华泰通信为什么我们重申推荐太辰光近期博通股价连续大涨市场对AI

硬件关注度提高。 我们看好光通信板块发展前景，其中对于太辰光，我们重申推荐，公司是长短逻辑兼备的稀缺品种：公司主业有望迎来量价齐升机遇：随着今明年800G光模块的需求高增，配套MPO的用量预计快速增长，且出货结构预计由目前的12芯向24芯升级(考虑到16芯MT插芯工艺难度较大、跳线生产复杂度较高，行业或倾向选用价值量更高的24芯方案 【华泰通信】为什么我们重申推荐【太辰光】近期博通股价连续大涨，市场对AI硬件关注度提高。 我们看好光通信板块发展前景，其中对于太辰光，我们重申推荐，公司是长短逻辑兼备的稀缺品种：公司主业有望迎来量价齐升机遇：随着今明年800G光模块的需求高增，配套MPO的用量预计快速增长，且出货结构预计由目前的12芯向24芯升级(考虑到16芯MT插芯工艺难度较大、跳线生产复杂度较高，行业或倾向选用价值量更高的24芯方案)。 CPO有望打开远期空间，新增关注博通链：市场此前对CPO的关注度集中于英伟达，且担忧博通线CPO逻辑受损。 而博通其实在CPO领域布局更早、推进更为积极，其51.2TBailly已实现交付。 太辰光作为具备光柔性板&保偏MPO生产能力的稀缺厂商，已在参与多家客户的CPO联合研发项目，未来公司成长天花板有望打开。