全球电力发展指数研究报告2024

2024 应对气候变化、加快能源转型已在全球形成广泛共识，能源配置格局、供给结构、利用方式、技术创新和产业生态正加速演变，能源发展“清洁化、电气化、网络化、数智化”特征愈发显著。电力是满足生产生活需求提供安全、经济、绿色、普惠用能服务的直接载体，也是国民经济发展的关键支柱型和极具潜力的先导型产业，在能源体系中居于核心地位，在全球“碳达峰、碳中和”背景下，电力发展在推动能源绿色低碳转型、保障能源安全中的地位和作用更加凸显。构建全球电力发展指数，系统评估全球各区域、国家电力发展水平和成效，引领电力行业发展变革与技术创新，推动电力及相关产业转型升级，营造良好环境、促进各国电力合作和交流互鉴，意义重大、影响深远。 电力发展态势和发展进程受经济社会、产业结构、技术体系、政策环境、体制机制等诸多因素影响。构建全球电力发展指数，多维度系统评估区域、国家电力发展成效，为决策制定者、投资者、电力行业从业者及关注电力行业发展的相关人士提供参考。基于全球能源转型对电力安全保供、绿色低碳、经济高效、技术创新等方面的新要求，为科学、公正、客观展示各国各区域电力发展水平，全球能源互联网发展合作组织（GEIDCO）研究编制了《全球电力发展指数研究报告 2024》。 基于全球能源转型发展趋势、电力在能源转型中的主导作用，报告研究提出全球电力发展综合指数和两级四维电力发展指数指标体系，阐述了指数测算原则与流程、指标体系构建、指标选择和测算方法，并针对全球各大洲及 100 个国家进行电力发展指数测算和排序。 报告共分五章： 第一章阐述了开展全球电力发展指数研究的目的和意义。 第二章介绍了电力发展指数构建原则、测算流程，研究提出了电力发展指数指标体系、指数测算方法，并对基础数据搜集、国别选择进行说明。 第三章分析测算全球、各大洲电力发展指数，从总体、分维度、分地区等多个方面进行分析，并对国家排名。 第四章分析各大洲电力发展综合指数排名领先国别的电力发展情况和发展经验。 第五章对报告进行了总结和展望。 电力是构建清洁低碳、安全高效能源体系的核心和关键环节，对实现能源可持续发展和应对气候变化具有重要意义，全球电力发展指数研究旨在为全球电力转型变革提供科学指引，促进国际能源电力广泛合作，推动人人享有可持续可负担电力，助力构建人类命运共同体。希望本报告能为政府部门、国际组织、能源企业、金融机构、研究机构、高等院校和相关人员开展政策制定、战略研究、国际合作等提供参考和借鉴。受数据资料和研究编写时间所限，内容难免存在不足，欢迎读者批评指正。 ▎目录 前言 2 研究背景1 1.1电力在能源转型中的主导作用61.2电力发展指数研究目的和意义12 电力发展指数指标体系2 2.1指标体系构建原则与指数测算流程142.2电力发展指数指标体系162.3指数测算方法22 全球电力发展指数分析测算3 3.1全球电力发展指数分析323.2各大洲电力发展指数分析383.3国家排名分析53 部分国家电力发展指数分析4 4.1亚洲58 4.2欧洲66 4.3非洲74 4.4中南美洲81 4.5北美洲88 4.6大洋洲92 结语975 附录98 研究背景 1.1 电力是构建清洁低碳、安全高效能源体系的核心和关键环节，电力是清洁能源开发利用的主要方式，电力能够实现多种能源间的灵活高效转换、是终端替代化石能源的主要选择。电力系统连接着水能、风能、太阳能等清洁一次能源和热能、氢能等二次能源，是实现能源高效配置的重要枢纽和平台载体。在全球“碳达峰、碳中和”背景下，电力发展在推动能源转型变革、保障能源安全中的地位和作用更加凸显，对实现能源可持续发展和应对气候变化具有重要意义。 电力在能源转型中的主导作用 （一）电力绿色低碳转型是推动能源行业碳减排的核心 能源活动是碳排放的主要来源，国际能源署发布的《2022 年二氧化碳排放》分析报告显示A，2022 年与能源相关的二氧化碳排放量达到 368 亿吨，创历史新高，占全球碳排放总量的 83%。