2024年商业竞争力行动联盟报告

178172842致谢 45第 1 章背景 3前言第 2 章 ： 参与过程第 3 章 ： 人力第 4 章 ： 土地第 5 章 ： 条例Conclusion 共同主席共同预测 AFA 联合主席 ， 副主席兼名誉司库新加坡商业联合会(SBF) ， 星伦控股有限公司首席执行官 贸易与工业部（贸工部）高级政务部长（政务司 副司长），文化、社区及青年部（社青部）高级政务部长（政务司副司长）共同主席 自疫情以来，全球经济环境变得更加分裂，地缘政治紧张局势加剧威胁着多边贸易体系。供应链正在重新配置，经济民族主义和工业政策日益流行。这导致了一个更加竞争激烈的全球经济环境，直接和间接地对我们的企业及其员工产生了影响。 同时，颠覆性技术的加速发展以及向净零排放转型的紧迫性为企业发展带来了潜在的新挑战。这些挑战可能表现为能力缺口、成本上升以及无法在后疫情全球经济中竞争的风险。企业反馈明确指出，在绿色技术、可持续性和数字化转型等领域需要得到支持，同时需要应对新常态下可能持续较高的成本。 鉴于新加坡是一个小而开放的经济体，我们无法置身于这些全球紧张局势和外部压力之外，这些压力威胁着我们的商业竞争力。然而，新加坡仍然有一些亮点和根本优势，可以在此基础上提升竞争力。这些包括我们强大的贸易伙伴关系、在构建数字和绿色能力方面的先驱努力，以及行业、劳工工会和政府之间深厚的互信。这些特征构成了我们在努力解决关键领域如人力转型、土地优化和监管灵活性等问题时的强大基础。这些问题对于使我们能够适应不断发展的技术进步和变化中的全球经济需求至关重要。 在这种精神下，新加坡工商总会（SBF）和贸易与工业部（MTI）于2024年共同成立了商业竞争力行动联盟（AfA），以探索增强新加坡在关键领域竞争力的方法。该努力特别针对人力资源转型、土地使用优化以及支持创新和未来增长的监管框架。然而，我们认识到AfA并不能解决企业面临的全部挑战。全球经济发展格局中还存在更广泛和结构性的问题，这需要企业和政府继续进行合作和适应。 在过去的九个月里，随着来自跨国企业（MNEs）和中小企业（SMEs）、全国总工会（NTUC）以及多个公共部门机构的行业领导者和代表的参与，AfA经历了多轮深入的行业交流与讨论，共同探索了解决短期和长期竞争力问题的可能方案。通过这一过程，超过100家公司得到了参与。这一过程使私营和公共部门更好地理解彼此面临的挑战和考虑因素，并共同努力实现建设性的结果，以增强商业竞争力。 我们特别关注企业在工资压力、人力短缺、技能提升需求、可持续性要求以及监管灵活性等方面所反映的累积影响。根据广泛和行业特定的交流与互动，亚洲企业 Advisory Council（AfA）的建议旨在将挑战转化为增长的机会。我们鼓励企业主动参与这一转变，并利用如AfA这样的协作平台，以确保新加坡在全球变化中保持竞争力。 受SBF和政府委托，我们向所有以各种方式参与AfA的AfA成员和利益相关方表示感谢。您的参与对我们更好地了解企业需求和工人状况起到了关键作用，从而丰富了我们的政策讨论。 这份AfA报告是过去一年辛勤工作的结晶；它体现了三方的强大合作关系以及我们人民团结一致、共同探索改善新加坡方案的决心。我们鼓励所有企业、工人和公共部门机构理解报告中的讨论和建议。我们期待行业和政府认真考虑AfA的建议。希望AfA的工作能为更广泛的努力做出贡献，帮助我们的企业和工人将挑战转化为机遇，利用全球趋势促进增长，并增强竞争力以迎接更美好的未来。 即使我们在完成AfA（双边自由贸易协定）后，也将利用其势头，继续加强公私部门的合作，并共同努力作为One Team Singapore（新加坡一家人），以增强我们的商业竞争力。 第 1 章 ： 背景未来的新加坡 - 持续竞争力的战略构想 为经济增长的新时代而进行的自我分化竞赛Businesses在全球范围内正面临着一个最具颠覆性的时期，他们在努力应对各种风险——经济风险、 环境风险、健康风险、技术风险以及武装冲突。 