光伏史上最大集采开标传递出哪些信息20241215

关键词关键词 光伏行业光伏协会招标组件逆变器价格管控成本价自律品质电站质保期第三方咨询工信部硅料硅片电池电池片产业链盈利新技术 全文摘要全文摘要 近期光伏行业经历显著变化，特别是在一个涉及51吉瓦组件及同步逆变器的集采项目中，显示出价格分布集中，投标企业分为两组，价格区间从0.62到0.76元，平均成本价为0.68元，龙头企业的报价普遍在0.69元以上，反映出行业自律趋势在成本价之上。价格管控和成本指导被强调为重要议题，同时指出行业内有企业因成本优势牺牲了品质。讨论也涵盖了光伏行业在政策支持、市场需求及新技术应用下的发展趋势和投资机会，突出了行业未来潜力及投资价值，特别强调了质量保障和后续服务在当前市场环境中的重要性。 光伏史上最大集采开标，传递光伏史上最大集采开标，传递 出哪些信息？出哪些信息？20241215_导读导读 2024年12月16日19:00 关键词关键词 光伏行业光伏协会招标组件逆变器价格管控成本价自律品质电站质保期第三方咨询工信部硅料硅片电池电池片产业链盈利新技术 全文摘要全文摘要 近期光伏行业经历显著变化，特别是在一个涉及51吉瓦组件及同步逆变器的集采项目中，显示出价格分布集中，投标企业分为两组，价格区间从0.62到0.76元，平均成本价为0.68元，龙头企业的报价普遍在0.69元以上，反映出行业自律趋势在成本价之上。价格管控和成本指导被强调为重要议题，同时指出行业内有企业因成本优势牺牲了品质。讨论也涵盖了光伏行业在政策支持、市场需求及新技术应用下的发展趋势和投资机会，突出了行业未来潜力及投资价值，特别强调了质量保障和后续服务在当前市场环境中的重要性。 章节速览章节速览 ● 00:00光伏行业集采项目分析与自律价格讨论光伏行业集采项目分析与自律价格讨论针对最近发布的集采项目，分析了51个G瓦组件和逆变器的招标信息，讨论了投标价格区间及龙头企业的报价策 略，强调了价格自律和成本导向的重要性。行业内对价格的自律表现，以及价格低于成本的投标企业是否满足质量要求，也进行了深入探讨，重点关注电站的长期质保和潜在风险。 ● 04:37项目负责人应考虑质保与自律项目负责人应考虑质保与自律在项目执行中，项目负责人需承担的责任不仅包括项目本身，还涉及到后续的质保服务能否跟上。低品质、成本 低廉的产品可能会带来质量问题，影响企业及发标人的利益。此外，行业自律和成本价格问题也应受到重视。项目案例表明，提高品质、遵循自律条件，以及政策支持下需求的增加，对推动行业健康发展具有重要意义。 ● 08:51光伏产业链价格与盈利修复预期光伏产业链价格与盈利修复预期上周在宜宾召开的光伏年会和策略会，有四五十家参与，工信部和财商部也参与发言并签订了配额约定。会议还 探讨了下一步监管和执行规则，预计会推动产业链价格和盈利修复。近期硅料、硅片、电池和组件价格均有上涨，玻璃和胶膜价格也有所提升。供给端，12月26日期货上市和部分地区面临枯水期导致成本增加，影响产能。春节后，需求走出淡季，供给端配额制效果有望落地，产品价格预计相对友好。关注涨价幅度和持续性，明年上半年对光伏行业较为有利，旨在实现盈利稳定。 ● 14:48光伏行业布局建议及投资线索光伏行业布局建议及投资线索当前光伏行业关注热度有所下降，但春节后的涨价预期增加，以及上市可能带来的催化，建议布局光伏行业，特 别是硅料、电池片、组件等价格上涨的预期下。同时，储能和新技术领域也值得关注，特别是储能领域的积极变化和新技术方向。总体上，光伏板块的投资价值仍然被看好，建议继续关注。 要点回顾要点回顾 集采项目中传递出的关于光伏行业组件和逆变器招标信息有哪些？除了价格信息外，集采项目还透露出集采项目中传递出的关于光伏行业组件和逆变器招标信息有哪些？除了价格信息外，集采项目还透露出哪哪 些关于光伏行业发展趋势的重要信号？些关于光伏行业发展趋势的重要信号？ 最近的集采项目在12月9号发布了招标信息，公开了大约51个G瓦的组件需求，并且同步进行了逆变器的开标。根据目前的投标情况分析，尽管考虑的因素较多，但价格分布较为明显。其中，前19家企业的报价区间大致在0.62至0.76元之间，整体均价约为0.68元。