2024年中国新能源汽车用车报告

今年以来，国家和地方层面相继推出了一系列旨在加速汽车产业转型升级、鼓励消费、以旧换新等政策措施，并显著加大了对新能源汽车的补贴力度，在减免税费的基础上，购置补贴标准提升至前所未有的2万元水平，彰显了国家对新能源产业发展的坚定决心与强力扶持。 这一系列的政策红利，直接推动了我国新能源汽车市场的蓬勃发展。截至目前，中国新能源汽车保有量已经成功突破2500万辆大关，标志着我国新能源汽车市场已经形成规模，也反映了消费者对新能源汽车接受度的显著提升。今年以来，新能源乘用车累计销量已超过700万辆，同比大幅增长超过四成，连续多月市场渗透率保持在50%以上，显示出市场需求的强劲增长势头。 随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了丰富的数据基础。在此基础上，汽车之家研究院携手新能源汽车国家大数据联盟，精心编制了《中国新能源汽车用车报告》。该报告深度挖掘新能源乘用车全量数据，全方位、多维度地揭示了真实车主在行驶里程、充电频次、充电时段等方面的行为特征与偏好，为新能源汽车产业的健康发展提供了有力的数据支撑和决策依据。 数据说明 ➢计算标准说明： ➢维度说明： 车辆价格段区间 车辆用途口径 •汽车厂商公布的同一车系的入门车款最低指导价，因品牌、车型、配置和上市时间等因素而异； •用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型；•营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；•家用车辆指：个人/家庭用车； 车辆状态定义 区域维度口径 •东北：黑龙江、吉林、辽宁；•华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古；•华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；•华中：湖南、湖北、河南；•华南：海南、广西、广东；•西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；•西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； •低电量行驶定义：行驶时电量SOC <=20%•亏电充电定义：开始充电电量10%<SOC<=20% 新能源市场发展 新能源市场持续高速增长，与燃油车呈现两极化走势 •在一系列的以旧换新、购车补贴、税收优惠、充电设施建设等政策措施下，2024年1-9月新能源销量突破700万辆，渗透率提升至近45%•预计至今年底，新能源汽车销量将突破1000万台，渗透率将持续保持在50%以上 纯电车型增速减弱，插混/增程车型份额持续提升 •从发展的趋势上看，由于插混/增程车型可以大幅缓解消费者的里程焦虑，提供更灵活的驾驶体验的同时，也得益于电池技术的进步与成本的降低，相较于纯电动车型，尤其是中低价格段在上更具竞争优势，使得插混/增程车型成为消费者“跨入”新能源市场的首选，今年的销量仍保持高速增长 •目前，纯电车型仍占据主要份额，插混及增程车型市场份额已提升至四成 纯电市场轿车份额持续下滑，SUV车型在插混/增程时长地位稳固 •插混/增程新能源：呈现出以SUV为主导的鲜明特征，市场份额持续保持在60%以上。SUV的大空间、高通过性和多功能性，与插混/增程式电动车的长续航、低油耗优势相结合，为消费者提供了更加全面且实用的出行选择，从而显示出强大的竞争力 •纯电新能源：轿车份额持续下滑至60%以内，随着纯电SUV供给增大和用户偏好原因，纯电SUV市场呈现出快速增长的态势 轿车：小尺寸纯电市场全面萎缩，插混/增程中型车市场快速扩张 •纯电轿车：随着需求转向，五菱宏光MINIEV销量持续走低，使得微型车份额快速萎缩。与此同时，中型及以上级别市场的竞争则愈演愈烈，小米SU7、智界S7等热门车型的强势登陆，推动中大型级别份额一举跃升至15.8% •插混/增程轿车：激烈价格绞杀成为影响市场变化的主要动因。