确保区域太阳能供应链 ： 印度和东盟东北地区的决定因素和准备

确保区域太阳能供应链 ： 印度和东盟东北地区的决定因素和准备 Prabir DE*†发展中国家研究和信息系统(RIS) ， 新德里 Komal BISWAL‡新德里 Jawaharlal Nehru University (JNU) 国际贸易与发展中心 (CITD) Venkatachalam ANBUMOZHI§ERIA 2024 年 11 月 Abstract:可再生能源加速了能源转型，支持了全球环境保护，并有助于实现可持续发展目标。印度东北部地区（NER）与邻国特别是东盟国家之间的能源互联互通对于加速经济一体化具有关键意义。通过采取四方方法建立能源连接并促进整合，NER可以扮演电力生产者、出口商和过境提供商的三维角色。为了了解NER各州是否具备推进太阳能供应链发展以及加强与东盟在太阳能领域的合作能力，本研究设计了一个省级太阳能供应链发展指数，该指数综合考虑了七个参数，包括：（i）经济状况，（ii）环境因素，（iii）互联互通的普及程度，（iv）金融支持条件，（v）流动性，（vi）人力资源发展，以及（vii）社会凝聚力，这些因素直接或间接影响着印度的太阳能供应链发展。研究结果显示，清洁和良好的环境对于太阳能供应链的发展至关重要。此外，研究建议需要提高NER的太阳能供应链能力以促进经济增长。利用政策支持、重新激活现有机构并创建新的机构是预测NER太阳能供应链的关键。此指数有助于追踪趋势，从而为确保区域太阳能供应链的安全做出更加明智的决策。: NER, 印度, 东盟, 太阳能供应链, 能源, 可再生能源 关键词 1. Introduction 为了支持到本世纪中叶实现低碳经济的目标，许多国家已经确定了通往更可持续、可靠和韧性能源供应链的潜在路径。可再生能源供应链的发展以及区域互联互通也有助于通过增加贸易和投资来实现经济一体化，从而降低去碳化成本（Anbumozhi, 2019；2023）。可再生能源，如太阳能和风能，主要是低碳的，并且能够直接有效地将自然可用的资源转换为电能。然而，一个稳健且可靠的可再生能源供应链在地理上和从技术角度来看都是多样化的（De 和 Anbumozhi, 2023）。风能和太阳能发电及其转化为电能的效率受到不同种类的产品和生产它们所用材料的影响。除了效率之外，原材料的供应、组件的制造和支持基础设施也是必要条件。对于太阳能而言，初始材料供应商、太阳能模块供应商以及太阳能系统组装商都是太阳能供应链（SSC）的成员。晶体硅太阳光伏板的制造涉及多个步骤，这是目前最流行的利用太阳能的技术，市场占有率达到95%（Kalmus 等, 2011；Kapoor 等, 2014）。太阳能模块制造商首先采购硅等原材料，然后通过隔离精炼多晶硅制成锭和片，再与其他金属结合制作成电池。太阳能模块销售商将模块卖给组装商，后者将这些模块组装成设备并最终出售给客户。 为了加速SSC（太阳能系统集成）的发展和增长，政府可以促进参与者之间的合作。政府关税不仅增加了政府的利润，还提高了成员的利润。政府政策的发展有助于减少化石燃料的使用，并增加国内太阳能电池生产商的市场份额（Gopal, 2014；Gulia等，2022）。高比例的太阳能系统安装依赖于政府政策。政府补贴导致终端用户太阳能系统价格下降。此外，关税可以促进节能技术和可持续发展目标的发展。另外，政府在基础设施建设和技能发展方面发挥着重要作用。此外，政府税收可以提高外国系统的零售价格，促使最终客户选择本国产品（Xavier等，2019；Zhao等，2013）。外国供应商希望留在竞争市场中，因此他们打算降低最终价格以战胜竞争对手。另一方面，税收阻止了外国供应商出口更多的外国太阳能系统。政府的 支持性的政策可以协助成员扩展提高效率的技术并发展太阳能供应链（IEA, 2022；Oliveira等, 2019）。 本论文的主要目标是确定确保区域太阳能供应链的上下游决定因素。