AI智能手表：从可穿戴到智联生活，下一代智能手表的人机交互革命 头豹词条报告系列

饶立杰·头豹分析师2024-11-22未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 行业：制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/智能消费设备制造/可穿戴智能设备制造消费品制造/家电家用 关键词：AI手表智能手表 摘要AI智能手表行业结合人工智能与可穿戴设备，实现多项智能功能，并通过联网与其他终端交互。行业特征包括生态系统整合，提升用户便利性和体验，促进数据互联互通；健康管理成为核心竞争力，满足居民健康需求；创新为发展核心驱动力，推动功能提升和新应用场景开发。2020-2023年，市场规模快速增长，预计未来将持续扩大。居民健康意识提高和AI技术生态系统完善是推动市场规模变化的主要原因。 行业定义[1] AI智能手表是指将人工智能技术与可穿戴设备相结合，开发出具备智能操作系统、健康监测、语音助手、数据处理和分析等功能的智能手表。AI智能手表在保留传统手表计时功能与佩戴方式的基础上，利用传感器与集成电路对手表表盘与表带进行改造，能够独立地实现运行第三方APP、定位导航、人体健康状况监测、多媒体娱乐等功能中的一项或多项，并通过联网与其他终端进行数据交互，如通过智能手表收发微信消息、进行移动支付等。 行业分类[2] 按照佩戴人群的分类方式，AI智能手表行业可以分为如下类别： 行业特征[3] AI智能手表行业的特征包括生态系统整合、以健康管理为核心竞争力、以创新作为核心驱动力。 1生态系统整合 AI智能手表行业的第一个显著特征是生态系统整合。智能手表不再仅仅是单一的可穿戴设备，而是与智能手机、智能家居、汽车等其他智能设备无缝连接，形成一个完整的生态系统。这种整合不仅提升了用户的便利性和体验，还促进了数据的互联互通。例如，用户可以通过智能手表控制家中的智能灯光、空调等设备，实现远程操作和智能场景联动。此外，生态系统整合还为企业提供了更多商业机会，通过跨设备的服务和数据共享，企业能够提供更加全面和个性化的服务，增强用户黏性。 2以健康管理为核心竞争力 健康管理已经成为AI智能手表行业的重要核心竞争力。随着居民健康意识的提高，智能手表在健康监测方面的功能变得愈发重要。这些功能包括心率监测、血压测量、血氧饱和度检测、睡眠质量分析等。通过这些功能，用户可以实时了解自己的健康状况，并获得个性化的健康建议。此外，智能手表还可以与医疗机构合作，提供更专业的健康管理和医疗服务。例如，当监测到异常数据时，智能手表可以自动发送警报给医生或家人，及时采取措施。这种以健康管理为核心的功能不仅提高了用户的生活质量，还为智能手表在医疗领域的应用开辟了新的市场。 3以创新作为核心驱动力 创新是AI智能手表行业发展的核心驱动力。随着AI、物联网、5G等技术的不断进步，智能手表的功能和性能也在不断提升。例如，通过引入AI技术，智能手表能够实现更精准的健康监测、更自然的语音交互和更智能的场景识别。此外，技术创新还推动了新应用场景的开发，如智能教育、旅游导航、智能家居控制等。企业通过不断推出新的功能和产品，满足了消费者日益多样化的需求，保持了市场竞争力。同时，创新还促进了产业链的优化和升级，提高了整个行业的技术水平和产品质量。例如，高通、华为等公司在芯片和传感器技术上的突破，为智能手表的高性能和低功耗提供了技术支持。总之，持续的创新是AI智能手表行业保持活力和持续发展的关键。 发展历程[4] AI智能手表行业可以分为三个阶段，萌芽期（2013-2016年），随着智能手表产品的陆续发布，市场对智能手表的认知和兴趣逐渐提高，同时推动了技术创新和生态系统建设；启动期（2017-2023年），AI手机的诞生推动了包括AI智能手表在内的AI智能硬件行业的发展；高速发展期（2024年至今），AI手机的发布推动了相关技术的成熟和普及，如自然语言处理、机器学习等，这些技术逐渐被应用于智能手表中，提升了智能手表的功能性和智能化水平。 2013年，Pebble Time智能手表通过众筹模式成功推广，显著提升了智能手表市场的热度。