光伏行业展望及海上光伏发展总结
行业整体展望
- 2024年并网抢装潮：光伏行业面临调整，今年出现持续并网抢装潮，但地面集中式光伏未来增长规模可能放缓，主要受成本、发电收入及特高压问题影响。
- 2025年国内光伏展望：预计地面集中式光伏项目及包含风电的基地规模可能不会像前两年那样持续增长，光伏需求规模存在较大不确定性。
成本与发电收入分析
- 成本下降趋势：光伏成本下降显著，西部项目成本已低于3元/瓦，但东部省份因土地价格、清培费用及配套产业要求，成本较高，投资积极性下降。
- 发电收入挑战：分时电价政策影响发电收入，尤其白天电价断崖式下降，西部近20个省份实施分时电价，严重影响项目收益。
- 综合电价与限电：综合电价低，加之限电导致实际发电量减少，影响项目收益率。
市场化交易与特高压建设
- 市场化交易：部分电量参与现货市场交易，如山东实行现货交易，但集中式光伏项目参与比例低，导致电价走低。
- 特高压建设：在建31回900千伏特高压通道不足，对光伏项目经济效益和市场潜力产生限制。
- 特高压建设限制：涉及多专业领域，工作限制条件多，如跨长江技术协调困难，电价差异导致受端省份不愿承担额外成本。
海上光伏发展
- 东部推动海上光伏：东部省份因任务压力推动海上光伏项目，上海特别支持，提供电价补贴、电量保证等政策。
- 海上光伏挑战：审批手续复杂，成本高昂，海域使用金费用高（陆地4-5倍），需考虑养殖户赔偿。
- 海上光伏积极性：江浙沪企业对海上光伏开发积极性高，因陆地资源有限，海上项目规模可更大，地方政府亦持开放态度。
行业挑战与机遇
- 挑战：成本经济性、政策限制、电网消纳能力。
- 机遇：国家可能采取措施维稳装机量，鼓励分布式光伏发展，通过制度创新促进光伏应用。
未来发展方向
- 海上光伏降本：未来电价补贴可能增加，企业反映降低用海费用需求，技术成本下降空间有限。
- 平单轴跟踪支架：平单轴可提高发电量，但存在故障率高、国产化程度有限等问题，业主对采用平单轴有所顾虑。
- 极端条件下优势：限电小时数超过50%时，平单轴和集中式储能系统优势显著。
发电集团态度与投资策略
- 发电集团态度：对明年风电和光伏装机希望增长，但不再追求大规模指标，要求收益率大于7%。
- 投资策略变化：更加谨慎，注重项目盈利性，避免大面积亏损，通过长协机制等方式保证收益可预测性。
项目落地与政策环境
- 项目落地时间：投标项目落地时间至少到明年6月30日左右。
- 政策环境：市场化趋势增强，电价逐年下降，投资决策更为谨慎。
