2024年出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告亚马逊全球开店

扬帆拉美启新篇 出 口 拉 丁 美 洲 跨 境 电 商行 业 洞 察 报 告 前言 近年来，拉丁美洲（以下简称拉美）* 地区以其独 特 的 魅 力 和 活 力，逐 渐 成 为 跨 境电 商 领 域的 新 焦 点。这 片 古老 而 年 轻 的 大 陆 不仅自然资源丰富、文化底蕴深厚，而且随着中产阶 级的 壮 大、人口结 构 的 年 轻 化以 及 生 活方 式 的数字化，展现出巨大的商业潜力。特别是互联网普 及 率 的 持 续 增 长（如2023年，墨 西 哥 和巴西的普及率 都超 过了80%¹），加上电子商务基础设施的不断完善，使得拉美消费者对在线购 物 的 需 求不 断上 升，为 电 商 的 发 展 提 供了广阔的空间。 截至2024年第二季度，亚马逊 拉 美站 ( 墨西哥站 和巴西站 ) 活 跃中国卖家 总 数 比去年 同期 增 长 超80%³，为了协 助 中 国 卖 家 更 高 效地 捕 捉 拉 美 商 机，亚 马 逊 推 出了《出 口 拉 丁美 洲 跨 境 电 商 行 业 洞 察 报 告》。该 报 告 致 力于 提 供 全 面而 深 入 的 地 区 分析，通 过专业 的调研、精确的数据解读和前瞻 性的行业洞察，揭 示拉 美电商 行业的发 展 趋 势、消费 者行为和区域 性 机 遇。这 将为卖 家们 提 供 宝 贵 的 信息，使 卖 家们 能 够更 好地 理 解 拉 美 跨境电商的动态，从而制定更有针对性的战略规划。 亚马逊 早已 洞 察 到 拉 美 的巨 大 潜 力，并 在该地 区 进 行了长 期 投 资。拉 美 电 商 的 迅 猛 增 长是显而易见的：2023年，巴西的电商 收 入 约为950亿美元 ，墨西哥则以580亿美元的销售额位居第二²。 在 后 续 章节中 ，报 告将深 入 分析拉 美地 区 的经济状 况、消费者特性、热门产品类 别、区域进 入 策 略以 及 风 险管理 等 关 键议 题。通 过 综合 这 些 要 素 的 分析，帮助 卖 家 理 解 拉 美 的多样 性，把 握 跨 境 电 商 的 增 长 潜 力，并 在 这 片充满活力的大陆上开启新的商业篇章。 亚马逊深知这一区域对全球卖家的战略意义，并 通 过 大 规 模 投 资 来 加 强 其 在 该 地 区 的 影响 力 。例如，亚马逊 在墨西哥已经 建立了遍布全国的物流中心，极大地推动了当地电商行业的快 速发 展。 * 本报告中提及的拉丁美洲及其简称拉美是地理概念，指美国以南的中美加勒比地区和南美洲，包括巴西、墨西哥等若干国家和地区。本报告将侧重分析巴西、墨西哥两个地区的经济、文化、消费习惯。 分析墨西哥人口结构、收入及购买力水平、触网及网购习惯等帮助卖家挖掘墨西哥商机P13-24 巴西消费趋势洞察及选品建议分析巴西人口结构、收入及购买力水平、触网及网购习惯等帮助卖家挖掘巴西商机P25-36透视 解读墨西哥、巴西营商环境包括政策法规、物流基础设施、支付方式及税务要求为卖家提供详细的运营指南P37-44 跨 境 电 商在拉美 拉丁美洲（以下称“拉美”）是指美国以南的中美加勒比地区和南美洲。因绝大多数国家以同属拉丁语族的西班牙语和葡萄牙语为国语而得名。位于西半球的中、南部，东临大西洋，西濒太平洋，西北 与北 美（美国）接壤， 南隔德雷克海峡与南极洲相望。共有33个国家和若干地区，面积2,070万平方公里⁴，人口超6.6亿5。 巴西、墨西哥、阿根 廷、哥伦比亚、智利是拉美地区的前5大经济体。数据显示，这5个国家贡献了拉美地区约80.85%的GDP，其中，巴西和墨西哥的贡献率高达62.14%11。 墨西哥作为拉美第二大经济体在贸易领域展现了较高的开放性 墨西哥是拉美经济大国、世界最开放的经济体之一，在拉美地区仅次于巴西与阿根廷 , 是拉美地区人口大国、经济大国、第一贸易大国和重要的外国直接投资目的地16。 