在逆风和危机中，全球经济正在以前所未有的规模和速度重新结构化。曾经支持全球化并达成国际共识的局面如今已逆转，我们看到各国经济在寻求降低风险和脱钩。企业在考虑如何减轻这些风险的同时，也在日益竞争的环境中抓住新的增长机会。 新加坡一直能够保持我们作为世界上最具竞争力的经济体之一的地位。在 2024 年 ， 我们排名第一st在国际管理发展研究所 (IMD) 的世界竞争力排名中。1在2016年至2023年间，新加坡经济实现了年均2.8%的实质国内生产总值（GDP）增长，超越了大多数其他小型先进经济体（根据国际货币基金组织[IMF]的分类，这些经济体的人口在五千万至一亿之间）。2 对于中期内，新加坡应继续利用我们信任和中立的竞争优势，通过推动转型以提升竞争力，同时在资源约束条件下加强生产效率和能力。我们需要确保我们的经营环境保持亲商氛围，并支持企业和员工应对不断上升的成本。 继续加强新加坡独特的销售主张商业竞争力是指一个国家创造并维持一种环境的能力，这种环境能够使在其境内运营的企业实现持续的 增长、提高生产效率，并最终实现繁荣。随着全球经济中新的经济增长点不断涌现，以及新加坡的资源（劳动力、土地和碳）变得日益稀缺，新加坡需要考虑如何继续作为一个理想的商业开展地脱颖而出。 开发和增强一个有吸引力的商业环境对于为新加坡创造良好的机会并产生资源以提升人民的生活水平至关重要。除了吸引外国直接投资（FDI），这有助于通过竞争和知识转移提高生产力外，一个有吸引力的商业环境还惠及本地新加坡企业和中小型企业（SMEs）。新加坡见证了外资直接投资的增加，其中外资直接投资分别增加了10%和17%。3从2020年至2203年，分别针对中小企业和非中小企业的企业数量。这些本地企业需要一个强大且支持性的商业环境来支持其持续增长。 近年来 ， 新加坡面临着越来越多的成本挑战 ： a. 劳工。新加坡的相对单位劳工成本(RULC)4在制造业领域，分别在2022年和2023年增长了9.2%和10.7%，尽管这一增长使得竞争力有所下降，但仍低于历史水平。这主要是由于新加坡制造业单位劳动成本（ULC）相对于竞争对手的大幅上升，加之新加坡元升值的影响。 b. 土地。在过去五年里，工业用地成本平均每年增长约0.6%。目前，新加坡的平均工业用地租金从Tuas的每平方英尺每月0.15新元（sf/mo）到Kallang Basin的每平方英尺每月0.59新元不等。5 尽管新加坡的运营成本可能在上升，这一差异反映了在这里开展业务的高端价值主张，其特点包括卓越的政治稳定性、高度的信任度以及中立性。我们必须在此基础上不断强化这些基础优势，以持续吸引寻求亚洲乃至更广阔地区安全、高效且互联互通枢纽的全球企业。 为了保持竞争优势，必须采取一种全面的方法，这种方法不仅强调有利的商业环境的重要性，还解决各个行业的特定需求。必须认识到，企业竞争力受多种因素的复杂相互作用影响，而不仅仅是运营成本。劳动力技能、土地供应、监管框架和技术进步等因素都在塑造竞争格局中发挥着关键作用。理解这些多方面的影响力，使我们能够制定针对性的战略，满足企业的具体需求，并增强其在竞争环境中的生存能力。 专注于生产力 鉴于影响竞争力的因素众多，AfA（假设为某个组织或机构）专注于三个关键支柱——人力、土地和法规——这些支柱对面临竞争压力的公司至关重要且迫在眉睫。对于每个支柱，AfA 设定了要解决的几个关键问题： • 通过劳动力转型和能力发展提升 workforce 竞争力，以支持绿色和数字经济领域的新增长点，并帮助企业在国际市场上扩大规模。 • 如何在实现监管目标的同时平衡监管灵活性以支持绿色转型等关键领域的发展 • 如何通过更加协调的整个政府方法来简化监管要求和成本 The AfA 认识到，在这三个支柱下，许多企业提出的问题具有复杂性，可能需要进一步研究才能确定最适合新加坡的解决方案。