2014年，苹果发布第一款Apple Watch，标志着智能手表行业的开端。智能手表产品的问世还推动技术创新和生态系统建设，为AI智能手表的萌芽期和后续发展奠定了坚实的基础。 2017年，华为在IFA上发布的麒麟970处理器是首次在手机芯片中集成NPU，此后AI手机的概念开始成型并逐渐普及。 2023年，小天才发布Z9儿童智能手表，其具备AI定位功能。 AI手机的诞生为AI智能手表行业的发展打响了第一枪，随后智能手表开始逐渐搭载AI功能。 高速发展期2024~2028 随着AI手机的发售，各手机厂商逐渐将AI模型和AI语音助手集成到其智能手表中，并提供更加定制化的服务。 中国主流科技企业纷纷在AI手机领域加大投入并取得了显著成果，有力地推动了AI智能手表的市场发展。 产业链分析 AI智能手表行业产业链上游为核心零部件与技术供应环节，主要包括芯片、显示器、传感器、电池、操作系统和表带等；产业链中游为AI智能手表制造与组装环节，主要包括AI智能手表的设计与研发和生产制造；产业链下游为销售与应用环节，主要包括线上和线下销售渠道以及终端用户。[5] AI智能手表行业产业链主要有以下核心研究观点：[5] AI智能手表的价格和功能正逐渐趋近于智能手机。 现代儿童AI智能手表不仅具备基本的通话和定位功能，同时集成支付、健康监测、学习辅助、社交互动等多种功能，而以上功能是智能手机中的常见功能。以儿童智能手表的头部品牌小天才为例，小天才儿童手表主打“翻转 双摄”和“高精度定位”等功能，其裸机售价接近2,000元，而配备儿童耳机的套装版价格更是接近2,400元。综上所述，随着技术的进步和市场需求的提升，儿童AI智能手表在功能和价格上正逐步逼近智能手机，并成为智能硬件市场上的重要竞争者。[5] 产业链上游 生产制造端 核心零部件与技术供应 上游厂商 华为海思（天津）智能化工程有限公司 查看全部 产业链上游说明 中国集成电路制造业提升其满足内需的能力，并逐步降低对外依存度。 中国集成电路生产在满足市场需求方面正逐步提升，并减少对外部供应的依赖，特别是在逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片及专用芯片等领域。2023年中国集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%，其中包括包括逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和专用芯片等。同年，中国集成电路进口量和出口量呈现下降趋势，分别同比下降10.7%和1.8%。这表明中国集成电路制造业的技术进步和产能扩张，同时随着产业链供应链自主可控能力的增强，AI智能手表制造商能够更加灵活地应对市场需求的变化，减少因供应链中断导致的生产延误或成本增加的风险。 产业链中游中 品牌端 AI智能手表制造与组装 中游厂商 小米科技有限责任公司 产业链中游说明 AI智能手表的价格和功能正逐渐趋近于智能手机。 现代儿童AI智能手表不仅具备基本的通话和定位功能，同时集成支付、健康监测、学习辅助、社交互动等多种功能，而以上功能是智能手机中的常见功能。以儿童智能手表的头部品牌小天才为例，小天 才儿童手表主打“翻转双摄”和“高精度定位”等功能，其裸机售价接近2,000元，而配备儿童耳机的套装版价格更是接近2,400元。综上所述，随着技术的进步和市场需求的提升，儿童AI智能手表在功能和价格上正逐步逼近智能手机，并成为智能硬件市场上的重要竞争者。 产业链下游 渠道端及终端客户 销售与应用 渠道端 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 产业链下游说明 儿童AI智能手表市场展现出巨大的增长潜力。 近十年来，中国14岁以下儿童的人口数量稳定在约2.5亿的规模，该庞大的用户基数为相关市场带来广阔的前景，特别是对于儿童AI智能手表等创新产品。值得一提的是，中国儿童智能手表在全球市场的出货量比例已超过95%。