成为智能机器人行业引领者。未来，在技术和产品方面，公司将继续加大研发投入，提升产品性能，完善产品体系，扩充生产能力，进一步巩固公司产品的技术优势和市场竞 争力；在市场开拓方面，公司将重点开拓汽车零部件、3C电子、精密制造等行业，以大客户为切入点，不断复制和开拓工业应用场景，同时积极开拓零售、教育等领域，以典型应用为着力点，不断创新和拓展消费服务应用场景；此外，公司将着力开拓以国内、日本及东南亚、欧洲为核心的三大市场，持续提高市场占有率。 实际控制人、董事长： 本次发行概况 目录 目录...........................................................................................................................6 一、一般释义.......................................................................................................10二、专用术语释义...............................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示...............................................................................................17二、发行人及本次发行相关中介机构基本情况...............................................26三、本次发行概况...............................................................................................26四、主营业务经营情况.......................................................................................28五、发行人符合科创板定位的说明...................................................................30六、发行人报告期主要财务数据与财务指标...................................................31七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.......32八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................32九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................33十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................33十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................34 第三节风险因素.......................................................................................................35 一、与发行人相关的风险...................................................................................35二、与行业相关的风险.......................................................................................39三、其他风险.......................................................................................................40 第四节发行人基本情况...........................................................................................43 一、发行人基本信息...........................................................................................43二、发行人设立、报告期内股权变动与重组情况...........................................43三、发行人成立以来的其他重要事件...............................................................55四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.................................................55 五、发行人股权结构图.......................................................................................55六、发行人重要子公司、参股公司及分公司...................................................56七、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人情况........................62八、发行人股本情况...........................................................................................79九、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...................................87十、发行人股权激励、职工持股及其他制度安排和执行情况.....................102十一、员工及社会保障情况.............................................................................105十二、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.....108 第五节业务与技术.....................................