泛快餐观察报告2024

摘要 p本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对2023年至2024年11月泛快餐的相关资料进行整理分析。从行业全貌、细分品类表现、品牌创新案例等角度，综合剖析了泛快餐的发展现状以及2024年的发展趋势，旨在为广大餐饮从业者、投资人、消费者等提供参考 p全文部分亮点如下： 小吃快餐品类凭借着刚需性强、性价比高等特点快速恢复活力。据红餐大数据，2023年小吃快餐品类的市场规模同比增长率领先于其他餐饮品类，达到了28.1%。同时，据红餐产业研究院预测，2024年小吃快餐品类将保持强劲的增长势头，市场规模有望突破万亿 小吃快餐赛道群雄争霸，与此同时跨界入局者不断。经过多年的发展，目前小吃快餐赛道已经诞生了一批颇具实力的品牌。同时，中式正餐、火锅、烤肉等赛道均有品牌相继推出快餐品牌，试图分一杯羹 推出快餐子品牌、推出快餐相关产品以及开设外卖专营店、卫星店成为中式正餐、小吃、火锅、酸菜鱼、烤鱼等品牌进军快餐赛道的主要方式 品牌探索泛快餐存在四大痛点：成本管控能力不足、产品研发经验缺乏、技术基础积累不足、消费需求把握不准。因此，在进行快餐化转型时，品牌可以适当借助产业上游的力量，与定制调味料企业共创 01品类概况：小吃快餐市场持续扩容，多个赛道泛快餐化趋势加强 02具体表现：各赛道餐饮品牌以加法或减法策略积极探索泛快餐 03痛点与建议：品牌“快餐化”有四大痛点，应借力上游企业突围 04未来展望：供应链柔性定制或将成为品牌探索“快餐化”的核心引擎 品类概况：小吃快餐市场持续扩容，多个赛道泛快餐化趋势加强 小吃快餐品类发展势头迅猛且规模庞大，剑指万亿市场规模 p小吃快餐品类凭借着刚需性强、性价比高等特点保持高速增长。据红餐大数据，2023年小吃快餐品类的市场规模同比增长率领先于其他餐饮品类，达到了28.1% p同时，据红餐产业研究院预测，2024年小吃快餐品类将保持强劲的增长势头，市场规模有望突破万亿元 小吃快餐受到广泛关注，消费者对砂锅菜、粉面等多个细分赛道的关注度持续走高 p近年来，随着高性价比餐饮消费需求增长，小吃快餐赛道持续升温，“快餐”“小吃”的相关话题热度持续高涨，在抖音、快手、小红书上的UGC均达到百万条级别，累计播放量均达到百亿次级别 p值得注意的是，近一年来（2023年10月至2024年11月），拌饭、砂锅菜、小火锅、米粉、汤面等关键词在抖音平台上的热度指数持续攀升 2024年“快餐”“小吃”相关话题在快手、小红书、抖音平台上的表现 累计内容数量258.3万条累计播放量583.6亿次 累计内容数量222.6万条累计播放量233.1亿次 小吃快餐赛道玩家众多，全国餐门店达到357.2万家 p据红餐大数据，截至2024年11月，全国小吃快餐门店达到357.2万家。其中，米饭快餐的门店数占比达到26.3%，稳居小吃快餐品类的第一大细分赛道。紧随其后的是面馆，其门店数占比达到18.6%。此外，其他细分品类也占据一定的市场份额 超半数的小吃快餐品牌门店数在6~50家之间，小吃快餐品类仍有较大连锁化发展潜力 p门店规模方面，据红餐大数据，截至2024年11月，门店数在6~50家之间的小吃快餐品牌占比达到52.0%。其次，门店数在5家及以下、101~500家、51~100家的小吃快餐品牌分别占17.8%、14.8%、12.9% p可见，小型连锁品牌是小吃快餐品类的主要玩家 近五成的小吃快餐门店人均消费在10~20元，契合了当前追求高性价比的餐饮消费潮流 p在当前大众倾向于高性价比的餐饮消费趋势中，小吃快餐赛道凭借相对亲民的人均消费价位，获得广大消费者的喜爱。据红餐大数据，截至2024年11月，人均消费价位在10~20元的小吃快餐门店占比达到46.9%。其次，人均消费价位在20~30元的品牌占比也达到了23.2% p从细分品类上看，粥品的平均人均消费价位最高，达到29.6元；其次是卤味熟食、鸡排炸鸡、地方特色小吃，分别达到28.5元、26.3元和25.9元。