乳制品：品质之选，引领健康饮食新风尚 头豹词条报告系列

乳制品：品质之选，引领健康饮食新风尚 头豹词条报告系列 林若薇 等 4 人 版权有问题？点此投诉 未经平台授权，禁止转载 2024-11-22 行业：制造业/食品制造业/乳制品制造能源 摘要乳制品行业以生鲜牛（羊）乳及其制品为原料，加工制成丰富多样的产品。政策法规对行业影响显著，推动了安全标准的提升和行业信任重建。竞争格局稳定，以伊利、蒙牛为代表的全国性企业和区域性、地方性企业并存。行业高度依赖供应链成熟度，品牌商需协调上下游资源保证产品质量与供应。近年来，市场规模持续增长，原因包括居民健康意识增强推动乳制品需求增长、下沉市场拓展带动零售量增长。未来，市场潜力巨大，健康意识和消费能力提升将驱动需求增长，促进行业规模扩张。 行业定义[1] 乳制品是以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的产品，也叫奶油制品。该行业生产的产品丰富多样，包括液体乳如巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳和酸乳；固态和粉状乳制品如全脂乳粉、脱脂乳粉、炼乳、奶油、干酪等，不包括含乳饮料和植物蛋白饮料生产活动。 行业分类[2] 乳制品行业的分类可从产品形态、加工工艺、消费目标群体等不同维度进行细分。产品形态上，《乳制品企业生产技术管理规则》中将乳制品分为以下七类：液体乳、乳粉、炼乳、乳脂肪类、干酪、乳冰淇淋以及其他乳制品类。加工工艺角度，乳制品可划分为经巴氏杀菌、灭菌和调制加工的产品。针对不同消费者群体，乳制品可区分为婴幼儿配方乳粉和功能性乳制品（如低脂、高蛋白、高钙等，针对老年人等特定人群）。 行业特征[3] 特征包括政策法规影响显著、竞争格局稳定、高度依赖供应链成熟度 1政策法规影响显著 乳制品行业受政策法规的影响极为显著，因此制定了细致的生产和安全标准。2008年，三聚氰胺事件震动了整个乳制品行业，作为回应，中国政府颁布了《乳品质量安全监督管理条例》作为奶业第一部法规，旨在保障乳制品行业的健康稳定发展。这一法规的实施显著提升了行业的安全标准，重建了消费者对国内乳制品的信任，具有里程碑意义。随后的各个时期均有针对性的政策发布，如“十二五”期间发布的《食品工业“十二五”发展规划》提出了加快乳制品工业结构调整的目标，推动了结构调整，淘汰了落后生产能力，促进了行业的现代化和国际化步伐；“十三五”期间优化区域布局和提升婴幼儿配方乳粉竞争力，标志着对乳制品行业的更系统和长远的考量；而“十四五”期间通过的《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》则关注奶业现代化建设，鼓励乳企实现全产业链一体化建设，强调本土品牌的建设和品质提升。中国政府在乳制品行业的政策监管中发挥了关键作用。从应对危机到重塑行业信任，再到推动行业现代化和全面振兴，每一个政策的制定和实施都显示出国家对于乳制品行业的高度重视和长远规划。这些政策不仅提升了行业的质量和安全标准，还推动了行业的健康发展和国际竞争力的提升，为未来的持续增长奠定了坚实基础。 2竞争格局稳定 自20世纪90年代以来快速发展，特别是2008年三聚氰胺事件后，行业经历重整，按照企业知名度、经营规模和整体实力来划分，大致可以分为以伊利股份、蒙牛股份为代表的全国性乳制品企业，稳固的双寡头竞争格局，这两大品牌经历内部管理优化以及战略并购等重大事件，如蒙牛被中粮集团并购，进一步巩固了其在市场上的领军角色。以新乳业、三元股份、光明乳业为代表的区域性乳制品企业，以及以燕塘乳业、天润乳业等为代表的地方性乳制品企业。中小企业虽然在此过程中面临压力，但仍然通过适应市场需求、提高技术水平等方式抢占各自的市场份额。 3高度依赖供应链成熟度 供应链管理是乳制品行业发展的关键环节。品牌商在产业链中起核心作用，须通过有效协调上游牧场到下游消费者的资源来保证产品质量与供应量。