Adagio Medical Holdings Inc. 美国股票收股说明书 (2024 - 12 - 23 版)

Adagio 医疗控股公司发布招股说明书补充文件，更新了2024年11月25日发布的Prospectus中的信息，并附上了2024年12月23日提交的Form 8-K Current Report。公司计划发行不超过32,993,796股普通股，每股面值0.0001美元，具体包括：

1. 发行额度明细：

   • 最多7,951,913股PIPE股份
   • 最多670,000股预付款认股权证股份，行使价为每股0.01美元
   • 最多7,528,727股PIPE认股权证股份，行使价为每股10.00美元，行权价为约7.10美元
   • 最多11,858,081股可转换债券股份，转换价格为每股10.00美元
   • 最多900,000股可转换认股权证股份，行使价为每股24.00美元
   • 最多2,354,100股分配给发起人，包括499,000股发起人A类可转换转换股份、1,500,000股发起人B类可转换转换股份及355,100股发起人营运资金股份
   • 最多582,475股，其中492,475股作为业务合并相关对价发行，90,000股作为独立ARYA董事发行
   • 最多1,147,500股普通股，受股份触发价格限制
   • 1,000股普通股，作为业务合并相关股票期权行使发行

2. 公司上市信息：

   • 普通股在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ADGM”
   • 截至2024年12月20日，最后交易价格为每股1.65美元
   • 公司为“新兴成长公司”，可选择遵守减少的公众公司报告要求

3. 风险提示：

   • 购买公司证券涉及较高风险，需仔细审查招股说明书中“风险因素”部分

4. 监管文件：

   • 交易所委员会及州级证券委员会未批准或否决本次证券发行，也未对招股说明书准确性或充分性作出评价

5. 最新动态：

   • 公司预计将于2025年1月1日起未能符合纳斯达克上市规则5605(c)(2)(A)中的审计委员会要求，因审计委员会出现空缺
   • Shahram Moaddeb于2024年12月19日通知董事会计划自2025年1月1日起辞去董事职务，原因为其现有业务增长需求增加

招股说明书增刊日期为2024年12月23日。