从多维视角出发的偏头痛行业机会洞察

-第一章- 过去30年间中国偏头痛患者增量为全球第一，新增约2500万患者。 中国偏头痛患者群体规模已逾1.6亿，偏头痛患者总人数仅次于印度，高于各主要发达国家。 中国偏头痛整体患病率~11.6%，相对低于各主要发达国家(平均~17%)。 •中国偏头痛患者就诊率仅52.9%，远低于发达国家如美国(78.9%)及德国西班牙(78.5%)； •中国偏头痛正确诊断率仅13.8%，与国际领先水平(60%)差距显著。 数据来源： 2.中国偏头痛诊断指南（2022） 1. Diagnosis, consultation, treatment, and impact of migrainein the US: Results of the OVERCOME (US) study3. Preventive treatment patterns and treatment satisfaction inmigraine: results of the OVERCOME (EU) study 4. Comprehensive population-based survey of migraine in Japan: results of the ObservationalSurvey of the Epidemiology, Treatment, and Care Of Migraine (OVERCOME [Japan]) study 全球偏头痛药物市场在CGRP类新药的推动下增速可观，过去五年的平均增速>20%。 •中国偏头痛药物市场规模呈波动增长趋势；•B2C平台对于偏头痛药物销售增长贡献可观，以京东为例，相关市场23vs21同期增长幅度达到262%。 三叉神经血管系统中CGRP是偏头痛治疗及预防的新靶点，有望改写我国偏头痛治疗格局。 -第二章- 关联购药情况 医药-心脑血管用药-冠心病：关联购药比例~7.9%(TGI 2700+) •包括《卵圆孔未闭规范化诊疗中国专家共识》在内的多篇共识或综述中提及，卵圆孔未闭与偏头痛之间有着强关联性•大数据层面佐证了冠心病与偏头痛的高共病率 医药-五官用药-鼻科疾病用药：关联购药比例~7.9% (TGI 2800+) •有部分临床医生认为，鼻部炎症会刺激三叉神经末梢，与偏头痛的发生有关，但相关研究相对较少•大数据层面体现出偏头痛患者同时伴有鼻炎的概率较高 注：TGI =京东偏头痛处方药物购买人群中的占比/京东全平台用户中的占比*100TGI>=120则代表该省份的偏头痛人群渗透高TGI 120~140的省份以浅红色标注，TGI >=140的省份以红色标注 偏头痛首次发作 首次确诊偏头痛 首次因偏头痛问诊 平均就诊2.2次后 平均间隔1.8年后 平均就诊1.6类科室 •偏头痛患者平均经过2.2次问诊才能确诊•近五年偏头痛诊断率有所提升，但5年内新患者仍需1.8次就诊后才获明确诊断 •偏头痛患病超过1年以后去医院就诊的患者高达53%•患者往往在疾病初期缺乏意识，直到进展至无法忍受才想到就医 •神经内科为主要就诊科室，就诊比例~82%•其他科室就诊比例达~40%，包括中医科(18%)、疼痛科(15%)，以至于眼科、耳鼻喉科等 “我当时先去我们这边南京脑科医院看了一下；然后我又去了另一家医院的神经内科，给我做了很多检查，但也没有明确的说法；再后来我改看中医，医生只说是体质的问题导致的。”——南京，男，50岁，病史5年+ “我一开始发作地没有那么频繁，所以刚开始没太在意这回事。是一年过后发作变多了，而且发展到每一次痛到需要吐出来才会好，已经是不太能忍受的情况，然后才去了医院。”——长沙，女，27岁 •仍有约27%的偏头痛患者对于发作时的用药时机不确定或认知不正确，有强化教育的空间 •老患者随着病史和用药经验的增加，在用药时机认知上有所提升，但新患者亟需相关教育:患病<5年的患者中，用药时机认知缺口达41% •30岁+核心患者群体用药时机认知不足的比例显著更高 •相比新患者，病程长的老患者已经失去对用药时机科普的兴趣，且认为已获得足够信息，他们更多关注预防性用药方案的相关知识； •对于新患者而言，偏头痛用药时机科普被认为是最欠缺的内容类型之一，且兴趣度相对较高； •所有的内容类型中，新患者认为最缺少的患教内容是偏头痛的常见诱因。 •所有的内容类型中，老患者对日常生活调理方式和各类药物比较的关注度显著更高。 ①通过医生KOL发布的患者故事，能提高线上偏头痛患者对医生所述内容的信赖度，同时给到患者真实案例的参考 ②以偏头痛具体症状为话题，说明症状产生的原因并给出建议，能引发患者强烈兴趣 示例：视频开头，医生解答偏头痛发作时伴有恶心呕吐症状的原因，指出这是因为剧烈的头痛引发的人体自我保护机制，随后阐明缓解这一问题需要从根源上止住头痛 示例：视频开头，医生展示了与患者粉丝的私聊截图，讲述这位患者因为偏头痛遭受的痛苦和不被理解的状态，随后讲到偏头痛是非常常见的，再承接具体的处理方式 “如果一个医生把自己了解到的患者故事给分享出来，我认为最起码他是一个比较认真的医生，他讲出的话让人看了以后会信服，而且其他患者的病情变化、用药变化等等对我也会有参考价值。” ——南京，男，50岁 行业现状 •行业已在探索使用各类创新手段，例如AI机器学习等方式，推动偏头痛疾病的准确诊断。在可预见的未来，在临床医生不断加强对偏头痛诊疗关注的同时，线上电商平台凭借独有的C端大数据能力体系，也将大力推动偏头痛诊疗领域的前沿发展。 •偏头痛发病率高、病程长，我国超1.6亿人受此疾病困扰，日常生活和工作受到严重影响。但目前我国偏头痛就诊率仅52.9%，正确诊断率（13.8%）亦低于国际领先水平（60%），存在较大诊疗缺口。 •非甾体抗炎药是大部分偏头痛患者的首次用药选择，尤其是一二线城市女性。随着曲普坦类、吉泮类等特异性药物的国内上市，越来越多的患者开始认知和应用新药，这些偏头痛患者中有77%将特异性药物作为主力治疗用药。 •此次偏头痛联盟的成立，京东平台将整合多方力量，发挥行业影响力，提升患者对于偏头痛治疗的认知与信心，指引更多的偏头痛患者接受正确诊断和规范化治疗，尽早摆脱偏头痛困扰。 •除线下医院医生外，抖音、小红书等社媒渠道以及电商平台医生问诊是对偏头痛患者最具影响力的信息渠道。尤其是日常忙碌、偏头痛发作频率两周一次及以上、对日常生活影响大的患者，更认同及依赖电商平台医生问诊。 机会展望 意略明（IQVIA艾昆纬全资子公司）创立于2007年，基于行业大中小“三体”数据，为客户提供营销数据赋能和从策略到落地的全链路数字化营销解决方案，致力于帮助客户达成策略与效果的合二为一。 从成长蓝图的规划到超级品牌的定位，从产品和商业模式的创新到营销投资回报率的精准把控，从匠心独具的创意营销到基于算法的媒体投放和消费者资产运营，意略明独特的营销理念、优质的数据产品和领先的解决方案为众多国内外客户带来巨大的商业价值及影响，帮助客户实现持续不断的创新、增长和商业成功。