而饼类、包点的平均人均消费价位相对较低，均不足20元 小吃快餐赛道群雄争霸，跨界入局者不断，多个餐饮品类出现“快餐化”现象 p经过多年的发展，目前小吃快餐品类已经诞生了一批颇具实力的品牌，比如酸菜鱼快餐品牌鱼你在一起，截至2024年11月，其全国门店数超过2,400家。米饭快餐品牌米村拌饭、老乡鸡的门店数均超1,000家。此外，粉面品牌蒙自源也发展出了超过1,500家门店 p与此同时，中式正餐、火锅、烤肉等赛道均有品牌相继推出快餐品牌，入局小吃快餐赛道。比如，海底捞推出了现炒快餐品牌五谷三餐以及小火锅品牌海底捞·火锅下饭菜；小菜园推出了子品牌菜手食堂；西塔老太太泥炉烤肉则推出拌饭品牌西塔老太太拌饭 驱动因素1：便捷、高性价比的餐饮消费需求增加，快餐品类受到关注 p据国家统计局，2014年1—8月，我国企业就业人员周平均工作时长达到48.6小时/周，较2023年同期增加了0.1小时/周。可见，我国居民生活节奏逐步加快，工作时长持续上升，便捷的餐饮消费需求持续增长 p同时，消费者的餐饮消费预期偏谨慎。据红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”，42.9%的受访者表示2024年餐饮消费预期支出不变，而2024年餐饮消费预期增加的受访者占比不足四成 p在当前的消费趋势下，对既便捷又具备高性价比的快餐品类的需求正持续不断地增长与释放 消费者多样化、一站式的餐饮消费需求大，促进餐饮品类加速融合 p据红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”，47.7%的受访者表示，菜品丰富是其选择餐厅时会关注的因素。可见，消费者对餐饮体验多样性与一站式餐饮消费的追求不容小觑，这一定程度上，促进了餐饮品牌间的跨品类融合趋势 p同时，关注菜品味道是否令人满意的受访者比例高达46.4%。由此可见，菜品的味道在消费者选择餐厅的决策过程中同样属于关键性驱动因素 驱动因素2：餐饮赛道竞争加剧，多个餐饮赛道的人均出现下滑 p据红餐产业研究院此前发布的《中国餐饮品牌力白皮书2024》，当下消费者的餐饮消费态度日益谨慎，中式正餐、火锅、烧烤等多个餐饮主要赛道的人均消费呈现下滑态势。其中，火锅和烧烤的人均消费下滑情况显著，据红餐大数据，火锅的人均消费从2022年的86.7元逐步下滑至2024年9月的80.5元；烧烤则从2022年的84.9元下滑至2024年9月的77.2元 p以火锅赛道为例，2024年以来，呷哺呷哺、怂火锅厂相继宣布下调价格。其中，呷哺呷哺的套餐产品均价降幅超过10%，而怂火锅厂则宣布“锅底8元起、荤菜9.9元起” 餐饮市场竞争加剧，多个赛道的品牌通过探索快餐模式拓宽消费市场 p近年来，餐饮连锁化程度逐步提升，据美团数据，2023年餐饮大盘连锁化率达到21%。其中，国际美食、火锅、八大菜系、烧烤、其他菜系等餐饮品类的连锁化率均较2022年有不同程度的上升。这一趋势背后，体现的是餐饮品牌间不断加大的扩张力度与市场渗透力，形成了“大吃小”的行业竞争格局，品牌间的竞争愈发激烈 p在此背景之下，部分品牌采取快餐化策略，以此作为突破口，寻求新的增长点 驱动因素3：小吃快餐供应链体系发展完备，助力品牌“快餐化”发展 p从供应链端看，小吃快餐领域的供应链体系已趋于成熟与完善。食材加工技术的精进以及供应链基础设施的持续优化，共同为“快餐化”发展注入了强劲的动力与丰富的养分，加速了餐饮品牌向这一领域的转型与扩张 复合调味料企业的柔性定制能力增强，为泛快餐产品研发提供有力支撑 p不少调味料企业如川海晨洋、新雅轩、颐海国际等利用先进的生产技术和大数据分析，精准把握消费者需求，进一步丰富了小吃快餐市场的风味选择，提升了产品的吸引力和竞争力。