中国校服产业挑战与机遇分析报告

2024年10月 背景&意义 本报告旨在《中国校服产业白皮书（2020年）》和《中国校服采购现状调查》的基础上，通过实际调研结合理论分析的方式研究校服产业发展现状、趋势变化并提出产业转型建议。 资 料 来 源 ：《中 国 校 服 产 业 白 皮 书 （2 0 2 0年 ）》、《中 国 校 服 产 业 挑 战 与 机 遇 分 析 报 告》、 前 瞻 产 业 研 究 院 调 研 整 理 中国校服产业发展现状 01 中国校服产业发展趋势 02 C O N T E N T S 中国校服产业发展建议 03 中国校服产业发展现状 01 1.1监管现状1.3供给现状1.2需求现状1.4竞争现状 1.1监管现状：各地逐步推进落实校服产业市场化运营 政策支持下我国校服产业： 2024年5月国务院第32次常务会议通过《公平竞争审查条例》 不得含有限制或者变相限制市场准入和退出、限制商品和要素自由流动等内容。 资 料 来 源 ： 中 国 校 服 产 业 研 究 中 心 、《中 国 校 服 产 业 挑 战 与 机 遇 分 析 报 告》、 前 瞻 产 业 研 究 院 调 研 整 理 1.2需求现状：新生儿减少对校服产业需求量的影响将逐步显现 尽管在2016年、2021年我国先后全面放开二胎和三胎生育政策，但我国每年新生儿出生人数仍急剧走低，2023年新生儿约902万人，仅为2016年的50%。 新生儿数量的锐减已经开始对幼儿园阶段招生人数产生影响，2023年我国幼儿园阶段招生人数仅1256.83万人，较2021年减少了三分之一。这种影响预计明年将延伸至小学阶段，2029年以后对初中阶段招生人数产生影响。 1.2需求现状：家长群体愈发重视校服的育人审美功能 中国校服产业研究中心以校服满意度为主题，分别从款式、质量、价格、采购流程和售后流程五个维度对家长用户开展了问卷调研。 1.2需求现状：低质低价导致产品满意度偏低 质量现状 价格现状 ➢需求疑问： 样本家长用户为孩子采购全套校服的实际支出集中在500-1500元之间，考虑到校服使用频率、时长（一般为三年），我国校服价格整体是相对合理甚至偏低的。 最严国标GB/T 31888-2015《中小学生校服》落地九年以来，校服质量问题仍然普遍存在 1.2需求现状：家长需求表达需得到更多正视 ➢校服款式趋于丰富 当前大部分样本用户孩子校服款式在三种及以上。 ➢家长对制式校服和专业功能校服接受度处于较高水平 尽管制式校服和以吸湿速干运动校服为主的专业功能校服渗透率不高，但家长接受意愿整体超过50%。 售后服务现状 1.2需求现状：市场规模超千亿，但伴随人口结构调整或将迎来发展拐点 需求量 市场规模 ➢假设1：校服使用周期为3年 ➢假设2：平均每次单个孩子购买2套各款式校服➢假设3：小学四年级校服采购人数=3年前小学阶段新招生人数➢假设4：校服渗透率100% 价格 从产业规模看中国校服产业需求现状： 资 料 来 源 ：《中 国 校 服 产 业 挑 战 与 机 遇 分 析 报 告》、 前 瞻 产 业 研 究 院 调 研 整 理 1.3供给现状：政策+需求共同主导，近三年企业经营相对稳定 企业调研样本情况 ➢企业经营较为稳定 尽管2023年样本企业平均经营情况较2021-2022年都有提升，但整体来看即使在疫情期间经营情况也较为稳定。 小型企业：从业人员数量大于等于20人，且营业收入大于等于300万元 ➢需求受众数量变化是影响行业供给的核心因素 中型企业（从业人员数量大于等于300人，且营业收入大于等于2000万元） 在当前校服行业政策监管不断放开的背景下，尽管消费水平的增长对行业规模产生积极影响，但总的来看需求受众数量变化仍是影响行业供给的核心因素。 