2023年中国手足口病疫苗行业概览

团队介绍 郝世超 首席分析师 lamber.hao@Leadleo.com 罗潘林 行业分析师 luo.panlin@leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室研究报告| 2023/12 中国手足口病疫苗行业 摘要 中国手足口病疫苗市场规模整体呈下降趋势，疫苗批签发量爆发式增长后迎来衰落期，手足口病患病率及疫苗接种率“双降”趋势延续。2016年至2018年处疫苗上市初期，疫苗批签发快速放量，于2018年达到峰值后开始回落，2018年至2022年，行业市场规模由50.5亿元下降至26.7亿元，年复合增长率达-14.7%，预计2023年至2027年，中国手足口病疫苗市场规模将由24.7亿元下降至18.3亿元，年复合增长率达-7.2%。 患病率及疫苗接种率“双降” 随着疾病防控工作的开展及疫苗的广泛应用，疾病的发病率显著降低。2018年至2022年，手足口病患病病例由235.3万例下降至67.3万例，年复合增长率达-26.9%。患者奠定疫苗需求市场，患病率下降、疾病经济负担减少促使下游对手足口病疫苗的需求放缓。2017-2022年，手足口病疫苗批签发数量由2,806.2万支下降至1,485.2万支，年复合增长率达-14.7%，整体呈缓步下降趋势 企业加速多价疫苗布局 单价疫苗应用前景不明朗，企业审慎布局手足口病疫苗赛道，HFMD病原谱发生改变，非EV71和非CVA16感染所致手足口疾病的比例在上升，覆盖面更广的多价疫苗更为市场所需，将成为未来疫苗的重点发展方向。2022年艾美疫苗EV71-CA16二价手足口病灭活疫苗（人二倍体细胞）获临床许可；2023年科兴生物二价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）获临床许可 市场“三足鼎立”格局 手足口病疫苗仅三款单价产品获批，行业集中度高。2015年国家药监局批准中国医学科学院医学生物学研究所自主研发的首款肠道病毒71型灭活疫苗（人二倍体细胞）生产上市，2016年科兴生物、武汉生物制品研究所的肠道病毒71型灭活疫苗（Vero细胞）相继获批上市。据中国食品药品检定研究院数据，中研所、武汉所及科兴生物三家企业近五年的平均市场份额占比分别为47.4%、31.2%、21.4% 中国手足口病疫苗行业行业综述 适应症 定义与分类 疫苗接种预防效果 手足口病疫苗发展历程行业相关政策 手足口病疫苗行业—适应症 手足口病主要是由肠道病毒71型（EV71）、柯萨奇病毒A16型（CVA16）等肠道病毒感染导致细胞受损和炎症反应，为中国前五大丙类传染病 肠道病毒71型（EV71）结构图 核素基因组长度 手足口病（Hand-foot-mouthDisease，HFMD）是由多种肠道病毒引起的急性传染病，以发热和疱疹（手、足、口腔等部位）为主要临床症状，可引起肺水肿、心肌炎、无菌性脑膜炎等并发症。该病传染性强，传播速度快，隐性感染比例大，易引起暴发流行，2008年5月，手足口病被列入中国丙类传染病报告管理，此后年均报告病例数在百万级规模，成为重要的公共卫生问题。 目前已知有20多种肠道病毒可引起HFMD，包括病毒A组的肠道病毒EV-71型，柯萨奇病毒CV-A16、A6和A10型，B组CV-B3、B5型和埃可病毒ECHO-30型，C组的CV-22、24型等，其中EV71、CVA16是最常见的病原，EV71是主要的致病、重症和致死病原体，而近年来非EV71和非CV-A16感染所致HFMD的比例在上升。 手足口病主要防治手段 方法论 手段及用药 适用人群 作用机理及特征 肠道病毒感染及预防 诱导人体显著增强中和抗体和特异性T细胞的反应 肠道病毒疫苗接种 6月龄-5岁婴幼儿 积极控制高热，通过物理或药物降温方式控制病例体温，对惊厥病例需要及时止惊。