在制定建议时，AfA 意识到需要有一系列可以在短期内迅速实施的解决方案，以立即为企业提供支持和缓解措施，同时还需要一些长期措施，这些措施虽然可能需要精细调整，但有可能在增强新加坡长期竞争优势方面发挥关键作用。 聚焦于制造 ：保持制造引擎运转 ： 迈向制造 20306 在AFA咨询过程中出现的一个常见主题是本地制造企业在运营中面临的挑战。 新加坡尽管面临较高的成本结构和来自邻国的竞争压力，仍能够维持一个庞大的制造业部门。许多公司选择将其制造基地设在新加坡，涵盖从医疗精密制造（梅德瑞生公司在2014年宣布在新加坡建立生产研发中心）、医疗成像（富士胶片在2023年庆祝其在新加坡成立40周年），到实验室仪器（赛默飞世尔科技在2023年扩大了新加坡的无菌制造和研发能力），以及化工产品（汉高在2023年庆祝其在新加坡成立40周年）等多个行业。全球领先的设备和服务开发商KLA在其新的制造设施第一阶段于2024年10月竣工时进行了庆祝。他们被新加坡强大的物流和供应链网络、坚实的科学社区和合作机会，以及先进的技术与研发能力所吸引。 但容错空间很小。全球最大的经济体正展开一场工业 arms 比赛，争夺关键技术的主导地位，并提供巨额补贴，这使得像新加坡这样的经济体难以匹敌。与此同时，我们面临的资源约束正在加剧，从土地到碳排放等各个方面。 全球制造商告诉我们，他们在选址建立生产设施时主要考虑三个关键因素——政府稳定性、生产力和成本竞争力。在 IMD 全球竞争力指数 2024 年排名中，新加坡总体排名第一，我们在政府效率和商业效率方面也位居榜首。然而，在某些排名方面，我们位列第 38 位。th单位人工成本和 62 nd在67 个国家中 ， 价格 (包括消费价格通胀和写字楼租金等指标) 。7在全球制造商选择投资新加坡的原因中，如果除去成本因素，他们还将继续这样做多久，如果企业成本持续上升呢？ 继续以这种速度上升 ？ 制造企业表示他们在新加坡维持运营的成本难以得到合理解释。在SBF的2023/2024年度国家商业调查中，四分之一的制造业企业表示正在考虑将运营转移到其他国家。8劳动力问题是关键挑战。尽管许多制造企业已在车间采用了机器人、人工智能、增材制造以及其它工业4.0技术，但仍有许多任务依赖人类操作，无法实现自动化。 继续下一页 制造业企业还提到在获取工业用地方面面临挑战，土地使用权期限过短无法合理回收高资本投资以提高生产效率。他们还提到了在建筑和建设领域复杂监管环境中的导航挑战，依赖一支有能力的中介团队帮助他们应对这一复杂环境的挑战，以及在采用绿色解决方案和技术时面临的监管障碍。此外，随着碳排放成为制造工厂越来越重要的考量因素，为了保持竞争力，我们的企业将需要更多基础设施支持来审查当地电力网络的可持续性指标和创新方法。 这些挑战的一些解决方案将在后续章节中探讨。AFA强调，保留高价值制造基地对于新加坡的经济多元化和韧性至关重要，原因有三： 1. 制造业在经济上是 GDP 的主要贡献者 ， 在 2023 年约占我们 GDP 的 19 ％ ，9仅次于批发贸易部门。同时雇用该国 12% 的劳动力10并提供平均比该国整体中位数高 5 ％ 的工资 ，11在过去的 15 年中 ， 该行业也具有生产力 ， 每位工人的实际增加值翻了一番。12 制造业对我们经济多元化战略至关重要，这对于我们的小而开放的经济体来说极为重要。这一点在COVID-19衰退期间得到了体现，尽管服务行业遭受了重大损失，但由于对基本商品持续的需求，制造业部门依然表现强劲。 3. 制造业对经济其他领域具有乘数效应。当制造业在新加坡蓬勃发展时，将对建筑、物流、零售、现代服务和贸易等领域产生积极的下游影响。根据贸工局2017年的一项研究显示：13展示了制造业每增加100万美元的价值增值，服务业随之增加0.29万美元的价值增值；而制造业每新增100个就业岗位，则与服务业新增27个就业岗位相关。 在这一时代巨变的背景下，新加坡有机会在亚洲激动人心的增长旅程的