即食鸡胸肉：即食肉类代餐食品崛起，低脂高蛋白的鸡胸肉是否能起飞？头豹词条报告系列

向俊伟·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-11-15未经平台授权，禁止转载 行业：制造业/农副食品加工业/屠宰及肉类加工消费品制造/食品饮料 按照产品保存温度的分类方式，鸡胸肉行业可以分为… 政策梳理 行业规模 即食鸡胸肉行业相关政策5篇 AI访谈 摘要即食鸡胸肉产品起源于日本，以白羽鸡为主要原料，经过加工处理可直接食用，满足低脂、高蛋白、便捷等消费趋势。在中国市场，即食鸡胸肉行业竞争格局尚未成熟，众多品牌参与竞争，市场份额分布不均。头部企业以其先发优势占据了较大的市场份额，CR5为63%。行业依赖线上和线下销售渠道，线上线下融合成为发展趋势。终端市场对即食鸡胸肉产品拥有强劲需求，市场规模持续增长。2018年—2023年，即食鸡胸肉行业市场规模由11.72亿人民币元增长至31.74亿人民币元，期间年复合增长率22.06%。未来，随着居民健康意识增强、便捷化食用需求提升以及鸡肉深加工产业发展，即食鸡胸肉行业市场将得到进一步发展。 行业定义[1] 即食鸡胸肉类产品是指已经加工完成可直接食用的鸡胸肉类产品。即食鸡胸肉产品起源于日本，通常是以白羽鸡为主要原料，经过特定的加工处理，如高温灭菌、低温慢煮、熏制、烤制等，使肉质变得更为可口，满足即开即食，无需再次加工。产品定位介于散装熟食与包装鸡肉零食之间，迎合低脂、高蛋白、便捷等消费趋势，较散装熟食更具品牌溢价，较包装零食凸显健康理念，可划分为速食代餐、营养加餐、健康小食三大类。鸡胸肉具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇、营养丰富、加工方便等特点，深受国内外消费者，特别是健身减脂人群的喜爱，人均消费量呈增长趋势。随着当代社会经济的快速发展和居民生活节奏的不断加快，肉制品的加工方式也开始向传统美食休闲化转变；即食、即烹和即热型鸡胸肉产品作为深加工鸡肉食品的新兴品类，行业增速有望超过深加工鸡肉行业整体增速。 行业分类[2] 按照产品保存温度的分类方式，鸡胸肉行业可以分为如下类别： 行业特征[3] 即食鸡胸肉行业的特征包括竞争格局尚未成熟、依赖线上线下销售渠道、终端市场需求强劲。 1竞争格局尚未成熟 即食鸡胸肉行业在中国市场是一种新兴食品品类，目前行业的竞争格局尚未成熟。即食鸡胸肉赛道上的竞争者众多，包括专业的轻食代餐品牌、休闲食品品牌、功能健康类垂直社区品牌以及上游鸡肉供应商等。各品牌的市场份额分布不均，头部企业以其先发优势占据了较大的市场份额；2021年，行业前五的企业占据了63%的市场份额，行业前十的企业占据了74%的市场份额。相较于深加工鸡肉食品行业CR5、CR10（37%、53%）的数据，当前即食鸡胸肉的竞争格局较为集中，但因行业尚起步，份额更多反映先发优势，竞争格局也尚未完全成熟。新进入者的增长速度快，但存活时间和影响力程度不一，行业整体呈现快速迭代与变革。即食鸡胸肉行业的参与者和产品类型在不断增加，市场增长动力依旧强劲，这使得即使在参与者众多和竞争同质化的背景下，新品牌仍持续涌现。 2依赖线上和线下销售渠道 即食鸡胸肉行业在销售渠道上呈现明显线上线下融合的特点。传统肉鸡企业如凤祥股份依赖其强大的线下渠道，覆盖超过60000家线下零售门店，包括7-11、全家等便利店，以及大型商超。这些企业利用其在B端的稳固地位，将产品快速铺开至C端，形成线上线下的全面覆盖网络。例如，如凤祥、圣农2C业务占比快速提升，2019~2020年，两者2C渠道占各自鸡肉食品业务比重分别从17.5%/8.8%提升至44.7/16.1%。从2022年起，优形开始推出常温产品线，城市布局也从一二线向三四线延伸，逐渐走入夫妻店，并发力拓展校园渠道。互联网品牌则更多依赖线上电商平台，利用电商直播、社交媒体营销等手段进行销售和品牌推广。如优形在抖音的电商直播间里，通过超长直播时间和量贩销售策略，实现月销售额破千万的成绩。