半固态电池已“上车”，全固态还远吗？

今年以来，半固态电池和钠离子电池实现“上车”，且装机量增速较为迅猛，实现了“从 0 到 1”的突破。动力电池企业在价格竞赛的压力下，又迎来新一轮技术竞赛的考核。 文 / 本刊记者 郑雪芹 截至目前，我国新能源汽车渗透率持续攀升，半壁江山已近在眼前。在新能源汽车市场水涨船高的同时，也同步催化着动力电池市场的增长，成长空间仍然巨大。而市场对于高安全和长续航的需求，也倒逼着新技术和新产品的加速落地。 车销量的突飞猛进，我国动力电池装车量也延续了高速增长态势。 长 34.6%。 其 中， 三 元 电 池 累计装车量 51.1GWh，在总装车量中所占的比重为 31.9%，累计同比增长 34.9%；磷酸铁锂电 池 累 计 装 车 量 109.3GWh，在 总 装 车 量 中 所 占 的 比 重 为68.1%，累计同比增长 34.6%。（见图表 1） 来自中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，我国动力电池装车量在 2020 年之前经历了数年的爬坡期之后，2021年获得了翻倍增长，当年装车量 高 达 154.5GWh， 比 上 一 年同 期 大 幅 增 长 142.8%； 此 后两年与新能源汽车的销量走势一致，不断创出新高，2022 年和 2023 年分别装车 294.6GWh和 387.7GWh， 同 比 分 别 增 长90.7% 和 31.6%， 仍 处 于 高 速增长区间。 未来，随着新能源汽车市场的持续增长，动力电池需求仍然旺盛。相关机构预测，2024年，全球动力电池市场装机规模预计将从 GWh 迈进 TWh；到 2030 年，将超过 3TWh，其中中国动力电池装机规模预计在全球中约占 45%。而随着技术的进步和成本的降低，半固态电池、固态电池和钠离子电池等新一代动力电池的商业化 从技术路线来看，目前国内动力电池装车量仍然以磷酸铁锂电池和三元材料电池为主，但今年以来，半固态电池和钠离子电池已实现装车，尤其是市场关注度较高的半固态电池持续高增。 最 新 数 据 显 示，2024 年1-5 月，我国动力电池累计装车量 为 160.5GWh， 累 计 同 比 增 动力电池需求仍然旺盛 近年来，受益于新能源汽 步伐也在加快。 半固态电池开始量产装车 《汽车纵横》通过中国汽车动力电池产业创新联盟提供的数据发现，2024 年初以来，我国半固态电池和钠离子电池的装车量开始纳入统计数据中。 据最新公布的数据显示，其中，半固态电池 5 月份的装车 量 为 482.9MWh， 环 比 增长 30.9%；1-5 月 累 计 装 车 量为 1621.8MWh，配套企业为卫蓝新能源。钠离子电池 5 月份的装车量为 0.3MWh，环比增长 0.1%；1-5 月 累 计 装 车 量 为1.5MWh， 配 套 企 业 为 孚 能 科技、宁德时代和中科海钠。（见图表 2） 中金公司近日发布的研报指出，半固态电池有望成为贯穿全年的主线，预期边际变化较大。2024 年被视为半固态电池装车元年，国内外众多车企和电池厂商均在加速布局，抢占先机。 度更高，安全性能更好。根据咨询机构 EVTank 发布的《中国 固 态 电 池 行 业 发 展 白 皮 书（2024 年）》，将电解液含量低于 10% 的电池定义为半固态电池，将完全不含电解液的电池定义为全固态电池。 相较于多年来占主导地位的液态电池，固态电池能量密 从上述数据可以看出，同为新近量产的电池类型，半固态电池的量产装车速度要快于钠离子电池，其发展前景也更加被业界所看好。 固态电池大规模商业化将 作为先行者之一，卫蓝新能 源 于 2023 年 6 月 正 式 向 蔚来交付 360Wh/kg 锂电池半固态 电 芯， 组 成 150kWh 半 固态电池包，该电池包能量密度为 260Wh/kg， 续 驶 里 程 高 达1044km。另外值得关注的是，卫蓝新能源暂定于 2027 年左右实现全固态电池量产。 从资本市场的反馈来看， 可以预见，随着新能源汽车需求不断增长和市场占比提高，固态电池将成为锂电池发展的终极方向。但需要注意的是，目前搭载上车并大规模落地量产的还只是半固态电池。 对于半固态电池，业界有着不同的看法。在真锂研究创始人墨柯看来，半固态电池只是应用了固态电解质，但仍属于当前液态电池的技术延伸。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树同样指出，半固态电池是液态电池和固态电池之间的一种过渡产品，不能直接称之为固态电池。 为新能源汽车产业带来新的增长动力，未来市场空间广阔。如今，半固态电池的成功量产装车，也意味着离全固态电池的商业化更近了一步。 进，与国外先进水平相比差别不大，而且速度更快。 除此之外，赣锋锂业、国轩高科、孚能科技、欣旺达、中科深蓝汇泽、领新新能源、中科固能、瑞逍科技、山东金启航、太蓝新能源、冠盛东驰等企业也投入重金研发固态电池。 但也有不少观点认可半固态电池在能量密度和续航里程方面的提升，并认为朝着全固态发展的路上，半固态是必经之路。事实上，固液混合的半固态电池，对于现有的以液态锂离子电池为基础的产业链更迭较小，有望成为国内当下的主流过渡路线。 半固态电池或成主流过渡路线 业界认为，固态电池技术是突破锂离子电池能量密度上限的关键路径，是电动汽车的第二次能源革命。 据中金公司研报显示，蔚来、上汽、广汽等车企已发布固态电池方案并部分实现装车，其余车企有望持续跟进。海外电 池 厂 商 如 LGES、 三 星 SDI等亦加速推进固态电池布局，计 划 2027-2028 年 量 产 全 固 态电池。随着技术不断成熟和成本降低，固态电池有望在未来5-10 年内实现大规模商业化应用，成为新能源汽车市场的“新宠”。 目前，国内主要有中科院系的中科泽蓝、卫蓝新能源；清华系的清陶能源；海归派的高能时代；锂电池企业宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、广汽因湃、力神等，均已经能够制备出初步具备实用化特征的全固态锂电池样品，虽然距离大规模商业化应用还有一段路要走，但整体上正在稳步向前推 根 据 EVTank 的 预 测， 到2030 年，在全球锂电池市场中，预计固态电池的出货量将达到614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率预计在 10% 左右，其市场规模将超过 2500 亿元。而在固态电池所占据的市场份额中，大部分将属于半固态电池。（见图表 3）