值得注意的是，行业龙头企业的报价均在0.69元以上，这不仅体现了价格自律，也反映了成本价指导下的价格管控效果。集采项目除了揭示价格竞争态势外，还显示了市场格局的显著转变。2022年1-11月份累计规模达到313GW，同比增长显著，且增速由下降转为增长。此外，近期国家政策大力支持行业发展，如加快沙特阿拉伯新能源机制建设，以及三峡集团在沙漠地区投资700亿的大项目，这些因素都对光伏行业近期的表现起到了积极的推动作用。 价格自律在光伏行业具体是如何体现的，以及投标项目是否遵循了成本价原则？价格自律在光伏行业具体是如何体现的，以及投标项目是否遵循了成本价原则？ 自10月17日以来，随着成本价公告的发布，至今已有一百G瓦左右的项目进行招标，其中大部分项目的中标结果均遵循了0.668至0.69的成本价原则。例如，中电建的历史招标项目也基本高于集采均价，现在该项目依然保持在0.68元以下。通过历史数据和近期项目的分析可以发现，企业更倾向于按照成本价以上进行报价，体现了行业自律的效果。 当前光伏行业自律对市场价格及企业行为的影响如何？当前光伏行业自律对市场价格及企业行为的影响如何？ 目前，行业自律不仅避免了低于成本价的招标行为违法，还促使相关部门和行业协会采取措施进行约谈和规范。同时，从内部产品品质角度出发，任何可能影响产品质量达标的企业都将被发标人慎重考虑。这种自律不仅有助于维护市场秩序，还对提升整体行业价值起到积极的引导作用。 在集采项目中，品质保障和企业责任是如何考量的？在集采项目中，品质保障和企业责任是如何考量的？ 对于品质保障，发标人在考量投标企业时，特别关注其是否达到工信部光伏制造业规范条件，以及是否具备长期质保能力（组件质保期十年，电站质保期25至30年）。部分小规模或不知名的企业可能会提供较低报价，但其产品质量难以得到保障，这会给发标人带来潜在风险，例如质保期内出现问题导致质保金返还等。因此，发标人在选择合作伙伴时，不仅要看价格，还要综合评估企业的实力和信誉。 对于明年国内光伏行业的判断是怎样的？对于明年国内光伏行业的判断是怎样的？ 预计明年四季度将有近100G瓦的集中式项目落地，对行业支撑性强。从价格层面来看，自律执行明显，并且量的增长也预示着民营需求将从负增长转为正增长。产品质量考虑将影响后续项目投标和中标情况，大概率会遵循合理价格原则。整体上，该事件标志着行业有崛起意义的代表性变化。 政策方面有什么新动态吗？政策方面有什么新动态吗？ 上周在宜宾召开的光伏年会和策略会上，有四五十家单位参与，工信部和财政部等政府部门领导也发表了讲话，并签订了相关配额约定。下一步的监管执行规则进行了探讨，这表明产业链价格和盈利修复有望显著，且后续政策加码和持续支持可期。 目前市场价格变化如何？目前市场价格变化如何？ 近期除了招标价格提升外，硅料价格上涨约1元/千克，硅片涨3000元左右，电池和组件分别涨1到2分钱。尽管12月和1月处于淡季，但价格全面上涨显示各个环节价格传导顺畅。此外，玻璃和胶膜等原材料价格也在上涨。 需求和供给端的变化趋势是什么？需求和供给端的变化趋势是什么？ 需求端在12月有季节性集中交付的需求，而供给端在硅料环节，由于期货上市、枯水期以及成本上升，可能导致供给减少甚至关停。春节前后，需求端将走出淡季，补货效应会带来边际改善；供给端则会在春节之后随着配额制执行细则的完善和落地，有望带来更明显的涨价效应。 如何看待涨价预期及持续性？如何看待涨价预期及持续性？ 涨价预期较强，预计明年上半年会较为有利，目标是保证企业不亏钱并实现微利盈利状态。硅料价格目前在五六万左右，未来有望降至0.9元左右，但如果持续性和监管力度等因素配合得好，涨价幅度和持续性将更为明确。因此，建议在春节前后布局光伏板块，因其相对低估且涨价预期较强。 近期有哪些投资主线？近期有哪些投资主线？ 投资主线主要包括工具线条（如硅料、电池片、组件等涨价标的，代表性企业如通威、金刚等），储能板块（受益于年末大项目落地和股解禁窗口临近，性价比高，如阳光电源、上能电气等），以及新技术方向（电金属块和BC等方向，具备较大弹性，如爱旭、隆基等标的）。总体而言，光伏板块当前事件驱动下的机会值得关注。