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证券研究报告-每日信息速递 每日信息速递 分析师：徐伟资格证书：S1330514080001联系邮箱：xuw@hxzb.cn联系电话：028-86199181 晨会 每日信息速递2024.12.11 相关研究 【财经要闻速递】 每日信息速递2024.12.102024.12.10 习近平在中共中央政治局第十八次集体学习时强调深入做好边疆治理各项工作推动边疆地区高质量发展 每日信息速递2024.12.092024.12.09 11月中小企业发展指数为89.2连续2个月上升 汽车以旧换新补贴申请量突破500万份 每日信息速递2024.12.062024.12.06 世贸组织：四季度全球货物贸易温和增长 上海：力争到2027年落地一批代表性并购案例形成3000亿元并购交易规模 【行业要闻速递】 1至11月全国铁路完成固定资产投资7117亿元同比增长11.1% 农业农村部种业管理司司长刘莉华：种业企业兼并重组步伐加快、集团化发展趋势明显 加强部门协同、优先使用中选产品医药集采政策从四方面进一步细化 中国保险资产管理业协会发布2024年信用评级机构评价结果 中国保险行业协会发布《2023年中国保险行业人力资源报告》 【个股重要公告】 金智科技：中标南方电网项目金额2631.29万元 中国人寿：前11月原保险保费收入约6443亿元 山东矿机：委托贷款到期收回，本金1亿元及利息已结清 佛燃能源：申请新增注册发行不超过人民币50亿元的债务融资工具 *ST围海：联合中标余姚约2.14亿元工程 交控科技：中标约10.36亿元北京地铁项目 宁德时代：拟与Stellantis合资建厂，总投资规模40.38亿欧元 上海医药：SRD4610获美国FDA孤儿药资格认定 恒瑞医药：注射用SHR-4394获临床试验批准 微芯生物：CS12088片临床试验申请获受理 【财经要闻速递】 习近平在中共中央政治局第十八次集体学习时强调深入做好边疆治理各项工作推动边疆地区高质量发展 新华社北京12月10日电中共中央政治局12月9日下午就我国历史上的边疆治理进行第十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，推进边疆治理体系和治理能力现代化，是中国式现代化的应有之义。要认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实党中央关于边疆治理各项决策部署，深入做好边疆治理各项工作，推动边疆地区高质量发展。 中国社会科学院学部委员、中国历史研究院副院长李国强同志就这个问题进行讲解，提出工作建议。中央政治局的同志认真听取讲解，并进行了讨论。 习近平在听取讲解和讨论后发表了重要讲话。他指出，党的十八大以来，党中央着眼治国理政战略全局，提出“治国必治边”、“兴边富民、稳边固边”等一系列重要论断、重大举措，坚持和完善区域协调发展战略、区域重大战略，加快边疆地区高质量发展，推动边疆地区同全国一道打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，边疆治理取得历史性成就、发生历史性变革。 习近平强调，要坚持把党的全面领导落实到边疆治理各方面全过程。要加强战略规划和统筹协调，把边疆治理有机融入各方面事业发展。有关部门要各负其责、勇于担当，密切配合、形成合力。边疆地区各级党组织要一以贯之同党中央精神对标对表，并落实到各项规划、法规、政策、项目的具体谋划和实施中。 习近平指出，推进中国式现代化，边疆地区一个都不能少。要把边疆地区发展纳入中国式现代化战略全局，纳入区域协调发展战略、区域重大战略，完整准确全面贯彻新发展理念，支持边疆地区依托自身条件禀赋，在融入新发展格局、融入全国统一大市场中实现自身高质量发展。坚持以改革开放增动力、添活力，发挥边疆地区沿海、沿边等优势，打造形态多样的开放高地，形成陆海内外联动、东西双向互济的全面开放格局。坚持城乡融合发展，稳步推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，推进乡村全面振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效防止规模化返贫致贫。坚持在发展中保障和改善民生，不断改善边疆地区生产生活条件，加快补齐基础设施和基本公共服务短板。 习近平强调，要坚持把推进中华民族共同体建设作为边疆民族地区工作的主线。广泛践行社会主义核心价值观，引导边疆地区各族群众不断增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，构筑中华民族共有精神家园。坚持和完善民族区域自治制度，保障各族群众合法权益。全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材。持续深化民族团结进步创建工作，积极构建互嵌式社会结构和社区环境，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。 习近平指出，要坚持把维护国家安全和社会稳定作为边疆治理的底线要求。完善共建共治共享的社会治理制度，不断夯实基层基础，提升边疆地区社会治理效能。加强基础设施建设，强化科技赋能，提高卫国戍边整体能力。 习近平强调，推进边疆治理，需要强化理论支撑。要加强边疆史和边疆治理相关的多学科研究，加快建构中国自主的边疆学知识体系。深化边疆治理重大理论和现实问题研究，推出更多具有影响力、说服力的研究成果。运用好边疆研究成果，讲好新 时代中国边疆治理故事。打造一支政治立场坚定、理论修养和综合素质过硬的边疆治理研究队伍。（新华社） 11月中小企业发展指数为89.2连续2个月上升 11月中小企业发展指数为89.2，较10月上升0.2点，连续2个月上升。其中，分项指数5升1平2降，分行业指数6升2降。 企业开工率相对平稳。对样本企业开工率调查显示，11月份，完全开工的企业40.2%，与上月持平；开工率在75%-100%之间的占13.5%，比上月下降0.7个百分点；开工率在50%-75%之间的占20.2%，比上月下降0.5个百分点；开工率小于50%的占16.7%，比上月下降0.7个百分点；未开工的占9.5%，比上月上升1.9个百分点。 