7.98万元的比亚迪秦PLUS与驱逐舰05承托起紧凑型车市场超七成的份额，而海豹06 DM-i、秦L与五菱星光等价格更加亲民的中型车上市，推动其市场份额实现了进一步扩张 轿车：纯电市场各品牌表现不一，插混/增程市场比亚迪是绝对的王者 •纯电轿车：比亚迪在小型车市场一家独大；凭借小米SU7的出色表现，3月上市至9月末销量近7万台，使得小米汽车荣登中大与大型市场第三位 •插混/增程轿车：比亚迪稳坐各细分市场Top 1位置，且各细分市场均有较高的市场集中度 轿车：纯电在售车系数量较多，插混/增程新车数量过半 轿车：10-30万元成为竞争高地，纯电价格力压插混/增程 •10-30万元，是各厂商新能源轿车竞争的“高地”，占超半数的全新/新款车型。中型及以上车型，纯电新车价格普遍高于插混/增程，两类新能源共同挤占燃油车市场份额 SUV：纯电车型市场份额向中型集中，插混/增程市场呈现出大型化的趋势 •纯电SUV：小型SUV与中大型纯电SUV市场份额发展较为低迷，紧凑型SUV与中型SUV构成目前双雄并立的市场格局，呈现出市场两端向中间集中的特点 •插混/增程SUV：各细分市场内，均涌现出了多款明星车型，市场份额上向中大型及大型SUV市场集中 SUV：比亚迪领跑中低端纯电市场，插混/增程中型SUV市场竞争大幅加剧 •纯电SUV：除了中大型SUV市场外，各细分市场均展现出较高的市场集中度，少数头部车企凭借其强大的品牌和产品实力，占据统治性地位。值得一提的是，自今年3月比亚迪元UP上市以来，销量实现了爆炸性增长，进一步巩固了比亚迪在小型SUV市场的领先地位 •插混/增程SUV：今年各大车企将战略重心聚焦于中型SUV细分市场，密集的新品发布潮，无疑加剧了中型SUV市场的竞争态势。比亚迪在中型SUV市场的地位受到挑战，市场份额有所下滑 SUV：上市新车数量超百款，插混/增程新车数量超纯电车型 SUV：10-30万元集中了近9成新车，相较纯电、插混/增程尺寸更大 •10-30万元，是各厂商新能源SUV竞争的核心，占近9成的全新/新款车型。纯电车型在紧凑、中型SUV市场产品布局密集，相比纯电、插混/增程车型尺寸更大，而中大&大型SUV新车上市速度也在加速中 华东地区是新能源车型最集中的区域市场，东北、西北的插混/增程份额快速增长 •纯电：各区域份额2024年较2023趋于稳定，华东地区覆盖多个经济发达的省市，如江苏、浙江、上海等，充电基础设施配套完善，市场份额遥遥领先；东北、西北地区因气温较低对纯电车辆使用构成了一定的挑战，份额较低 •插混/增程：华东地区份额仍是首位，但近两年大幅下滑；插混/增程车型在低温环境下有着更友好的体验，推动其在东北、西北地区份额持续增长，2024年上半年大部分省份销量超50%，其中吉林、新疆两省，同比销量增幅近100% 广东、浙江与江苏三省是新能源汽车市场的核心区域 •纯电销量集中于浙粤苏地区，插混/增程市场更加分散，山东、河北、辽宁三省销量增速超100% •受政策影响，上海对申请免费新能源汽车专用牌照的资格进行了更为严格的限制，导致其新能源汽车销量同比出现大幅下降 新能源车辆用车趋势 新能源汽车保有量达2500万，占汽车保有量的7.2%，纯电车型依然是主角 •截止2024年上半年，全国新能源汽车保有量已接近2500万辆。纯电车辆保有量突破1800万辆大关，依然是新能源市场绝对的主角，但在插混/增程市场份额快速发展的态势下，其占比逐步缩小 新能源乘用车车龄结构以新车和准新车为主 •在新能源车辆的蓬勃发展态势下，纯电与插混/增程车型的新车及准新车（车龄1年以内及1-2年）的保有量占比超过六成，五年以上车龄的老车占比均在6%以内 纯电车型电池容量配置相对稳定、小幅增长；插混/增程车辆大电池快速增加 •当前，纯电动汽车的电池容量配置格局趋于稳固，伴随小幅容量增长趋势。