分行业看，电力行业碳排放量达到 147 亿吨，占能源领域碳排放的 40%，排第二的工业行业碳排放仅为电力行业碳排放的一半。究其原因，主要是以化石能源燃烧发电为主的传统电力系统碳排放强度大，且电力需求不断增长，造成大量碳排放。电力行业的绿色低碳发展进程将直接决定能源行业碳减排成效，同时电力作为工业等其他能源行业化石能源替代的重要选择，电力行业减排对其他能源行业碳减排具有积极带动作用。 随着风电、太阳能发电量的快速增长，化石能源发电量占比逐渐下降，全球电力行业碳排放已进入结构性下降阶段。2023 年，全球电力行业碳排放 135.8 亿千克B，年均增长下降至 0.9%。全球单位用电量碳排放持续下降，2023 年降至约 0.49 千克 / 千瓦时，过去 5 年下降 8 个百分点。 2023 年，全球电力行业碳排放135.8亿吨 （二）供应侧以发电为主要方式，推动清洁能源开发利用 全球风能、太阳能等可再生能源极为丰富且具有清洁、易获取、分布广泛的优势，发电是各种可再生能源大规模开发和高效利用的技术途径，在供给侧实施对化石能源的清洁替代，在保障能源安全、促进能源转型方面作用重大。近年来，全球可再生能源开发规模呈快速扩张态势，正成为推动世界能源结构加速转型升级的主导力量。 A数据来源：根据IRENA《Renewable capacitystatistics 2024》报告推算B数 据 来 源：I R E N A《Renewable capacitystatistics 2024》报告，I E A《E l e c t r i c i t y2024》报告C数据来源：IEA《Elec-tricity 2024》报告 清洁能源发电装机和发电量占比逐步提升，电源结构持续优化。2023 年，全球电源总装机达到 89.6 亿千瓦A，其中清洁能源装机约 42 亿千瓦B，占比约 47%，近 5 年增长 7.6 个百分点。2023 年，全球电源总发电量达到 29.7 万亿千瓦时C，其中清洁能源发电量占比达到 39.3%，近 5 年增长 3.3 个百分点。 新能源发电进入倍增式发展阶段。随着风电、光伏的发电成本持续下降，未来全球风电、太阳能发电装机规模快速提升。2023年，全球风电、太阳能装机分别达到 10.2 亿、14.2 亿千瓦A，总装机占比达到 27%，相比于 2018 年提升了 12 个百分点，总规模是 2018 年的 2.3 倍。2018 年以来，全球新能源装机年均新增规模达到 2.8 亿千瓦。 2023 年，全球风电装机达到10.2亿千瓦太阳能装机达到14.2亿千瓦 （三）配置侧以能源互联网为载体，构建数智化坚强电网 网络化发展是全球能源清洁低碳转型的内在需求，将推动传统能源系统向能源互联网演进。全球清洁能源资源总量巨大，但多分布于荒漠、戈壁、海洋等人类活动较少的地区，清洁能源资源和消费分布不均衡决定了全球能源电力转型既需要大力开发多种类型的清洁能源资源、又要充分发挥以电网为代表的能源网络在各类能源高效转化、优化配置和供需对接等方面的巨大优势，系统性解决清洁能源灵活配置、高效消纳与能源安全保供等挑战。 电力转型发展对各类创新要素和资源的配置能力提出更高要求，电力系统呈现数智化发展趋势。电力系统数智化发展以数字化转型为基础、智能化发展为手段、绿色化发展为目标，“大云物移智链”等现代信息技术为驱动，发挥数字产业与能源电力产业深度耦合优势，推动源网荷储各环节各类主体的信息共享和能力互补，激发各类资源和创新要素互联互通。2023 年，电力行业数字化智能化相关项目和合作数量较 2022 年增长一倍A，重点业务领域包括新能源发电预测，电网运行在线监测与自动控制、电力营销与市场服务等。 A数据来源：彭博新能源 财 经《AI Joins theFront Lines in Battlet o C l e a n U p P o w e rGrids》报告 数智化坚强电网是支撑能源配置平台化的关键载体。