2024年第二季度人工智能与机器学习报告

新兴技术研究 人工智能与机器学习报告 VC 趋势和创新焦点 报告预览完整报告可通过 PitchBook 平台获得。 Contents 机构研究小组 分析 垂直更新 3 布伦丹 · 伯克新兴技术高级分析师 brendan. burke @ pitchbook. com pbinitrationalresearch @ pitchbook. com Q2 2024 时间表 4VC 活动 7AI 和 ML 景观 5AI & ML VC 生态系统市场地图 Ben Riccio新兴技术助理分析师 ben. riccio @ pitchbook. com pbinstitutionalresearch @ pitchbook. com 6 创新聚光灯 14 Data Matthew Nacionales 高级数据分析师 代码检索15GenAI 用于银行业务18主权 AI20 发布 由 Chloe Ladwig 和 Julia Midkiff 设计的报告 发表于 2024 年 9 月 19 日 选择公司亮点 22 人类 23 数据库 26 2,039总交易 $30.8B总 VC 筹集 32.8%交易价值季度环比增长 4,117总交易 $54.0B总 VC 筹集 风险投资活动在2024年第二季度大幅增长，受到三轮亿元融资的推动。我们追踪到第二季度AI与ML公司获得了308亿美元的风险投资，其中包括xAI的60亿美元轮融资。xAI的系列B轮融资仅包括财务风险投资机构，这在其他领先的大型语言模型初创公司中是独一无二的。财务风险投资机构Thrive Capital也加入了支持OpenAI的行列。除了xAI的例外情况，其他顶级交易继续被科技巨头的投资主导。NVIDIA参与了本季度前五轮融资中的四次：CoreWeave的11亿美元轮融资、Mistral AI的系列B轮融资、Scale AI的系列F轮融资（由亚马逊和Meta支持），以及Wayve与微软共同参与的一轮融资。尽管有企业风投的投资，但交易数量仍然显著低于衰退前的水平，并且在过去七个季度中保持稳定。然而，对于能够筹集资金的初创企业来说，估值持续上升，早期阶段和晚期阶段交易的中位数预估估值分别达到了新的高点2820万美元和5000万美元。 在第二季度，VC退出活动在前几个季度下滑后出现回升，退出价值和数量均有所上升。受Tempus AI以10.9倍企业价值/收入倍数在公开市场上上市（估值57亿美元）的推动，退出价值升至115亿美元，为自2022年第二季度以来的最高水平。（NVIDIA此前宣布并已开始收购的Run:ai，但由于监管审查而推迟，未计入此次总额中。）这是两大重要收购中的第一个，该公司还收购了Deci，这是一个优化AI模型以提高硬件效率的平台。这些交易总计约13亿美元，凸显了硬件提供商愿意为增强其软件生态系统所做出的投资。竞争对手AMD随后也进行了收购，分别以7.17亿美元的价格收购了Fireworks AI和Silo AI，显示了对表现最佳股票的收购者之间的并购集中趋势。其他异常收购包括现代汽车以9.23亿美元收购Motional，以及JFrog以2.3亿美元收购Qwak。我们未将亚马逊和谷歌分别收购Adept和Character AI创始团队的行为视为收购，尽管这表明基础模型公司扩大估值面临的挑战。 公司关键信息 上次融资估值$19.4B Overview 上次融资在 D 系列中筹集 $4.0 B Employees375 人类进一步巩固了其作为重要基础模型提供商的地位，于6月推出了Claude系列的最新模型Claude 3.5 Sonnet。Claude 3.5 Sonnet是Claude 3.5模型家族的第一款发布产品，今年年内还将有两款新模型推出。与今年三月发布的Claude 3 Opus相比，新模型速度更快、成本更低，定价更加接近竞争对手Anthropic的Gemini 1.5 Pro和阿里云的Chat-GPT 4。Anthropic表示，该新模型在毕业级推理、代码生成和多语言数学等基准测试指标上表现出色，超过了上述竞争对手。17LiveBench LLM评估套件在所有指标中，包括编码技能方面的显著差异，将最高分数给予Claude和Sonnet，而GPT-4则得分较低。18 Alphabet, Amazon, LG CNS, Calm Ventures, SK Telecom, 7GC & Co., SquareOne Capital, Salesforce Ventures, Zoom Ventures, SparkCapital, Sam Bankman-Fried, Jaan Tallinn 退出预测器 为了更好地应对这些复杂的编码项目，该模型新增了一个名为Artifacts的用户界面（UI）功能。Artifacts创建了一个独立的窗口，供Claude和用户共同编辑和运行代码，从而建立一个专门的工作空间，以构建模型输出，而其他领先模型中未见此功能。