高度分散的上游市场、奶源波动以及物流配送效率等都成为供应链管理中不得不面对的挑战。上游原奶价格占乳制品成本约60%，原奶价格的波动会严重影响企业的盈利水平，所以对于奶源的争夺非常重要。目前头部乳企像伊利、蒙牛可以实现100%原奶自给，一方面国内通过收购牧场或签订战略合作协议抢得先机，一方面争取海外优质奶源地。供应链和产能是乳企竞争的关 键要素之一。随着消费者对低温产品需求增加，下游渠道和销售网点承担将产品快速销售的责任，白奶、酸奶尤其是低温酸奶、乳酪等产品有不久的保质期，如过保均不能销售，涉及冷链物流技术的供应链策略变得更加重要，这要求企业投入资源优化物流系统，并保持市场反应和产品更新速度，以维持其市场竞争力。 发展历程[4] 中国乳制品行业，自起步至今，已经经历了从初步发展到成为世界第二大乳制品市场的巨大变革。中国近年来的人口红利与发展红利为乳制品行业的快速发展奠定了坚实基础。本节将概述中国乳制品行业的发展历程，分为五个阶段：乳业贫瘠期（萌芽期）、乳业革新期（启动期）、乳业发展期（高速发展期）、乳业提质期（震荡期）和乳业兴盛期（成熟期）。 萌芽期 新中国建立初期，奶源匮乏，乳品加工业也处于起步阶段。在1953-1957年第一个五年计划期间，中国推行一系列经济制度方面的社会主义改造，对中国奶业发展产生了深远影响。“文革”时期奶产量完全不足，到1968年下降到低估的26.335t，与1965年相比减产了41%,中国出现“喝奶难”的困境。“文革”中期和后期尽管乳制品供应紧缺，但是对于其生产质量的把控上升到了一个新的高度。中国乳品行业不但规模小，产品结构单一，而且技术设备落后，生产能力低下。 启动期1979~1996 改革开放为乳制品行业带来了新机遇，从1978-1998年国内乳类总产量增长了770%。1978-1992年中国对奶制品的市场需求量快速增长，14年间奶类总产量的年递增率达到13.4%。1992年1月，中国第一次将奶类列入中国居民食谱，中国乳业进入发展的快车道。在此期间，中国首次引入了先进的乳制品加工技术和设备—超高温瞬时处理（UHT）灭菌机纸塑铝箔盒无菌灌装机，中国技术改造取得长足进步。然而自90年代起，国外乳制品大量进口，一方面丰富了中国乳制品市场，另一方面造成中国乳制品行业出现“产能过剩”，乳制品产业经历了结构性的改革。乳制品消费开始普及，乳制品行业逐渐形成产业化，开始呈现出全面发展的态势。 高速发展期1997~2007 此阶段被誉为中国乳业的“黄金十年”，这一时期见证了乳业的飞速发展。从原料奶的生产上看，截止2007年底，中国奶类总产量达到36,334万t，稳居世界第三。从生产技术上来看，伊利率先引进了UHT灭菌技术和利乐包装，打破了低温运输的限制，让生产常温奶成为现实，无需冷链就可以把牛奶销往全国。随后各大乳企纷纷跟进，伊利由此带动中国乳业进入液态奶时代。城镇居民奶类消费量（折合为原料奶）由2001年的16.76kg上升到2008年的22.72kg，增长了35.56%，年均增长率为4.44%。在此阶段，乳制品行业存在只求数量、忽略质量的倾向，且对于乳制品质量监管存在严重缺失，监测和管理制度不健全。同时乳制品生产企业存在盲目发展、无序竞争的问题。中国乳制品行业进入快速发展期，但也出现了一系列食品安全问题。 震荡期2008~2014 2008年的三聚氰胺事件对中国乳制品行业造成重创。中国乳业从供给侧进行改革，从降低养殖场数量，规模化、专业化养殖提高牛奶的产量和质量。中国政府连续出台多项政策规范乳制品行业，各监督管理部门也对中国各类乳制品进行全面检查，乳企开始更加重视产品质量和安全。乳制品行业恶性竞争大幅减少，竞争趋缓，产品质量显著提升。2008-2013年乳制品消费总量增速放缓，高端乳制品消费需求开始增长。从微观企业销售方面观察，乳品企业销售收入的新增长点已经转为高端产品。奶源质量提升，市场监管加强，中国乳制品产业进入法制化道路。 成熟期2015~2024 从增量发展转向全产业链整合，中国乳业进入兴盛期。