综上所述，随着家长们对儿童安全与教育投入的不断增加，该领域的市场需求将持续扩大，展现出巨大的发展潜力。 [5]1：https://www.peopl…2：人民日报[6]1：https://www.miit.g…2：工信部，Wind[7]1：https://www.peopl…2：人民日报[8]1：https://www.peopl…2：人民日报 行业规模 2020年—2023年，AI智能手表行业市场规模由8.43亿人民币元增长至49.80亿人民币元，期间年复合增长率80.76%。预计2024年—2028年，AI智能手表行业市场规模由127.26亿人民币元增长至622.08亿人民币元，期间年复合增长率48.69%。[10] AI智能手表行业市场规模历史变化的原因如下：[10] 居民健康意识的不断提高为AI智能手表提供坚实的用户基础，从而推动其市场份额的增长。随着社会经济的发展和居民生活水平的提高，居民健康意识正在不断提升。一方面，政府和社会各界加大对公共卫生教育的投资，通过开展各类健康宣传活动，如健康讲座、免费体检等，向大众传播科学的健康理念和生活方式。同时，愈来愈多的人开始意识到预防疾病的重要性，主动采取措施来改善自身的生活习惯，比如均衡饮食、适量运动、充足睡眠以及戒烟限酒等。2023年，中国健康体检市场规模达3,073亿元，同比增长7.9%。AI智能手表通过紧贴人体表面的传感器，能够采集心率、血氧、血压等关键数据，并及时反馈给用户，进而帮助用户发现潜在的健康风险。例如，通过使用红外光和红光照射手指或手腕，AI智能手表能够计算出血液中氧气的含量，即血氧饱和度，因此用户可定期检查血氧值有助于早期发现潜在的健康隐患。[10] AI智能手表行业市场规模未来变化的原因主要包括：[10] 随着AI手机和AI PC的渗透率提升，围绕AI技术构建的生态系统将更加完善，从而带动AI智能手表的使用需求。 随着新的芯片技术和用户使用场景的快速迭代，AI手机和AI PC的性能和功能将不断优化，用户体验也将大幅提升。AI手机的份额预计将在2024年后迅速攀升，并在2027年达到1.5亿台，市场份额超过50%。与此同时，AIPC的市场份额预计在2027年将达到84.6%。这种趋势将显著增强AI生态系统的整体吸引力，促使更多用户选择具备AI功能的智能设备。AI智能手表作为这一生态系统中的重要组成部分，能够通过与智能手机和PC的无缝连接，为用户提供更加便捷、智能化的服务，如健康监测、日程管理、消息通知等。综上所述，随着AI技术的不断进步和应用场景的不断丰富，AI智能手表的功能将更加多样化，用户体验也将更加个性化，进一步推动其市场渗透率的提升。[10] AI智能手表行业规模 政策梳理[11] 竞争格局 中国AI智能手表行业的市场集中度高。[13] AI智能手表行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有三星、苹果、华为等；第二梯队公司为出门问问、OPPO等；第三梯队有小天才、360、vivo等。[13] AI智能手表行业竞争格局的形成主要包括以下原因：[13] 领先企业不仅是AI智能手表制造商，同时也是智能手机厂商，凭借手表与手机生态的适配性，从而占据稳定的市场份额。 以苹果手表为例，其与苹果手机之间具备出色的兼容性。得益于二者同属苹果生态系统，它们之间的无缝连接让用户能够轻松同步数据和信息。比如，通过Apple Health应用，用户可以将苹果手表记录的运动和健康数据同步至手机，进行详细的分析和统计。同时，苹果手机支持的Apple Pay支付功能也延伸到了苹果手表上，使用户无需掏出手机即可便捷完成支付。在2023年6月至2024年6月期间，60%的iPhone购买者同时拥有AppleWatch。这意味着头部手机厂商通过手机销售业务有效推动AI智能手表的销量，进而占据更大的市场份额。[13] 未来AI智能手表行业的市场集中度将提高。[13] AI智能手表行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：[13] 头部企业纷纷布局蓝海市场，率先占据更多市场份额，从而提高行业的市场集中度。目前，中国5