除了增强的性能和UI之外，新模型还包含了一个提示生成和测试功能，以便更好地根据业务需求定制模型输出。 首次公开募股 ： 93% 的概率 ， 并购 ： 3% 的概率 ， 没有退出 ： 4% 的概率 成功概率 ： 96% 选择公司亮点 ： 人类学 二季度还见证了通过FTX出售其在Anthropic公司的持股而进行的一笔大规模二级交易。通过二级市场，FTX成功变现了其原始5亿美元持股中的三分之二。19股票的出价使该公司的估值为 230 亿美元 ， 高于之前的194 亿美元估值。20 accompanying 功能套件进一步针对这一客户群体定制其产品。其处理复杂指令的能力增强，使模型更能满足客户服务或多步骤工作流程的需求。尽管OpenAI仍然是最广泛采用的企业级模型，但同时使用两种模型的情况也很常见。22目前 ， 这将 Anthropic 定位为 OpenAI 的补充 ， 特别是因为 AWS 不支持 OpenAI 。 领导力 Outlook 在第二季度，几名前OpenAI员工加入了Anthropic。5月，前OpenAI超对齐团队联合负责人Jan Leike加入Anthropic。Leike此前曾在X平台上表示因与管理层存在分歧以及对安全文化有顾虑而离开OpenAI。21约翰·舒尔曼，OpenAI的联合创始人及后训练团队共同负责人，也离开了OpenAI加入Anthropic的安全对齐团队。这些变动凸显了Anthropic在开发安全模型方面的投资。 凭借高质量和更低的成本，Claude 3.5 Sonnet 成为了 OpenAI 的合法替代品。此外，专注于安全性和企业合作将继续吸引企业客户。然而，随着 OpenAI 预计将在发布 GPT-5 时设定新的性能标准，Anthropic 将不得不在其新模型的基础上取得进一步的成功。为了保持竞争力，Anthropic 预计今年将推出两款新模型——Claude 3.5 Opus 和 Haiku，并改进其企业产品线。 竞争格局 通过与AWS的合作，Anthropic在高度竞争的基础模型市场中开拓了庞大的企业客户基础。Claude 3.5 Sonnet的发布进一步巩固了这一地位。 PitchBook Data, Inc.Nizar Tarhuni研究和市场情报执行副总裁保罗 · 康德拉新兴技术研究主管 关于 PitchBook 产业与技术研究 埃里克 · 贝洛莫eric. bellomo @ pitchbook. com游戏电子商务 德里克 · 埃尔南德斯derek. hernandez @ pitchbook. com企业 SaaS 基础架构 SaaS 布伦丹 · 伯克brendan. burke @ pitchbook. com人工智能与机器学习数据分析信息安全 Ali Javaheriali. javaheri @ pitchbook. com 新兴空间罗伯特 · 勒robert. le @ pitchbook. comInsurtech Crypto 独立、客观和及时的市场英特尔 亚伦 · 德加涅aaron. degagne @ pitchbook. comMedtech 数字健康 随着私人市场在复杂性和竞争程度上不断增长，投资者了解推动该资产类别的行业、板块和公司变得至关重要。 约翰 · 麦克唐纳john. macdonagh @ pitchbook. com清洁能源技术碳排放技术 亚历克斯 · 弗雷德里克alex. frederick @ pitchbook. comAgtech 食品技术 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技领域的详细分析，以便您更好地导航不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机遇。 丽贝卡 · 斯普林格rebecca. springer @ pitchbook. com医疗保健服务医疗保健 IT 制药服务 Jonathan Geurkinkjonathan. geurkink @ pitchbook. com 供应链技术移动技术 鲁迪 · 杨rudy. yang @ pitchbook. com企业金融科技零售金融科技 ©2024由PitchBook Data, Inc.版权所有。未经PitchBook Data, Inc.的书面许可，不得以任何形式或通过任何方式（包括但不限于图形、电子或机械方式，如复印、录音、磁带录制以及信息存储和检索系统）复制本出版物的任何部分。内容基于被认为可靠的信息来源，但无法保证其准确性和完整性。本材料中任何内容均不应被视为过去的、当前的或未来的购买或出售任何证券的建议，也不构成销售任何证券的要约或购买任何证券的邀请。本材料并未声称包含所有潜在投资者可能希望考虑的信息，也不应依赖于此，而应用于替代独立判断。 Kazi Helalkazi. helal @ pitchbook. com生物制药