它调查了在国家和区域层面政府支持下的使能条件。 论文其余部分的结构如下：第二部分讨论了东南亚国家联盟（ASEAN）与印度在能源领域的联系，特别参考了印度东北地区（NER）。第三部分探讨了设计印度各州级太阳能供应链发展指数的动机，随后在第四部分中介绍了数据和方法论。第五部分分析了用于供应链发展的模型以及在省级、国家级和区域级别的情景结果。第六部分总结了太阳能供应链发展的决定因素及其政策含义。 2. 可再生能源与东盟 - 印度能源关系 可再生能源被视为减少对传统能源来源依赖、支持全球环境保护、加速能源转型以及实现可持续发展目标（SDGs）的重要组成部分。1可再生能源是印度和东盟国家能源规划中的关键要素。印度设定了到2030年的雄心勃勃的气候目标，并且在2021年缔约方会议（COP26）期间进一步提高了这一承诺。印度的气候行动旨在实现500 GW的非化石能源产能、使其50%的能源需求来自可再生能源、到2030年将总预期碳排放量减少10亿吨、将经济的碳强度降低不到45%，并在2070年实现净零排放（PIB, 2022a）。 印度东北部（NER）与邻国尤其是东盟国家之间的能源互联互通对于加速经济一体化具有至关重要的意义。增强在可再生能源领域的合作将对区域合作双方都有益处，并有助于东盟在《东盟能源合作行动计划》（APAEC）框架下于2025年前确保其主要能源来源中有23%来自可再生能源。凭借丰富的自然资源和可再生能源，NER在地理位置和经济上都处于战略位置，能够支持其邻国，特别是东盟，满足其能源需求。 并且加速清洁能源转型。对于印度和东北部地区而言，与东盟的能源互联互通提供了构建 resilent供应链和预测可再生能源贸易的机会。 印度拥有丰富的可再生能源资源，按可再生能源容量计算位居全球第四（PIB, 2022b）。它是投资可再生能源最多的国家之一。可再生能源。截至2021年，电网互动可再生电力的安装容量从2010年的18,394 MW 增加到94,434 MW（RBI, 2022）。太阳能被认为是印度最丰富的可再生能源资源之一，使其成为太阳能的低成本目的地。按直接正常辐照度计算，太阳能的潜在能力非常大。然而，各州之间的太阳能潜力存在差异。印度每年接收近3,000小时的阳光，相当于5,000万亿千瓦时的能量，大部分地区每天每平方米接收4至7千瓦时的光照（MNRE, 2022），而东北地区（NER）各州的平均太阳能绝缘度为每天每平方米3至5千瓦时，日照天数超过300天。在NER各州中，阿鲁纳恰尔邦在电网互动可再生电力的安装容量方面领先，但其总可再生电力中仅占8%的太阳能份额（图1）。在2021年，阿萨姆邦的太阳能在总可再生电力中的份额最高，达到77%，其次是曼尼普尔邦（69%）和 Tripura（48%）。 多年来，印度太阳能能源部门见证了并网发电能力的显著增长。它在满足印度的能源需求和确保能源安全方面发挥着关键作用。太阳能在《国家气候变化行动计划》（NAPCC）中占据了中心位置，《国家太阳能使命》（NSM）作为印度可再生能源的旗舰政策也得到了体现。NSM于2010年1月启动，旨在通过为太阳能技术在印度的渗透创造有利环境，并使其成为全球太阳能能源的领导者，使印度的经济发展更加节能。该政策的目标是在光伏（PV）和集中式太阳能热发电（CSP）技术下增加太阳能发电量，以在2022年前实现零售电网平价，并在2030年前实现与传统（煤基）发电的平价。该政策计划在三个发展阶段安装100吉瓦的太阳能发电厂：第一阶段（2010-2013），第二阶段（2013-2017），第三阶段（2017-2022）。 NSM还致力于建立国内太阳能制造基地，以支持不断壮大的国内市场以及全球市场，从而成为全球主要的太阳能玩家。为此，政府推出了太阳能光伏制造方案，旨在增强印度在太阳能光伏组件、电池片、硅锭/硅锭、硅片和多晶硅的制造能力（图2）。截至2023年4月，印度已安装了6.6吉瓦的太阳能电池和38吉瓦的太阳能模块。