巴西是拉美地区面积最大的国家 , 接壤周边多国，在拓展国际贸易方面发挥着重要作用 巴西国土 辽 阔，800多万平方公里的国土25，石油、铁 矿、镍 矿及 淡水、森林 等资源十 分丰富。东临大西洋，不仅坐拥海洋资源，还享有海上交通的便利，四周与多国接壤，这些为巴西带来了经 济 合 作 的多重 机 遇。巴西 在 推 动 区 域 经 济 一 体化 和 拓 展 国 际贸易方面 发 挥 着 举足轻 重 的作用，成为全球 经济中一个不可忽视的重要力量。 拉美现已成为全球电商增长最快的地区之一 拥 有超 过6.6亿人口的拉 美34，其电商潜力正在 迅 速 释放。相关 数 据 显 示，拉 美 现已 成 为 全 球电商增长 最 快 的 地区 之一，展现出在 数字 经 济领域的巨大发 展前景。2024年，拉 美 地 区 整 体电商用户预计将增至2.9亿人，相当于拉美地区五分之二的人口35。 这 意 味 着墨西哥、巴西两 国 的电商 行业 正在 扩大，越 来 越 多 的人 开 始 在 线 购 物，为电商卖 家提供了巨大的增长潜力和投资机会。 拉美跨境电商行业潜力足，成新兴蓝海 在 全 球 化 经 济 持 续 演 进 的 今 天 ，拉 美 尤 其 是 墨 西 哥 和 巴 西 也 正 逐 渐 成 为 跨 境电 商 领 域 的新兴 蓝 海，其 数字化 进程的加速 和日益壮 大的中产阶 级群 体，促 进在 线 购 物 的强 劲 发 展，为跨境电商渠 道和卖家开辟了广阔的空间。 巴西跨境电商行业 墨西哥跨境电商行业 中国对拉美出口跨境电商展现新机遇 根 据中国海关总署的数 据，2024年上半 年，中 国 对 拉 美 的 出 口 总 额 为93,589,453万元人民币，同比增长14.7%，在 所有 地 区中 的 出口 总值 增 长 率 排 名第 二 。 随 着 中 国 与 拉 美 国 家 经 济 合 作 的 不 断加 深，中国跨境电商在拉美地区的影响力日益增强，拉 美地 区 正 迅 速 成 为中国卖家出口跨境电商的新蓝 海。 其 中，中 国 对 墨 西 哥、巴 西 的 出口 增 速 均 超过了拉 美 地 区 的 平均 水平，充 分展 示了中 国在该地区的贸易活力和潜力49。 近 年来，拉 美 地 区电 商 发 展 增 速 快、潜 力足，越 来 越 受 到中国出口跨境电商卖家的关注。2024年，亚马逊 墨西哥站和巴西 站 的 中 国 卖 家 数 量 显著增 长。2024年 也 是 亚马逊墨 西 哥 站 向 中 国 卖 家 开 放 的 第 十 年，亚 马 逊 巴 西 站 也 在2023年底向中国卖家全面开放。未 来，亚马逊将继续与中国卖家 携 手合 作，深化 在 拉 美地 区的 布局，共 同 探 索 和把握这片充满机遇的新蓝海。 ⸺亚马逊中国副总裁亚马逊全 球开店中国卖家拓展负责人 宋晓俊 随 着 拉 美 地 区 跨 境 电 商 领 域 的 迅 猛 扩 张，众 多 卖 家 正 将 战 略 视 野 转 向 这 片 蕴 含 丰 富 潜 力 的新兴区域。本 报 告 的 后 续 章 节 将 深 入 剖 析 该 区 域 消 费 者 的 多 维 特 征，详 尽 探 讨 其 消 费 行 为、偏好及趋势，旨在为卖家在拉美电商领域的战略布局与拓展提供更为精准的数据支持和决策参考。通过这些详尽的分析，期 望 助 力 卖 家 在 这 片 充 满 机 遇 的 蓝 海 中 把 握 先 机 ，实现业务的持续增长与成功拓展。 把握拉美地区消费者的5大关键点 年轻人口红利：为拉美经济与消费注入活力 截至2023年，15-65岁的青壮年人口在拉美地区的比例达67.65%，这一比例在过去十年中呈稳定增长趋势50。 城市化与数字潮流：促进线上购物的强劲动力 拉 美 的 城 市 化 率 已 经 超 过80%，超 过 五 分 之 四 的 人 口 居 住 在城市地区，是世界上城市化率最高的地区之一，仅次于北美51。 