供应链技术概述

新兴技术研究 供应链技术概述 行业和分类更新与最新的 VC 活动 报告预览完整报告可通过 PitchBook 平台获得。 2024 发表于 2024 年 12 月 19 日 Contents 机构研究小组 分析 垂直概览 3 Jonathan Geurkink新兴技术高级分析师 jonathan. geurkink@ pitchbook. com pbinstitutionalresearch @ pitchbook. com 供应链科技 VC 生态系统市场地图 6供应链技术景观 5VC 活动 Ben Riccio新兴技术助理分析师 ben. riccio @ pitchbook. com pbinstitutionalresearch @ pitchbook. com 细分市场概述 10 Data 企业供应链管理 11仓储技术 22最后一英里交货 19货运技术 14 Harrison Waldock 数据分析师 发布 由 Chloe Ladwig 和 Megan Woodard 设计的报告 发表于 2024 年 12 月 19 日 供应链技术格局 截至2024年前三个季度，供应链技术领域的风险投资活动总计达到71亿美元，共涉及461笔交易。与2023年同期相比，交易价值下降了15.6%，交易数量减少了31.8%。总体而言，供应链技术的投资保持了与整个VC市场下滑趋势的一致性。在各个细分领域中，最后一英里配送获得的资金最多，前三个季度总计达到26亿美元——其中大部分可以归因于诸如Zepto和Picnic等递送平台，这些平台继续受到投资者的强烈关注。受自动驾驶卡车和车队管理软件大型交易的推动，货运技术已经超过了2023年的融资总额，在2024年第三季度达到了12亿美元。总体而言，过去几年内供应链初创企业的估值保持稳定，而中位数规模略有增加。 2024年第三季度 notable 的交易包括 Altana Technologies 的交易，该公司在八月筹集了 2.214 亿美元，并实现了 1.8 倍的估值提升。这一交易背景是市场融资环境整体平淡甚至下降，使得初创公司获得了 10 亿美元的投后估值。仓库自动化开发商 Mytra 也取得了显著进展，在由特斯拉和 Rivian 离职人员创立的情况下，完成了 5000 万美元的 B 轮融资，并实现了 2 倍的估值提升。相比之下，Flink 在三月取消了与 Getir 的收购计划后，在九月成功筹集了 1.5 亿美元的股权和债务资金，估值估计为 7 亿美元。截至目前，该公司已筹集了16 亿美元的资金，截至 2021 年底的估值为 29 亿美元。 风险投资退出活动在2024年较为平淡，前三季仅发生了三次公开上市、九起收购和四十起并购。在公开上市方面，来自RIAMB和Autozi Internet Technologies两家中国公司的各有一次上市，而Sorted这家物流管理平台则通过反向合并的方式在伦敦证券交易所上市。在并购方面，超快速配送平台Getir以2.5亿美元的价格被Mubadala Investment Company收购，Ecosio则被Vertex以18.1亿美元的价格收购。总体来看，退出机会仍然有限，导致许多有IPO计划的初创公司积压。 货运技术 卡车制造商在过去的几十年中已在减少碳氢化合物排放方面取得了显著进展；2022年，单体卡车和组合卡车的燃油效率分别达到了每加仑7.9英里和7.0英里的新高。然而，卡车运输仍然是温室气体排放的一个重要来源，占总交通运输排放量的22.7%，占货运交通运输排放量的72.2%。11减少卡车运输sector对化石燃料的依赖已成为货运技术投资者关注的主要重点之一，但监管机构和卡车运输行业在接受和采用电动卡车方面仍存在较大差距。 Overview 货运技术包括通过卡车、铁路、海运和空运支持全球货物和材料运输的解决方案。在美国，卡车运输占据了绝大部分货运市场，2023年在重量上的货物运输占比为64.1%，在价值上的货物运输占比为63.2%。9给定这一运量，对货运科技领域的风险投资主要集中在卡车运输和卡车物流方面。投资者们重点关注解决行业面临的關鍵挑战，如持续存在的劳动力短缺问题。尽管近期需求下降暂时掩盖了这一短缺，但卡车司机的高平均年龄以及行业未能吸引年轻工人入职的问题将在长期内威胁到卡车运输业，预计到2030年司机短缺可能达到16万人。10利用技术克服劳动力短缺已成为VC投资者的主要关注点，截至2024年第三季度，总货运科技VC融资的25% 流向了自动驾驶卡车技术。 子部分包括 ： • 卡车物流 ：开发和商业化基于网络和应用程序的模型以组织货物和司机网络中的负荷流• 海运、铁路和港口物流 ：开发平台以协调货物和集装箱在货运网络和节点之间的流动，包括海关和国际海运。• 自主卡车和中英里 ：开发用于货运和运输应用的自动驾驶汽车 (AV) 以及自动驾驶卡车网络 卡车物流是货运科技领域的另一个重要子板块。初创企业已经部署了人工智能和预测系统来优化货车载重、调度和路线规划。近年来，美国已经将电子日志设备（ELDs）用于跟踪驾驶员的工作时间，使其成为强制性要求，但就像现代乘用车一样，新货车可以从各种传感器和摄像头中传输大量数据。