50kWh以下车型占比下滑，80kWh以上车型占比小幅增长，纯电汽车市场的消费偏好正变得更加理性和成熟 •插混/增程的大容量消费趋势与产品快速迭代更为显著，电池容量在15kWh以内的车辆占比大幅减少，随着消费者对车辆续航能力要求的提高，拥有更大容量与续航的车型数量在快速上升 纯电及插混/增程车型续航里程逐年增长，纯电400公里内续航占比收缩至20% •随着电池技术的进步和电池价格持续降低，不论纯电、还是插混/增程车型的持续里程逐年增长。5年前占比超过80%的主流续航里程水平均收缩至20%，特别是插混/增程，80公里年内续航里程已收缩至不足7%。拥有500公里及以上续航里程的纯电动新能源汽车愈发受到青睐，占比近半，已成为主流趋势 •在插电式混合动力与增程式新能源领域，市场展现出多样化的态势：一方面，诸如比亚迪秦PLUS、五菱星光等为代表的80-120公里续航区间中短纯电续航车型持续受到市场热捧；另一方面，纯电续航在150-200公里乃至更高水平的插混/增程车型呈现出强劲的增长态势，新车及准新车的车型市场份额显著增加 磷酸铁锂电池在成本、安全性和寿命等方面优势明显，占比逐步走高 •从电池类型的角度来看，在比亚迪和宁德时代等企业积极研发并投产高能量密度磷酸铁锂电池的作用下，其成本显著降低，同时在安全性和长寿命的优势也愈发凸显。在中低端市场中的广泛应用，共同推动了磷酸铁锂电池占比的逐步走高。相比之下，三元锂电池含有钴、镍等稀有金属，价格相对较高且受国际市场波动较大，导致成本不稳定。在行业“内卷”的背景下，车企和电池制造商更加关注成本控制，其占比则有所降低 •据行业协会数据统计，今年1-9月，国内动力电池累计装车量346.6GWh（含商用车），同比增长35.6%。其中，磷酸铁锂电池累计装车量247.5GWh，占比达71.4%，同比增长42.4%，三元锂电池累计装车量98.9GWh，占比28.5%，同比增长21.2% 纯电新能源营运车辆占比高，插混/增程车辆几乎不用于营运 •从车辆用途的角度来看，纯电新能源车辆由于使用成本低，更适合作为营运车辆（如出租车、网约车等）。虽然具体占比因市场波动而有所微调，但营运车辆在纯电新能源车辆中的占比持续保持在8.0%左右 新能源车辆整体行驶里程不高，营运车辆则超半数累计行驶里程在10万公里以上 •从车辆行驶里程分布上看，由于新车及准新车（车龄1年以内及1-2年）数量更多，有将近一半的纯电新能源车辆行驶里程小于3万公里，插混/增程车辆这一比例则超过了60% •从车辆用途的角度来看，营运车辆超过一半累计行驶里程在10万公里以上 纯电车辆用车强度更大，营运车辆月均行驶距离是家用车辆的4倍 •2024年纯电车辆月均行驶超过1500公里，较23年略有下降，但依然比插混/增程车辆高出约500公里。营运车辆上，纯电车辆的月均行驶里程也明显高于插混/增程营运车辆 •从日均行驶距离上看，目前新能源车辆以满足城市日常通勤需求为主，纯电与插混/增程车辆日均行驶不足50公里的车辆占比均超半数。其中，超过10%的纯电车辆月均行驶超过200公里，高于营运车辆占比，说明家用车辆也有少量超远距离行驶需求 新能源车辆月均行驶天数稳定，超30%插混/增程车辆月均行驶天数不足15天 •纯电车辆每月行驶天数较2023年相比基本持平，插混/增程车辆略有增加，受营运车辆占比高影响，纯电车辆行驶天数更多•营运车辆每月行驶均超25天，高于家用车辆•有近半数的纯电车辆每月行驶天数在25天以上，而超30%的插混/增程车辆月均行驶不足15天 新能源车辆日均行驶时长微增，15%纯电车辆超长时间行驶 •从日均时长分布上看，纯电与插混/增程车辆日均行驶时长均略有提升 •由于插混/增程车辆绝大部分以家用车为主，每天行驶在2小时以下的车辆占比超70%。近15%的纯电车辆超长时间行驶（平均日均行驶时长在6小时以上） 85%家用车辆单次行驶里程在40公里内，插混车辆单次行驶距离更短 •从次均行驶里程上看，目前新能源车辆大量用于市内短途出行，超过80%的新能源车辆单次行驶里程（车辆完成一次连续不断行驶中，从开始到结束所覆盖的总距离）控制在40公里以内，其中插混/增程车辆的这一占比超过90% •从车辆用途类型上看，25%的营运车辆单次行驶超过100公里 新能源汽车每周平