大型企业：从业人员数量大于等于1000人，且营业收入大于等于4亿元 生产企业发展痛点 区域保护、地方限价等问题仍在，市场待进一步开放 行业需求季节性差异过大，企业面 在实际调研过程中，企业反馈部分省市如湖南长沙市虽于2023年发布的《长沙市2023年春季中小学收费标准》取消了对校服价格的限制，但实际在学校校服采购时仍执行限价措施。 临资源配置难题 大部分校服企业生产需求都集中于： 数量多、要求参差不齐，地标团标成为最严国标落实阻碍 1.4竞争现状：恶性竞争导致“劣币驱逐良币” 由于行业需求规模超千亿，但供给监管端有存在相应的痛点，导致当前我国校服行业除了有超过2000家专业从事校服生产销售的企业，还有接近3万家纺织服装企业，其中校服业务营收超10亿元的企业不足10家，超10亿元的企业仅有伊顿纪德一家，更多的则是没有正规资质，生产未经国家标准检测的假冒伪劣产品的“小作坊”数量超过10万家。 注1：横轴为各企业进入校服行业的时间，越往右侧注册时间越长；纵轴为各企业校服业务营收规模，越往上方表明公司校服业务收入越大。圆圈表明注册资本，圆圈越大注册资本越大。注2：图表中飒美特和乔治白的数据来自2022年上市母公司披露的公开年报，其余企业数据则来自企业调研。 中国校服产业发展趋势 02 2.1需求趋势2.2供给&竞争趋势 2020年以前 ⚫需求量：各阶段新招生入学学生数量由稳步增长逐步趋于稳定；⚫价格：经济快速发展，人民消费水平显著提高推动物价水平上涨的同时逐渐影响家长群体对校服产品的需求结构，叠加影响下校服价格呈逐年上升态势；⚫需求规模：量价齐升，行业需求规模快速增长，2016-2020年年均复合增速17.39%； ⚫需求量：幼儿园阶段入学儿童数量显著减少，其他阶段保持相对稳定； ⚫需求规模：价格增长无法抵消需求量大幅下滑的负面影响，2025-2029年年均复合增速预计为-4.58%； 资 料 来 源 ：《中 国 校 服 产 业 白 皮 书 （2 0 2 0年 ）》、《中 国 校 服 产 业 挑 战 与 机 遇 分 析 报 告》、 前 瞻 产 业 研 究 院 调 研 整 理 2.1需求结构趋势：育人审美功能将进一步提升 政策将不断完善，采购更加透明 校服产业市场化、品牌化运营将成趋势 校服的质量管理涉及教育、工商、质监、物价等多个部门，很多省级层面已经明确构建协同管理的工作格局，并给出推动校服优质供给的建议。 规模化、品牌化经营可以打破传统校服生产模式，促进校服行业建立更为完善的规范标准，是校服行业未来发展趋势。资质高、运营成熟的大型企业的进入，有利于推动行业发展更为规范。 育人审美功能将进一步提升 校服不仅是学校的管理工具，更重要的，是学校礼仪教育的重要组成部分，是德育教育和美育教育的重要载体，代表着学校的形象和学生的精神气质。美感是从小熏陶的，是需要后天引导和训练的，如今学生对得体、精致校服的需求日盛。 2.2供给&竞争趋势：市场竞争进一步加剧 资 料 来 源 ：《中 国 校 服 产 业 挑 战 与 机 遇 分 析 报 告》、 前 瞻 产 业 研 究 院 调 研 整 理 中国校服产业发展建议 03 3.1企业战略发展建议3.2政府行为指导建议 3.1中国校服产业发展建议——企业战略发展建议 小众市场战略 领先战略 战略目标：扩大市场份额战略手段：价格战、价值战；兼并收购；工艺技术创新； 战略目标：在细分市场建立优势地位战略手段：优势市场采用领先战略手段；其他市场收缩/舍弃； 收缩战略 舍弃战略 战略目标：尽可能早、多的实现投资变现清算战略手段：在下行阶段开始前或初期，以尽可能高的价格出售业务资产，减少后续资产贬值损失； 战略目标：保证现金流，收回资金战略手段：减少产品品类、提升标准化水平；收缩渠道；减少小客户订单；减少增值服务； 资 料 来 源 ：《中 国 校 服 产 业 挑 战 与 机 遇 分 析 报 告》、 前 瞻 产 业 研 究 院 调 研 整 理 3.2中国校服产业发展建议——政府行为指导建议