线上渠道面对广泛的消费者群体，有助于品牌宣传和产品测试，同时为线下销售奠定基础。线上、线下融合成为行业发展趋势，促进了产品销售和品牌知名度的持续增长。 3终端市场需求强劲 近年来，由于消费者健康意识提升及对便捷食品的追求，即食鸡胸肉产品的c端需求迅速增长。终端市场对即食高蛋白且低脂肪的产品拥有较强需求动力。鸡肉是目前最质优价廉的蛋白来源，而且鸡肉产品适应新时代消费者的生活习惯（预制菜丰富、嫩度适宜），且能满足消费者的饮食健康（白肉）、安全（无抗）等需求。《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》显示2023年人均肉类消费量68.39千克，其中猪肉41.10千克、禽肉18.18千克。即食鸡胸肉产品立足健康、方便属性，同时兼顾美味特征，满足了消费者在较快生活节奏下对方便携带、加工的即时肉类的需求。轻食代餐市场的蓬勃发展也促进了鸡 胸肉品类渗透率提升，2017—2023年中国代餐市场规模持续增长，2023年已达1750.0亿元，预计2027年将达3534.9亿元，在消费者对健康食品认知度提高、健康需求逐渐细化情况下，将不断推动即食鸡胸肉类代餐食品的创新迭代。 发展历程[4] 即食鸡胸肉行业经历了2001年至2015年间的萌芽期、2016年至2018年间的启动期以及2019年至2024年间的高速发展期。即食鸡胸肉行业最早诞生于日本，通过7-11便利店等渠道满足了日本消费者健康化和便捷化的饮食新需求；随后包括凤祥股份、正大集团和圣农食品在内的中国鸡肉加工企业开始在这一领域布局，提升鸡肉加工产业下游附加值；2019年后，行业进入高速发展期，一批互联网食品企业依托电商平台的渠道优势涉足即食鸡胸肉行业，行业投融资数量达到高峰。 萌芽期2001~2015 2001年，日本企业Amatake针对便利店销售的散装鸡胸肉食品进行技术创新，首创口感更嫩滑，食用更方便的包装即食鸡胸肉食品。2013年，Amatake公司顺应健康化消费风潮，在详细的市场调研后推出了印有营养成分的包装，并于2014年推出热量低40%的去皮即食鸡胸肉食品。 这一时期，即时鸡胸肉产品开始在日本兴起，并逐步影响到国内的鸡肉加工企业。萌芽期阶段特征包括日本企业产品定位聚焦于健康属性，通过包装、去皮、减盐等创新增强健康属性；其次日本女性上班比例提升及健康消费风潮兴起，健康、方便的即食类产品更受追捧；第三，7-11等便利店入局，推出自营品牌，借助渠道优势迅速打开市场，也推动了行业快速增长。 启动期2016~2018 2016年后，国内鸡肉加工产业链企业开始入局即食鸡胸肉行业。2016年，凤祥股份推出旗下中高端鸡肉品牌“优形”，依托凤祥股份的鸡肉产业链生产能力以及线下商超和零售店渠道优势，其低温即食鸡胸肉产品迅速完成了渠道布局。2017年，轻食代餐品牌“暴肌独角兽”推出了第一款常温即食鸡胸肉，2018年其销售额突破2000万元，2019年突破6000万元。2018年，正大集团切入即食鸡胸肉领域，其旗下正大食品品牌推出和风轻食鸡胸肉，主要定位健康、方便。 在启动期内，国内头部鸡肉养殖加工龙头企业开始推出c端鸡肉食品品牌，通过线下渠道布局即食鸡胸肉产品，并持续进行品类拓宽与细分创新升级。 高速发展期2019~2024 2020年，正大集团进一步拓宽即食鸡胸肉业务，推出针对健身人群的专门品牌“暴走斑马”，并陆续开发出即食鸡胸肉块、鸡胸肉丸、鸡胸肉饼等产品，公司覆盖消费群体与收入空间进一步扩大。2020年，凤祥股份旗下鸡胸肉品牌“优形”年销量达到2.31亿元，同比增长280.3%。2021年4月， “优形”宣布，旗下即食鸡胸肉产品累计销量已突破1亿包。以电商渠道为主的轻食代餐品牌“鲨鱼菲特”，在2021年初完成由字节跳动领投的1亿元B轮融资，2020至2021年间，“鲨鱼菲特”已先后完成4轮融资。 2019年后，中国即食鸡胸肉行业进入高速发展期，除了鸡肉生产加工企业继续深入布局这一领域外，以“鲨鱼菲特”、“暴肌独角兽”为代表的新兴电商轻食品牌也不断进入该行业，行业竞争格局进一步变化。 