尽管光伏价值链初始阶段（如硅锭和硅片制造）的现有安装制造能力仍处于初级阶段，仅有一家制造商（阿达尼太阳能）展示了硅锭和硅片的生产能力。2艾玛维光电已宣布计划到2023年底在印度设立1.5 GW的从硅片到组件的制造产能（Gulia等，2023）。该国尚未开始多晶硅的生产。尽管近年来太阳能电池的生产产能有所增加，但仍远低于组件的生产产能。 鉴于可用的细胞、晶圆/锭和多晶硅的制造产能有限，印度对进口的高度依赖主要来自中国。 考虑到其雄心勃勃的太阳能目标，印度推出了各种政策措施和激励措施以促进太阳能发电并推动太阳能产业的增长（见附录1）。印度新能源和可再生能源部（MNRE）是印度负责所有与新能源和可再生能源相关事务的主管机构。MNRE的目标是开发和部署新的可再生能源以补充国家的能源需求。印度还启动了“高效太阳能光伏模块国家计划”的生产关联激励（PLI）方案，旨在支持太阳能开发商增加太阳能电池和模块的国内生产能力，并通过建立垂直整合的太阳能制造设施向多晶硅、锭、片和太阳能电池等供应链上游环节进行反向整合。第一阶段方案计划设立10吉瓦的完全集成太阳能光伏模块制造产能。2022年，高效太阳能光伏模块PLI方案的第二阶段被批准，该阶段预计设立另外约65吉瓦/年的完全或部分集成太阳能光伏模块制造产能（PIB，2023a）。第二阶段预计将增强Atamnirbhar Bharat倡议和 直接就业约 1, 95, 000 人 ， 间接就业约 7, 800, 000 人 (PIB ， 2023a) 。 印度政府推出了一系列方案以促进该国太阳能能源的发展（详见附录2）。隶属于新能源和可再生能源部（MNRE）管理下的印度太阳能公司（SECI）是国家级实施方案的牵头机构。 相关可再生能源方案，并已发布总计10,000兆瓦混合/全天（RTC）峰值电力容量的招标，其中已有5,350兆瓦获得授予。3 NER地区的各州特别关注通过各种方案发展和部署电网和离网太阳能能源系统。根据太阳能公园方案，已批准六个太阳能公园，总容量为290 MW，位于NER地区。目前， Manipur（ Manipur Tribal Development Corporation Ltd. (MTDCL)）、Meghalaya（Meghalaya Power Generation Corporation Ltd. (MePGCL)）和Mizoram（电力与电力部门）正在实施三个太阳能公园，另有三个太阳能公园（总容量为230 MW）因进展缓慢而被取消（MNRE, 2023）。在电网连接屋顶太阳能计划下，第二阶段已为Assam、Manipur、Meghalaya、Mizoram、Nagaland、Sikkim和Tripura分配了总计82.3 MW的容量（MNRE, 2023）。此外，如离网和分散式太阳能光伏应用方案、阿塔利乔蒂计划（AJAY）和PM-KUSUM方案等离网太阳能项目也在NER地区实施。根据PM-KUSUM方案，支持建设至2 MW的电网连接太阳能发电厂、独立太阳能泵以及现有农业泵的太阳能化（MNRE, 2023）。 besides 这些措施，印度多个州也积极参与推广太阳能技术，通过提供额外或替代激励措施支持太阳能开发者。NER 状态政府已积极实施多项政策， （注：NER 可能是指特定的州名缩写，如果需要进一步确认可以提供更多信息。）(Kapoor等，2014). 利用太阳能来满足不断增长的电力需求，同时推广绿色和清洁能源。 在2015年，阿萨姆邦电力监管委员会（AERC）制定了电网互动太阳能能源系统规定，旨在通过在非电网模式（NSM）下建立小型太阳能电站并将其多余的电力反馈到电网中，来满足家庭、商业和工业消费者对电力的需求（AERC, 2015）。阿萨姆邦政府随后制定了阿萨姆邦太阳能能源政策，目标是加快开发商和投资者参与扩大该邦的太阳能发电能力，并鼓励住宅、商业、工业和政府部门采用并网（太阳能电力和屋顶太阳能电站）及离网太阳能应用。