同时注意隔离，避免交叉感染 物理降温、对乙酰氨基酚、抗惊厥 一般治疗 普通门诊病例 干扰素具有广谱抗病毒和免疫作用；利巴韦林可抑制病毒RNA病毒聚合酶但副作用巨大；穿心莲内酯磺酸盐通过占据病毒复制时与蛋白质的结合位点，阻碍病毒的复制过程 干扰素α1b、利巴韦林、穿心莲内酯磺酸盐 病因治疗 根据个人情况 手足口病疫苗行业—定义及分类 手足口病疫苗是为预防手足口病而开发的一种疫苗，通过激发免疫系统产生抗体，提供针对手足口病病毒的免疫保护，目前仅有EV71单价疫苗上市 手足口病疫苗分类（按疫苗抗原成分划分） EV71单价疫苗：用于预防EV71病毒感染所致的手足口病。 中国医学科学院研究所、科兴生物、武汉所产品获批上市 单价疫苗 CV-A16单价疫苗： 用于预防CVA16病毒感染所致的手足口病。 手足口病疫苗 疫苗研发处临床申报阶段 EV71/CVA16双价疫苗 ：用于预防EV71和CVA16型感染引起的手足口病及相关综合症。 双价疫苗 科兴生物、艾美疫苗获批临床 EV71/CVA16/CVA6/CVA10四价疫苗：瑞克生物、康泰生物开展临床前研究 多价疫苗 手足口病疫苗分类（按技术路线划分） 选用免疫原性强、能稳定传代的毒株进行病毒扩增，经过病毒灭活、分离纯化等工序制备而成。 灭活疫苗 上市疫苗均为灭活疫苗 手足口病疫苗 病原体经过处理后毒性亚单位结构改变、毒性减弱，但活性保持不变，保持病毒抗原性的疫苗。 减毒活疫苗 目前手足口病减毒疫苗的研发仍存在诸多挑战性问题 疫苗由结构蛋白装配而成的非感染性蛋白质颗粒组成，无遗传物质。可同时诱导高效的细胞免疫和体液免疫 病毒样颗粒疫苗 手足口病疫苗是为预防手足口病而开发的一种疫苗，通过激发免疫系统产生抗体，提供针对手足口病病毒的免疫保护。 目前市面上唯一已有的手足口病疫苗是针对EV71型病毒的疫苗，免疫原性较强，效能性较高，但对CVA16和其他肠道病毒引起的HFMD没有交叉保护作用，而针对其他病毒引起手足口病的疫苗尚未上市。 随着HFMD的病原谱改变，HFMD多价疫苗是未来的发展方向。 手足口病疫苗行业—疫苗接种预防效果 手足口病疫苗用于年龄为6月龄-5岁的易感儿童手足口病防控，疫苗接种可有效降低儿童手足口病的发生率，且不良反应率较低，具有理想的防控成效 两款手足口病疫苗对比 接种剂次：2剂（0.5ml/剂），间隔≥1个月，6月龄起接种接种部位：上臂三角肌，肌肉接种 接种程序 保护率 第一年：97%；第二年：94% 第一年：95%；第二年：95% 全身：试验组33.8%；对照组24.9%局部：试验组5.9%；对照组2.3% 全身：试验组51.7%；对照组52.8%局部：试验组13.9%；对照组13.6% 不良反应率 有效期 24个月 36个月 研究中手足口病发病情况对比 研究中不良反应发生情况对比 单位：例；% 单位：例 对照组 观察组 对照组 观察组 14.4% 4.4% 0变态反应 1-2岁 3-4岁 5岁 发病率 瘙痒发红疼痛肿胀 腹泻 呕吐 食欲下降 上市的手足口病疫苗均为为肠道病毒71型灭活疫苗，用于年龄为6月龄-5岁的易感儿童手足口病防控，疫苗接种可有效降低儿童手足口病的发生率，且不良反应率较低，具有理想的防控成效。根据一项180例儿童研究，预防接种后1年，对照组（未接种疫苗）儿童手足口病发病率为14.4%，观察组为4.4%，且对照组不良反应发生率为14.4%，观察组为2.2%，两组数据差异均具有统计学意义，可见手足口病疫苗可有效预防手足口病，减少局部及全身不良反应发生，安全性较高。 