以电网为主要载体推动能源网络广泛互联，可充分利用多种清洁能源资源之间的时区差、季节差、资源差、价格差，实现清洁能源优化配置和 高效利用，形成“风光水火核”多能互补、“电氢冷热气”互通互济、“源网荷储”协调联动，各类能源、各个环节协同融合发展。通过构建以特高压和超高压为骨干网架，以各级电网为有力支撑，融合“大云物移智链”等现代信息技术的数智化坚强电网，可显著提升可再生能源广域输送和深度利用能力。 （四）消侧费以电能替代为主要选择，全面提升电气化水平 加快电能替代，提高能源消费电气化水平，是推动能源消费结构持续优化的重要途径。电能是优质高效的二次能源，经济价值相当于等当量煤炭的 17.3 倍、石油的 3.2 倍，电能消费占终端能源消费比重每提高一个百分点，能源强度下降 3.7%。加快消费侧电能替代，推动以电代煤、以电代油、以电代气、以电代柴，形成电能为主的能源消费格局，叠加供给侧清洁替代，新增电能需求主要由可再生能源满足，将大幅提高各国能效水平、用能结构清洁化水平，保障能源转型顺利推进。 2023 年，全球电力总需求达到 27.7 万亿千瓦时A，保持了2020 年以来持续增长的趋势，其中中国增长 6.4%、印度增长7%、印度尼西亚增长 7%，显著高于全球平均水平，新兴经济体 和发展中国家已成为推动全球电力需求增长的主要力量。电能占全球终端能源消费比重连续 3 年保持 20% 以上，电气化已成为全球主要国家推动传统行业降碳、促进新兴产业发展和提高电力可及率的关键途径。电力需求︵万亿千瓦时︶ 2023 年，全球电力总需求达到27.7万亿千瓦时 电动汽车等交通部门电气化、数据中心、人工智能算力、新能源装备制造等新兴产业形成了全球电力需求增长的新动力。2023年，全球电动汽车A总保有量已达到 4000 万辆，总用电量达到1300 亿千瓦时B，占据全球电力总需求的 0.5%，相当于中国和欧盟用电量之和的 1%，约等于挪威全国的用电量。以中国为代表，全球电动汽车产业取得了长足进步，产能不断提高，未来全球电动汽车电力需求将快速增长，预计 2030 年有望超过 1 万亿千瓦时。数据中心、人工智能及新能源装备制造已成为许多地区电力需求增长的重要推动力。目前全球在运数据中心已超过 8000 个，其 2023 年，全球电动汽车总保有量已达到4000万辆 中一半以上集中在美国（33%）、欧洲（16%）和中国（10%）。2022 年全球数据中心总用电量约 4600 亿千瓦时A，占全球用电量的 2%。预计 2026 年可能超过 1 万亿千瓦时，相当于日本的用电量。数据中心人工智能等用电量 1.2 电力是国民经济发展的关键支柱型和极具潜力的先导型产业，在能源体系中居于核心地位，构建全球电力发展指数，科学评价全球各区域、主要国家电力发展成效和挖掘优势潜能，指引电力行业发展变革与技术创新，推动产业转型升级，促进互学互鉴、协同合作，推动人人享有可持续可负担电力具有重要意义。 电力发展指数研究目的和意义 （一）评估发展成效、挖掘优势潜能 电力发展态势和发展进程受经济社会、产业结构、技术体系、政策环境、体制机制等诸多因素影响。全球各大洲、区域及国家在发展阶段、资源禀赋等诸多方面存在差异，因地制宜、因时制宜，系统评估全球各区域各国电力发展水平和发展成效，对各国科学研判电力发展定位，深入挖掘优势潜能，着力补齐短板弱项，促进电力行业创新和可持续发展至关重要。全球目前仅有世界银行等机构发布了获得电力等单一维度的电力评价指标，难以全面、系统地反映世界各国特别是新兴经济体和广大发展中国家近年来的电力发展状况、发展成就和发展趋势。 （二）引领转型变革、推动技术创新 通过引入电力发展指数，多维度、分区域、分国别对电力发展水平进行综合评估，可为政策制定者和决策者把握行业变革趋势和技术创新方向提供指引；统筹本国资源禀赋、产业结构、技术基础、政