新吉奥房车招股说明书

New Gonow Recreational Vehicles Inc. 0805 重要提示 New Gonow Recreational Vehicles Inc. 新吉奥房车有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 全球發售 全球發售之發售股份數目：240,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：24,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：216,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份1.64港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予以退還）面值：每股股份0.0001美元股份代號：0805 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列） 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列） 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列） 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日或整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）與本公司可能協議的較後日期以協議方式釐定，但無論如何不遲於2025年1月9日（星期四）中午十二時正。發售價將不高於每股發售股份1.64港元，目前預期不低於每股發售股份1.24港元。香港發售股份的申請人可能須於申請（視乎申請渠道而定）時支付最高發售價每股發售股份1.64港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於每股發售股份1.64港元，則多繳股款可予退還。倘因任何原因，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2025年1月9日（星期四）中午十二時正或之前協議發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。 整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於本公司網站http://www.newgonowrv.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。屆時，我們將在切實可行的情況下盡快公佈有關安排的詳情。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷協議項下香港包銷商的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「包銷—包銷安排及費用—終止理由」。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓發售股份，惟獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份可根據S規例以離岸交易方式向美國境外提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於本公司網站www.newgonowrv.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。如閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。 重要提示 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程印刷本。 本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」及本公司網站www.newgonowrv.hk查閱。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並列印。 閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份： (1)在網上通過網上白表服務可於www.hkeipo.hk申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，促使香港結算代理人代表閣下通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。 我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版的內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版完全相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可在上述網址在線查閱。 有關閣下以電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示 閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少2,000股香港發售股份，並按下文一覽表上所列的其中一個數目作出。 倘閣下透過網上白表服務提出申請，則閣下可參考下表所列閣下所選股份數目的應付金額。閣下在申請香港發售股份時，必須全數支付申請時相關的應付最高金額。 倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，則閣下按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。 附註： (1)閣下可申請的香港發售股份最高數目，佔最初提呈發售的香港發售股份50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（就透過網上白表服務供應商的申請渠道提出的申請而言），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；而會財局交易徵費則由聯交所代會財局收取）。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不獲考慮，而任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1) 倘以 下關於全球發售的預期時間表有任何變動，則我們將在本公司網站www.newgonowrv.hk及聯交所網站www.hkexnews.com.hk刊發公佈。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年12月31日（星期二)上午九時正 子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月8日（星期三）上午十一時三十分 香港公開發售開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月8日（星期三）上午十一時四十五分 向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月8日（星期三）中午十二時正 的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月8日（星期三）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港公開發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。 香港公開發售截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月8日（星期三）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月9日（星期四）中午十二時正或之前 預期時間表(1) 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.newgonowrv.hk刊發有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下的香港發售股份的分配基準的公告(6). . . . . . . . . . . . . . 2025年1月10日（星期五）下午十一時正或之前 於指定的分配 結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result（或www.hkeipo.hk/IPOResult）的「配發結果」頁面於全日24小時使用「按身份證號碼搜尋」功能查詢香港公開發售的分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自2025年1月10日（星期五）下午十一時正至2025年1月16日（星期四）午夜十二時正 寄發根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請的股票╱將股票記存於中央結算系統(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月10日（星期五）或之前 根據香港公開發售就全部獲接納（如適用）或全部或部分不獲接納的申請寄發網上白表電子自動退款指示╱退款支票(9)(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月13日（星期一）或之前 股份於聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年1月13日（星期一）上午九時正 香港發售股份的申請將於2024年12月31日（星期二）開始，直至2025年1月8日（星期三），長於一般市場慣例的三天半時間。投資者務請注意，預期股份將於2025年1月13日（星期一）在聯交所開始買賣。 附註： (1)所有時間為香港本地時間。全球發售架構及條件的詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。倘本預期時間表有任何變動，本公司將於本公司網站www.newgonowrv.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈。 預期時間表(1) (2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下不得透過指定網站www.hkeipo.hk遞交閣下的申請。如閣下已於上午十一時三十分之前遞交閣下的申請並已透過指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（須完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。 (3)倘在2025年1月8日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告或8號或以上熱帶氣旋警告訊號或極端情況在香港生效，則不會於當日開始及截止辦理申請登記。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣下的安排」一段。倘於2025年1月8日（星期三）並無開始及截止辦理申請登記，招股章程內本節所述日期可能會受到影響。於此情況下，我們將刊發報章公佈。 (4)透過香港結算的FINI系統向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—A.申請香港發售股份—2.申請渠道」一段以獲取詳情。 (5)定價日（即發售價釐定日期）預期為2025年1月9日（星期四）或之前。倘若出於任何理由，獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2025年1月9日（星期四）中午十二時正之前協定發售價，全球發售將不會進行並即告失效。 (6)網站