中国润滑油行业研究报告总结
一、润滑油产业现状分析
1.1 基础油的分类和供求状况
润滑油产业链上游为石油开采，中游为基础油生产，下游为润滑油品牌商。基础油分为五类，级别越高性能越好，其中III类和IV类基础油应用越广泛。我国III类基础油生产能力不足，主要依赖进口，尤其是韩国和新加坡。国内高端润滑油产品采用成本较高的III类、IV类基础油，而中低端产品主要采用国产低级别基础油。
1.2 添加剂：主要被国外企业垄断
添加剂是润滑油的核心部分，其中分散剂、粘度指数改进剂和清净剂需求最大。添加剂市场被润英联、雅富顿、雪佛龙、路博润等国外企业垄断，国内添加剂市场80%依赖进口，国产品牌市场份额较小。
二、润滑油市场整体趋势分析
2.1 中国润滑油产业总体情况研判
中国润滑油表观消费量已达到世界领先水平，但人均消费量仍偏低，未来增长潜力显著。2010年后，中国润滑油市场以年均近3.5%的增速发展，预计2020年总需求将超过1000万吨。产业技术水平不断提升，专利数量持续增长，产品技术创新成为主要驱动力。
2.2 中国车用润滑油市场总体发展趋势
车用润滑油占比不断增长，已超过工业润滑油。随着汽车保有量增加，车用润滑油需求将持续增长。柴机油市场面临主机厂延长强保周期、大客户争夺激烈、司机代际更替、国六标准实施、新能源商用车崛起等五大挤压力量。汽机油市场受商用车需求增加、新基建推动、治超政策刺激、国六标准实施等因素推动，增长前景良好。
三、润滑油行业竞争格局
3.1 中国润滑油行业的发展历程
中国润滑油产业经历了起步期、开放竞争阶段、黄金发展阶段和高质量发展阶段。民营企业在区域市场或细分领域形成竞争优势，逐步扩大规模，提升技术水平，向高端市场迈进。
3.2 国内润滑油市场的竞争格局：三分天下+新势力
国内润滑油市场主要由国际一二线品牌、央企和民营润滑油企业构成。国际一二线品牌如美孚、壳牌、长城等占据高端市场，央企昆仑和长城润滑油占据重要地位，民营润滑油企业如康普顿、龙蟠等在区域市场或细分领域形成竞争优势。主机厂和发动机厂家OEM对润滑油市场的影响逐渐增强。
3.3 现有竞争格局下，润滑油市场新趋势
市场竞争将更加激烈，市场集中度不断提高，强者恒强的马太效应将更加明显。润滑油企业将更加注重细分市场，提高营销能力，抢占汽车后市场。生物基润滑油等新技术将成为市场新宠。
四、润滑油市场消费行为分析
4.1 消费者选择润滑油时关心的主要利益点
消费者主要关注产品标准、换油周期、车型匹配程度、烧机油现象缓解、价格、燃油经济性、环保特性等因素。
4.2 网购润滑油消费者消费行为分析
网购润滑油消费者中男性比例较高，存在显著的地区差异，全合成润滑油更受青睐，品牌忠诚度不高。高端用户关注换油周期和环保特性，中低端用户更关注性价比。
4.3 消费者换购润滑油的主要消费场景
线下渠道仍是主要消费场景，包括润滑油专卖店、专业换油中心、4S店、普通维修点等。
4.4 消费行为研究的主要结论
女性汽车用品市场需求旺盛，润滑油消费分层现象日趋明显，高端润滑油市场潜力巨大，网购消费者品牌忠诚度不高，互联网渠道是新品牌或新产品的重要突破口。
五、生物基润滑油的发展情况
5.1 我国润滑油产业总体技术水平
我国润滑油产业技术水平与国际先进水平仍有差距，但正在快速进步。发达国家润滑油生产商致力于发展绿色润滑油和低用量、高品质润滑油。
5.2 国外生物基润滑油发展现状
欧美国家生物基润滑油发展较早，主要应用在工业领域，尚未大规模推广。
5.3 技术前瞻：生物基润滑油增速将高于整个润滑油市场发展速度
生物基润滑油增速将高于整个润滑油市场，具有良好发展前景。我国生物基润滑油技术已相当成熟，丹弗、正大等企业已大规模推广。
5.4 中国市场生物基润滑油的现状和趋势
我国生物基润滑油市场正在快速发展，南开大学蓖麻研究中心等企业已取得显著成果。未来，生物基润滑油市场将迎来更大的发展机遇。
5.5 润滑油添加剂市场演进方向
润滑油添加剂市场将转向低硫和低磷添加剂，以符合环保法规要求。大型石油公司将建立单剂产品生产基地，民营企业将提升产品质量和品牌认可度。
六、润滑油行业销售渠道分析
6.1 润滑油行业：渠道依然为王
润滑油市场销售渠道呈现立体化、多元化趋势，主要包括传统经销商-维修厂二级分销体系、4S店、独立后市场零售服务端业态、电商渠道、主机厂初装润滑油市场等。
6.2 电商渠道主要分析结论
移动为王，流量当先，低粘度趋势明显，线上线下深度融合。疫情后，上门服务成为新趋势。流量向服务好口碑好的优质门店集中，汽服门店需完成数字化转型，与线上线下流量打通。