这种柔性定制能力的增强，同样为众多餐饮品牌探索快餐化发展提供了坚实的基础 川海晨洋为餐饮品牌“快餐化”提供稳定的味型解决方案，助力品牌提升市场竞争力 p以川海晨洋为例，其通过提供个性化调味、研发生产全流程支持、多样化产品选择、供应链整合优化等服务，可以为餐饮品牌量身定制一整套调味解决方案 p随着餐饮品牌增效降本需求持续增长，提高产品标准化程度和品质口味稳定性愈加重要。川海晨洋拥有成本稳定、服务稳定、产品稳定、生产稳定这四大稳定系统，形成了独具特色的“四位一体”运营模式。正是基于这一坚实基础，川海晨洋能够为餐饮企业提供稳定、高效且全方位的味型解决方案，助力餐饮企业稳健发展 川海晨洋企业概况 产品覆盖10万余家门店 专注餐饮调味标准化30年 服务品牌超6,000个 拥有定制配方3,000多项 01稳定品控系统 稳定生产系统 全链路数字化设备，重点打造的风味库与品测专区，用数智化支撑产品稳定性 超百人的研发、品控团队，恪守食安底线，保障产品质量 04 稳定服务系统 稳定管理系统 五大体系认证管理逻辑及方法，七个标准化管理系统要求有机结合，为企业发展保驾护航；WMS+TMS双系统双擎保障仓储、配送的高速运转 五维一体的客户服务团队（销售+市场+售后+研发+应用），确保服务全流程中及时匹配解决方案，满足客户各类需求 具体表现：各赛道餐饮品牌以加法或减法策略积极探索泛快餐 各赛道的餐饮品牌通过做加法或减法，探索泛快餐的不同可能性 p随着快餐需求的不断攀升，中式正餐、小吃快餐、火锅、酸菜鱼、烤鱼等赛道的品牌积极探索泛快餐模式。整体上看，它们主要通过在产品上“做加法”或者在门店模型“做减法”的策略探索泛快餐 在产品种类上“做加法” 在产品或门店模型上“做减法” 中式正餐 火锅 Ø中式正餐品牌通过把门店“做轻”、推出快餐子品牌或开拓外卖业务、开卫星店等方式尝试泛快餐 Ø热度攀升的小火锅、线上冒菜外卖专营店以及冒菜卫星店成为火锅品牌试水泛快餐的主要方式 小吃快餐 Ø小吃品牌积极推出主食产品，实现“快餐化”Ø快餐品牌则通过品类融合拓宽消费群体 酸菜鱼 烤鱼 Ø烤鱼品牌尝试泛快餐的方式相对单一，主要通过外卖渠道推出单人份烤鱼简餐为主 Ø酸菜鱼快餐品牌加速发展，正餐品牌则通过推出“一人食”外卖、卫星店的方式抢占快餐市场 中式正餐：部分品牌通过把门店做“轻”，探索轻正餐模式 p近年来，部分中式正餐品牌积极求变，通过把门店做“轻”瞄准轻正餐市场 p比如，湘辣辣、兰湘子等品牌致力于在保留传统中餐精髓的基础上，对店面设计、运营模式及菜品结构进行创新与优化，力求营造出既符合现代快节奏生活方式，又不失品质与格调的就餐体验 p轻量化门店模型不仅降低了运营成本，提高了经营效率，还使得这些中式正餐品牌能够更加灵活地应对市场变化，满足消费者对便捷性、性价比及健康美味的综合需求 中式正餐品牌传统正餐模式与轻正餐模式对比 轻正餐模式 传统正餐模式 菜单设计：SKU数量在30个左右，以现炒黄牛肉为主打产品，并搭配其他经典湖南小炒菜和部分不辣菜品 目标客群相对广泛，涵盖具有正餐、简餐、快餐消费需求的群体 目标客群 目标群体以具有正餐消费需求的消费者为主 门店面积：面积控制在240~260平米，比快餐店大，又略小于传统正餐品牌门店，灵活度更高 消费场景多样化，既覆盖工作餐、快餐的消费场景，也覆盖家庭、朋友、亲子等多人聚餐场景 多为家庭聚会、节庆庆祝、商务宴请等正式场合，强调就餐的仪式感和氛围 出餐效率：承诺20分钟上齐所有菜品 消费场景 菜单设计：SKU数量在24~28个，以辣椒炒肉、小炒黄牛肉为招牌菜，还有其他6~8道主打菜和12~15道经典小炒菜 产品结构 菜品种类丰富，通常包括多个菜品、汤、主食等 菜品种类相对聚焦，通常以小份量、快速出餐为特征 门店面积：面积控制在180~200平方米，周末期间日翻台率可达10~12次出餐效率：承诺25分钟上齐所有菜品 人均消费集中于40~50元 部分中式正餐品牌推出快餐子品牌，拓宽市场版图与营收渠道 p部分中式正餐品牌则通过推出快餐子品牌进入快餐赛道。这些