这些数据可以用来监控和预测驾驶习惯、燃油效率以及车辆维护情况。网约车应用的成功及其在卡车物流领域的普及，推动了数字货运匹配市场的形成，为托运人和经纪人提供了一个市场平台，并实现了许多货运流程的自动化。货运科技领域技术采用的步伐持续加快，初创企业正在为高度分散的供应链行业带来新的商业模式和效率提升。 行业驱动因素 • 电子商务:加速的电子商务采用推动了疫情期间货运市场的快速和灵活交付。随着电子商务继续扩大，货运行业将不得不适应不断变化的需求。• Labor:驾驶员和仓库工人的短缺正在推动对自动化、远程管理和自主运营的需求。 • 可持续性和监管 ：围绕碳排放的法规正在推动所有货运方式的重大变革。 市场规模 货运技术涵盖了从车辆到软件和服务等多个庞大且多样化的市场。全球重卡市场超过2500亿美元；12在这个背景下，电动汽车卡车的比例可以忽略不计。超过80%的卡车使用柴油动力总成，而天然气则是第二大动力来源——尽管混合动力车型正在逐渐占据更大份额。几乎所有主要卡车制造商都在研发电动车型，随着排放法规的日益严格、成本的降低以及客户接受度的提高，采用率将迅速扩大。到本十年末，电动汽车卡车的增长可能每年超过30%，初期主要是轻型电动卡车的采用，随后逐步扩展至更大型车辆，随着电池技术的进步和续航里程的提升。13 机队管理市场在 2023 年达到 220 亿美元以上 ， 预计未来十年每年将增长 10% 。14增长驱动因素包括传感器和数据的应用扩展超越了传统的ELD和GPS系统，并进一步推动基于云的技术采用。历史上，海运、铁路和港口物流参与者对新技术的采纳速度较慢，但这一趋势似乎正在加快。2022年，联合国贸易和发展会议敦促该行业加速技术采纳。 12: “重型卡车市场规模按类别（Class 7、Class 8）、燃料（柴油、天然气、混合电动、汽油）、马力（低于300马力、300马力-）划分。”400HP ， 400HP - 500HP ， 高于 500HP) 和预测 ， 2023 - 2032 年 ， “全球市场洞察 ， 2023 年 3 月。13: 电动卡车市场规模、份额及行业分析，按驱动类型（BEV、PHEV和FCEV）、车辆类型（轻型卡车、中型卡车）划分。和重型卡车) ， 按范围 (150 英里、 151 - 300 英里及 300 英里以上) 和 2024 - 2032 年区域预测 ， “财富商业洞察 ” ，2024 年 11 月 18 日。 14 ： “到 2030 年 ， 车队管理市场规模将达到 52.5 亿美元 ， 复合年增长率为 10.6% - 估值报告 ， ” 美通社 ， 2022 年 2 月 18 日。 PitchBook Data, Inc.Nizar Tarhuni研究和市场情报执行副总裁保罗 · 康德拉新兴技术研究主管 关于 PitchBook 产业与技术研究 额外的研究 埃里克 · 贝洛莫eric. bellomo @ pitchbook. com游戏电子商务 Kazi Helalkazi. helal @ pitchbook. com生物制药服务 Pharmatech 布伦丹 · 伯克brendan. burke @ pitchbook. com人工智能与机器学习数据分析信息安全 德里克 · 埃尔南德斯derek. hernandez @ pitchbook. com企业 SaaS 基础架构 SaaS 独立、客观和及时的市场英特尔 Ali Javaheriali. javaheri @ pitchbook. com 吉姆走廊jim. corallore @ pitchbook. com航空航天与国防航空公司建筑与工程 随着私人市场在复杂性和竞争程度上不断增长，投资者理解推动该资产类别的行业、领域和公司变得至关重要。 罗伯特 · 勒robert. le @ pitchbook. com新兴空间 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技领域的详细分析，以便您更好地导航不断变化的市场，并充满信心地追求新的机遇。 aaron. degagne @ pitchbook. comMedtech 数字健康 约翰 · 麦克唐纳john. macdonagh @ pitchbook. com alex. frederick @ pitchbook. comAgtech 食品技术 鲁迪 · 杨rudy. yang @ pitchbook. com企业金融科技零售金融科技 ©2024由PitchBook Data, Inc.版权所有。本出版物的任何部分不得以任何形式或通过任何方式（包括图形、电子或机械方式，如复印、录音、录音带以及信息存储和检索系统）进行复制，除非获得PitchBook Data, Inc.的书面许可。内容基于被认为可靠的信息来源，但无法保证其准确性和完整性。本材料中所含信息不应被视为任何过去的、当前的或未来的购买或出售任何证券的建议，也不构成购买或出售任何证券的要约或邀请。本资料并未包含潜在投资者可能希望考虑的所有信息，因此不应依赖于此资料，也不能代替独立判断。 Jonathan Geurkinkjonathan. geurkink @ pitchbook. com供应链技术移动技术