Chapter 2 中国手足口病疫苗行业市场规模 市场规模 行业发展现状—发病率与签发量双降 手足口病疫苗行业—市场规模 中国手足口病疫苗市场规模整体呈下降趋势，疫苗批签发量爆发式增长后迎来衰落期，手足口病患病率及疫苗接种率“双降”趋势延续 中国手足口病疫苗行业市场规模预测，2018-2027E 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国手足口病疫苗行业概览》 手足口病疫苗市场规模 疫苗批签发数量 平均中标单价 （中研所、科兴、武汉所） 近年来中国手足口病疫苗市场规模整体呈下降趋势。2016年至2018年处疫苗上市初期，疫苗批签发快速放量，于2018年达到峰值后开始回落，2018年至2022年，行业市场规模由50.5亿元下降至26.7亿元，年复合增长率达-14.7%，预计2023年至2027年，中国手足口病疫苗市场规模将由24.7亿元下降至18.3亿元，年复合增长率达-7.2%。 市场规模变化主要受到以下两点因素驱动： 1.随着国家加强手足口病疾病宣传并开展疫苗接种计划，公众对手足口病的认知和预防意识逐渐提高，疫苗接种率达较高水平，手足口病患病率明显降低。根据国家卫健委披露，2018年至2022年，手足口病患病病例由235.3万例下降至67.3万例，年复合增长率达-26.9%； 2.手足口病疫苗市场主要以存量市场为主，疫苗批签发量爆发式增长后迎来衰落期，且赛道玩家数量少，市场竞争压力较小，企业按需定产。2018年至2022年，疫苗批签发量由2,806.2万支下降至1,485.2万支，年复合增长率达-14.7% 未来，手足口病疫苗行业呈现以下两点趋势： 1.手足口病患病率及疫苗接种率“双降”趋势延续，公众对疫苗接种需求放缓。 2.疫苗具有较高研发壁垒，产品迭代更新缓慢，在可预见的期间内暂无重磅产品上市刺激市场规模增长。 手足口病疫苗行业发展现状—发病率与签发量双降 手足口病为中国前五大丙类传染病，随着疾病防控工作的开展及疫苗的广泛应用，疾病的发病率显著降低，下游对手足口病疫苗的需求放缓 中国手足口病发病及死亡例数，2017-2022 单位：万例（左）；例（右） 发病例数 死亡例数 400 300 200 100 手足口病为中国前五大丙类传染病，随着疾病防控工作的开展及疫苗的广泛应用，疾病的发病率显著降低。根据国家卫健委披露，2018年至2022年，手足口病患病病例由235.3万例下降至67.3万例，年复合增长率达-26.9%，2022年，中国手足口病发病例数占丙类传染病报告发病总数的16.0%，相较于2018年的50.0%有了大幅下降，发病率降至47.7/10万。 中国手足口病疫苗批签发数量，2017-2023E 单位：百万支；% 签批发数量 增长率 40 100 80 60 40 20 0-20-40 88.0% 14.2-8.7% 13.7-7.8% 4.8% -18.1% -32.5% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 手足口病患者奠定疫苗需求市场，患病率下降、疾病经济负担减少促使下游对手足口病疫苗的需求放缓。根据中国食品药品检定研究院披露数据，2017-2022年，手足口病疫苗批签发数量由2,806.2万支下降至1,485.2万支，年复合增长率达-14.7%，整体呈缓步下降趋势。 Chapter 3 中国手足口病疫苗行业产业链 产业链图谱 上游核心原材料分析中游疫苗布局分析 下游疾病关注度及疫苗需求分析 手足口病疫苗行业上游分析—核心原材料 中国抗体/疫苗研发热度高涨，上游培养基行业市场快速发展，国产培养基企业综合实力持续提升，国产替代进程加速；培养基市场供应充足，中游疫苗厂商对供应商的依赖程度较低 中国培养基市场规模，2018-2027E 单位：亿元 近年来，中国抗体/疫苗研发热度高涨，上游培养基行业市场快速发展。根据奥浦迈生物公告，2018年至2022年，中国细胞培养基市场规模由7.5亿元增长至31.3亿元，年均复合增长率达42.9%，无血清培养基的市场份额已接近70%，预计2027年细胞培养基市场规模达到