产业链分析 鸡胸肉行业产业链上游为肉鸡养殖和加工环节，主要作用为提供鸡胸肉原材料、生产过程中所需的各种辅料和包装材料；产业链中游为即食鸡胸肉产品生产环节，主要作用是将原料鸡胸肉加工成即食产品，并提供新产品的研发和创新；产业链下游为c端零售和物流环节，主要作用为满足消费者即时购买的需求，并保证产品及时、安全地到达消费者。[6] 即食鸡胸肉行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 即食鸡胸肉行业依赖上下游供应链管理能力，上游的原料成本和下游的物流及渠道能力决定了企业的产品类型和布局。 上游肉鸡养殖加工环节的成本控制能力会影响下游产品的价格。原料价格的波动、养殖和加工技术的进步都会影响成本，进而影响即食鸡胸肉的市场竞争力。相较于代工品牌，供应商品牌在产品稳定性和成本上更具有优势，以冷藏即食鸡胸肉为例，拥有全产业链加工运输能力的“优形”即食鸡胸肉每100克单价为8元左右，而“鲨鱼菲特”等电商代工品牌单价为每100克12元以上。其次，拥有全产业链能力的品牌在产品类型上偏向于选择低温冷藏鸡胸肉路线，而电商品牌主要选择对技术和物流水平要求较低的常温鸡胸肉路线。与“低温”产品相比，“常温”产品拥有更长的保质期（“低温”90天，“常温”180天至270天），销售周期更长，运输成本相比要提供冷链运输的“低温”产品更是差出天际。对于没有全产业链能力的创业品牌而言，“常温”自然成为更适宜的选择。 即食鸡胸肉行业整体利润率水平较上游肉鸡养殖和加工环节更高，上游企业拓展即食鸡肉食品业务的意愿较强 中国是肉鸡养殖和加工大国，鸡肉已经发展成为中国第二大肉类，2021年中国鸡肉产量高达1470万吨，中国鸡肉市场规模接近3万亿元。同时，中国的深加工鸡肉制品市场速度增长快，2015-2019年中国白羽鸡深加工肉制品的年复合增速为14.1%。但上游肉鸡养殖行业利润率较低，包括圣农发展、凤祥股份在内的头部企业养殖毛利润仅为10%左右。因此近年来禽养殖企业纷纷加大下游业务布局，助力长期盈利能力提升，如圣农、凤祥、湘佳近5年下游业务平均毛利率29.1%，较上游业务高出14至20个百分点。除肉鸡养殖企业外，传统大型肉企如泰森、荷美尔、大成食品都纷纷推出自己的即食鸡胸肉产品。[6] 产业链上游上 生产制造端 肉鸡养殖、屠宰和初加工端 上游厂商 产业链上游说明 产业链上游产品体现大宗商品属性，企业盈利跟随周期波动 即食鸡胸肉行业的上游链主要为肉鸡养殖和屠宰初加工产业链，产品包括鸡苗、整鸡、分割品三大类，其中鸡苗供养殖使用；整鸡为活鸡或者屠宰后的白条鸡，产品主要出售给批发商；分割品则是将活鸡屠宰后简单分割，主要作为原材料供给餐饮、食品加工等企业客户。2022年，中国肉鸡产量达到1430万吨，位居世界前三。从中国消费需求看，国内肉鸡需求量已经超过100亿只，但尚未达到世界人均14.3千克的鸡肉消费量。即时鸡胸肉产品的主要鸡种为白羽鸡，白羽肉鸡凭料肉比高的特点和生产周期短的优势，满足供应链对上游食材的工业化、规模化和标准化要求。 整体看，上游肉鸡产品生产中更为强调标准化与工业化，而产品偏同质，较少品牌溢价与2C属性，产品价格更多体现禽周期趋势，企业盈利波动较大。规模企业逐渐从养殖、屠宰加工环节的竞争扩大到全产业链竞争。 产业链上游鸡肉行业产能过剩，深加工程度较低 即食鸡胸肉上游肉鸡产业链整体产能过剩，2023年行业整体陷入亏损局面，主要原因为鸡肉价格低迷不振，同时叠加饲料等成本进一步上升。2023年白羽鸡毛鸡均价为9.67元/千克、同比下降6.89%，平均成本价为10.06元/千克、同比提高4.03%，全年每千克亏损0.393元，按出栏体重1.52千克计算，只均亏损0.597元。中国正处于由整鸡、分割鸡向深加工鸡的转型时期，由于传统饮食文化习惯和加工技术不成熟等原因，中国鸡肉加工产业与国外存在较大差距。据中国畜牧业协会统计，中国深加工鸡肉产品只占到总量的15%左右，与发达国家70%以上及世界50%的平均水平相比，加工程度还