自2015年起，中国国内主要乳企发明专利申报总量迅猛增长，中国乳业在技术创新上进步飞快。同时，大数据、人工智能技术被广泛应用于养殖、研发、生产等环节，帮助乳企更快、更好地响应消费者的差异化需求。中国乳企出海征程自2015年起成为常态，资本运作渐入佳境，中国乳企海外扩张规模愈来愈大。领军型乳企“强者愈强”，乳业新势力抓住新零售和成熟OEM代工体系的发展机遇，凭借对销售渠道的控制力和品牌运作能力，成功抢滩登陆。与此同时，乳制品产品品类不断丰富，健康化、高端化、零食化、功能化让乳制品市场百花齐放，成为推动乳品品质升级和消费升级的强大动力。持续多年的国民经济红利与人口红利，以及新消费带来的转型升级让中国乳业焕发出新的活力。 产业链分析 乳制品行业产业链上游为乳牛养殖环节，主要作用是提供新鲜牛奶等乳制品的原料。在乳牛养殖环节，牛的健康状况和生产效率对奶制品的质量和产量具有直接影响。良好的养殖环境和管理实践可以提高乳牛的产奶率和乳品的质量。产业链中游为乳品收购和加工环节，主要作用是将原料牛奶加工成各种乳制品，如牛奶、酸奶、奶酪等。在这一环节，乳品公司通过收购生鲜牛奶或从农场收集牛奶来获取原材料，然后对牛奶进行处理、加工和包装，确保产品的新鲜度和卫生。产业链下游为销售和营销环节，主要作用是将加工好的乳制品销售到市场。在这一环节，乳制品被销售到各种零售商、超市、便利店和餐饮业。销售和营销策略包括产品定价、促销活动、广告宣传等，以满足消费者需求并促进产品的销售增长。[7] 乳制品行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 乳制品上游需提升效率，智能化管理是关键。 乳制品上游牧场低利润低集中度，竞争激烈。为应对市场压力，提升产品质量，企业纷纷采用智能化牧场管理系统。该系统集成物联网、大数据与AI技术，实时监测牲畜健康、饲养环境等关键数据，如荷斯坦牛健康状况、活动模式，助牧场精准调整策略。数据显示，中国荷斯坦奶牛存栏量庞大，优然牧业等领先企业正引领智能化转型，通过科技手段提高生产效率，如智能感应器监测技术，确保奶牛健康与生产质量，同时降低运营成本，稳固市场竞争力。 乳制品中游加工高毛利促整合，技术创新提升附加值。 乳制品中游加工企业，如蒙牛乳业，凭借37.2%的高毛利率，展现出强大盈利能力。它们利用先进加工技术，如UHT、膜过滤等，将原料奶转化为多样化高品质产品，满足市场需求。蒙牛等巨头更通过整合上游供应链，确保原料稳定与成本优化，合作牧场超千家，生鲜乳全源自规模化牧场，年奶牛养殖量超170万头，饲草种植面积与产量分别达600多万亩与1,200多万吨。此外，利乐等系统的发展，推动了连续超高温灭菌工艺的普及，乳化与质构化技术则进一步丰富了乳制品品类，展现了技术创新对提升产品附加值的重要作用。 牛奶消费健康导向，城乡偏好各异，年轻群体成主力。 中国牛奶消费以补充营养为主，占比89%，同时强化骨骼功能也备受重视，占比64%。随着健康意识提升，牛奶应用场景拓宽至运动恢复、美容养颜等。脱脂牛奶市场中，女性因健康与体重管理需求，购买比例高于男性（30% vs 25%）。年轻群体尤其是00后（89%）与90后（64%）成为消费主力，反映了对健康生活的追求。城乡差异显著，小镇青年偏爱风味奶（TGI 168），关注早餐场景（TGI 118）；而都市家庭则倾向全脂纯牛奶（TGI 106），搜索更多围绕儿童牛奶产品（TGI 121），体现不同消费群体与场景的多元化需求。[7] 乳品产业链中的利润分配失衡、利润空间缩水以及价格波动等问题，严重影响了产业的健康发展和稳定性。解决这些问题需要产业链各方共同努力，建立良性的利益分配机制，促进整个产业链的健康发展。[7] 产业链上游上 生产制造端 奶源供应环节（主要涉及牧草种植、饲料加工、奶牛养殖以及原奶生产等环节） 上游厂商 产业链上游说明 牧场生产关键原料，利润低集中度低，牧草饲料质量影响原奶品质，荷斯坦牛为全球高产奶牛，中国荷斯坦牛存栏量大，优然牧业等企业主导市场。 产业链的上游是由牧场构成