数据显示，截止2023年，拉美地区互联网普及率已达74.63%52，高于全球67.1%的平均水平53。预计至2024年，拉美地区的互联网群体将扩展至4.4亿，智能手机的普及率将攀升至73%54。 “享受当下”文化：引领拉美消费者的购物观念 拉 美消费者倾向于追求即时的满足和生活体 验，这种消费观念促使他们更 愿意为提 升生活质量 和 享受当下而 消 费。数 据 显 示，2013-2022年 拉 美 地 区 的 年 均 储 蓄 率（国 内 总储 蓄占 地 区GDP的比重）约为17.7%，低 于同期世界平均水平(27.0%)，远低 于同期新兴地区和发 展中经济体的平均水平(32.7%)55。 StoneBanks在拉美瞄准的是中高端领域，主打 高客单价的产品，我 们 观 察到目前 拉美人均收 入 水平 提 升，需 求也 在 不 断上 升，且 拉 美 消 费 者有 超 前 消 费 的习 惯，只 要 东 西 足 够 好，消费者就愿意购买。 ⸺StoneBanks品牌创始人朱先鹏 社媒覆盖广泛：影响拉美消费者的购物决策 拉 美 使 用社 交平台人 数占比 拉美互联网用户对于社交媒体颇为热爱，将近2/3的人都在使用社交平台56，平均每天在社交媒体上花费214分钟57。 41.4%的 拉 美 消费 者 会 在 社 交 媒体上 搜 索 需 要 通 过电子商务渠道购买的产品。 平均每天在社 交 媒体上花费214分钟 63%的巴西消费者、57%的墨西哥消费者以及60%的哥伦比亚消费者认为在线评论对购物有用58。 欧美偏好共鸣：领航拉美消费者的购物风尚 拉 美 是 一片 受 多 元 文化 影 响 的 热 土，其 消 费 趋 势 在 很 大 程 度 上与 欧 美 地 区 展 现 出 显 著 的共 鸣 。模仿欧 美时尚博主的穿搭风 格，追 求健 康 、环保 的 生 活 理 念 ，这 些 都 在拉 美地区 逐 渐成为一种新兴的消费趋势。 数据显示，2024年1月至8月期间，中国卖家在亚马逊 美国站 销售额前20的产品品类，与其在亚马逊墨西哥站和巴西站的前20品类有85%-90%的重合59。 重合率90%-85% 中国卖家在亚马逊 美国站上销售额排名前20的产品品类中国卖家在亚马逊 墨西哥站和巴西站排名前20的产品品类 墨西哥、巴西靠近北美，很多生活习惯与北美相似，用户画像也很一致，比如喜欢户外、喜欢房车、有家庭应急备电需求，拉美的站点成熟度向北美看齐，因此成熟站点的运营经验或是热卖商品，可以直接复制至拉美来。 ⸺EcoFlow拉 美站点运营负责人Lisa 亚马逊于2015年向中国卖家开放墨西哥站，并于2023年12月向中国卖家开放巴西站。在拉美地区，亚马逊的流量处于领先地位。巴西和墨西哥的线上消费者以年轻群体为主，他们更加熟悉互联网，并习惯使用手机进行在线购物。从品类的角度看，几乎所有品类都取得了高速增长，其中，消费电子产品和时尚类商品增长最为显著。 ⸺亚马逊拉 美第三方卖家业务负责人Pedro Bousoño 墨西哥 消 费 趋 势 洞 察及 选 品 建 议 墨西哥消费者行为特点体 现在 对价格的 敏 感 性、多样化的购 物 渠 道偏 好。他们追 求实 用性强的产品，同时对购物便利性有较高要求。节日促销活动对他们的购物行为有很大吸引力，他们也越 来 越注 重 产品质量 和健 康 环保 趋 势。随着数字化 转型的推 进，墨西哥消费者 越 来 越多地通 过线上渠道进行购物，形成了全渠道化的购物模式。 墨西哥消费者画像 男女用户比例势均力敌60 48.8%51.2%墨西哥男性墨西哥女性 在线消费者消费实力强 购买力强的消费者更频繁地在网上购物，16%的中高收入人群每天都会网购。53%的中高收入人群每周网购一次63。人均年度电商花费580美元64。 消费电子品类23.4%休闲与爱好品类21.1%时尚品类21%家具 及家 居品类11.2%DIY品类8.9%护理品类8.5%杂货及 其他品类6% 墨西哥消费趋势洞察