分项指数5升1平2降。如下表所示，11月份，宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、资金指数、效益指数继续上升，较上月分别上升0.1、0.5、0.3、0.1和0.5点。劳动力指数由升转平。成本指数、投入指数由升转降，较上月分别下降0.3、0.1点。中小企业生产经营状况继续改善，景气水平向好趋势进一步巩固。 分行业指数6升2降。如下表所示，11月份，工业、建筑业、交通运输业、住宿餐饮业继续上升，较上月分别上升0.5、0.1、0.1和0.1点。批发零售业、信息传输软件业指数由降转升，较上月分别上升0.1和0.6点。房地产业、社会服务业由升转降，较上月分别下降0.3和0.1点。总体上，行业运行延续回升向好态势。 分区域指数全面上升。11月份，东部、中部、西部和东北地区中小企业发展指数分别为90.0、90.0、88.2和81.6，分别较上月上升0.1、0.3、0.2和0.4点。 从11月份中小企业发展指数来看，当前中小企业运行呈现以下主要特点： 发展预期向好。11月份，反映企业预期的宏观经济感受指数为98.9，较上月上升0.1点，连续两个月上升。其中，宏观形势感受指数为103.6，比上月上升0.2点，行业形势感受指数为94.2，比上月上升0.1点。信心预期持续提振。 市场需求稳步向好。11月份，市场指数为81.2，较上月上升0.3点，连续三个月上升。信心预期提升与市场需求回暖相互促进。所调查的8个行业中，4个行业市场指数上升。其中，工业、信息传输软件业市场指数大幅上升，较上月分别上升0.8和0.6点。4个行业国内订单指数上升、7个行业销售量指数上升。 资金状况有所好转。11月份，资金指数为100.6，较上月上升0.1点。其中，流动资金继续改善，应收账款周转变快，但融资状况有所收紧。11月份，流动资金指数为85.1，较上月上升0.1点，融资指数为90.0点，较上月下降0.3点。所调查的8个行业中，6个行业流动资金指数上升，5个行业应收账款回款速度加快，5个行业融资指数下降。 劳动力供给增加，需求减少。11月份，劳动力指数为105.8，与上月持平。其中，供应指数为114.2，较上月上升0.3点。需求指数为97.5，较上月下降0.2点。所调查的8个行业中，4个行业供应指数上升，6个行业需求指数下降。 企业投资意愿稳中略降。11月份，投入指数为82.7，较上月下降0.1点。所调查的8个行业中，3个行业投入指数上升，4个行业投入指数下降。其中，2个行业固定资产投资指数上升，5个行业固定资产投资指数下降。 企业成本压力有所缓解。11月份，成本指数为111.9，较上月下降0.3点。所调 查的8个行业成本指数全面下降，住宿餐饮业、批发零售业、建筑业成本指数下降幅度较大，分别较上月下降0.9、0.5和0.5点。其中，6个行业生产成本指数下降，4个行业原材料购进价格指数下降，5个行业人力成本指数下降。 企业效益有所改善。11月份，效益指数为74.0，较上月上升0.5点。所调查的8个行业中，7个行业效益指数上升。其中，工业、信息传输软件业上升幅度较大，较上月各上升0.7点，房地产业较上月下降0.3点。 随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，各方面积极因素不断累积，经济运行稳中有进，进度加快。中小企业信心预期继续向好，市场需求明显回升，生产经营活动加速活跃，景气水平稳步改善，实现经济稳增长和全年目标任务的有利条件进一步巩固。同时，也要看到，外部环境风险挑战仍然较大，内部周期性和结构性压力并存，经济运行回升动力仍有波动。下一步，要继续锚定扩大需求和振兴消费，加速经济循环，做好部分惠企政策到期后的接续安排，助力企业拓市场稳订单，为中小企业创造可持续的市场空间和发展机遇。（上海证券报） 汽车以旧换新补贴申请量突破500万份 汽车以旧换新政策效果逐步显现。商务部最新数据显示，截至12月9日，全国汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份，其中，报废更新超244万份，置换更新超259万份。 数据显示，11月，国内乘用车零售242.3万辆，同比增长16.5%，增速较10月加快5.2个百分点；同期，国内新能源乘用车零售126.8万辆，同比增长50.5%，占国内乘用车零售量的比重达52.3%。11月，全国报废汽车回收103.2万辆，同比增长141.6%。（上海证券报） 世贸组织：四季度全球货物贸易温和增长 新华社日内瓦12月9日电世界贸易组织9日发布报告说，2024年第四季度全球货物贸易温和增长。然而，经济不确定性上升和贸易政策的不稳定，给全球贸易复苏前景蒙上阴影。 世贸组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为102.7，高于基准点100，但比今年9月发布的103略有下降。这一数值表明，全球货物贸易在第四季度保持稳定增长。 根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值100为其基准点。如果某一季度的指数读数为100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。 世贸组织2016年7月首次发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。（新华社） 上海：力争到2027年落地一批代表性并购案例形成3000亿元并购交易规模 12月10日，上海印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》（下称方案）。方案提出，力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3-5家有较强行业影 响力的专业并购基金管理人，中介机构并购服务能力大幅提高，并购服务平台发挥积极作用，政策保障体系协同发力，努力将上海打造成为产业能级显著提升、并购生态更加健全、协作机制多元长效的上市公司并购重组先行区和示范区，更好服务经