Robotaxi2024年度格局报告

Robotaxi的关注度，被⻢斯克带到了前所未有的⾼度。就在特斯拉正式发布Robotaxi⻋型（Cybercab/Cybervan），进军Robotaxi赛道之后，全球对于Robotaxi的关注度达到了新热度。 ⽽在此之前，在深度学习推动下开启⽆⼈驾驶探索的玩家，也都纷纷完成了第⼀阶段竞速。在第⼀阶段中，瞄准L4、L5的玩家，以打造Robotaxi为最终⽬标，勇攀珠峰，推进技术、定义产品、落地运营、开启商业化，以及在过程中不断教育市场和推动政策制定。 在智能驾驶⼀派的特斯拉⼊局Robotaxi之前，⽆⼈驾驶内部的竞速已经格局初现——有升有降，有⽣有死。依然留在赛场上的玩家，格局阵列和潜⼒，也相对清晰可⻅。《Robotaxi2024年度格局报告》正是基于此时此刻的结论性参考。 我们主要从中国市场出发，统计了玩家们最新进展，⼒图呈现Robotaxi的现状、竞争要素和未来趋势。我们提供了Robotaxi的极简科普，也提供了Robotaxi的玩家分类、实⼒评判标准，以及影响落地的关键要素。你也能在报告中，获得Robotaxi市场规模预测和当前落地地区的图谱状态。 最后希望这份报告，能给你最直接⾼效的Robotaxi参考，也希望能进⼀步推动Robotaxi在中国市场更⼤规模的落地，因为Robotaxi不⽌是技术变⾰，也是经济增⻓变⾰和社会价值极⼤增强。 Robotaxi展现出的特质，正是新质⽣产⼒内涵中的特质。这会是全球汽⻋⼯业竞速的终极之战，⽽现在，中国处于最前线。 技术：根本动⼒（1）（2）（3）20政策：基础⽀持22商业化运营：背后辅助24 定义：⽆⼈驾驶出租⻋（1）（2）02要素：技术、⻋辆与平台03 Robotaxi市场:3类玩家05 Robotaxi市场规模25 Robotaxi市场渗透率预计快速提升（1）2628（2）Robotaxi市场规模预计指数级增⻓ （1）⽆⼈驾驶技术公司0608⻋⼚（2）（3）出⾏平台10 Robotaxi地区图谱 Robotaxi玩家格局11 30城市Robotaxi运营成熟度评价指标（1）城市Robotaxi运营成熟度梯队2（）31 技术实⼒：有⽆安全员是分⽔岭（1）（2）（3）（4）（5）1213运营积累：技术迭代的加速器商业化：可持续发展的增程器Robotaxi「⾦三⻆」综合玩家格局151718 Robotaxi定义:3大要素 Robotaxi定义:3大要素 （1）Robotaxi定义 Robotaxi，⽆⼈驾驶出租⻋，⼴义也包括Robobus（⽆⼈⼩巴）、⽆⼈驾驶的其他共享出⾏产品等。 Robotaxi是⾃动驾驶技术商业化落地最具颠覆性的终极产品，是汽⻋新能源化、智能化、⽹联化、共享化「四化」变⾰的集⼤成终端。 Robotaxi的核⼼包括硬件和软件： ⽆⼈驾驶算法系统被认为是Robotaxi的⼤脑和灵魂，是AI虚拟司机，可以替代⼈类司机在驾驶过程中的所有能⼒，实现Robotaxi从任意点到点的驾驶，可以应对路程上的各种场景路况。 •硬件指传统的汽⻋⻋⾝、结构、⼯程，以及新增 •软件则是驱动硬件运⾏的⽆⼈驾驶算法系统。 Robotaxi定义:3大要素 （2）Robotaxi三要素及发展历程 Robotaxi三⼤要素包括：⽆⼈驾驶系统、运营⻋辆、出⾏平台 运营⻋辆：Robotaxi的⾝体，为AI虚拟司机服务的⻋辆 出⾏平台：Robotaxi调度中⼼，连接⽤⼾和Robotaxi的⽹约出⾏服务平台 ①⽆⼈驾驶系统发展的核⼼是算法模型的演变，可分为2个阶段——规则驱动和数据驱动。⽬前⾏业总体处于规则驱动向数据驱动的转化期。 规则驱动 数据驱动 以LLM为代表的⼤模型带来智能涌现之后，AI在常识理解、能⼒泛化等⽅⾯有了质变突破，并且在Scalinglaw作⽤下，模型参数越⼤效果越好，业内开始拥抱⼤模型范式、更加强化数据驱动的作⽤，两段式端到端⽹络、⼀段式端到端⽹络，开始成为主流。 ⽆⼈驾驶系统底层基于深度学习⽹络，从⼀开始就是数据驱动为关键要素的模型，但在AI的智能认知能⼒未获明显突破之前，模型的泛化能⼒相对有限，必须依靠⼈类定义和写好规则的⽅式，甚⾄划分出不同堆栈模块⽅便调参和优化，才能保障系统运⾏的安全可靠。 Robotaxi定义:3大要素 ②运营⻋辆的发展可分为3个阶段：后装⼿⼯、前装量产以及正向研发。 ⽬前，市场落地主流Robotaxi基本是前装量产⻋辆，但头部玩家已开启Robotaxi的正向研发和量产制造。百度ApolloRT6、⽂远知⾏⽆⼈⼩巴、Waymo六代⻋、亚⻢逊旗下ZOOX、通⽤CruiseOrigin、特斯拉Cybercab/Cybervan等是正向研发的代表产品。 后装手工 前装量产 正向研发 「，从单⻋落地到规模化落地；商业模式进⼊免费体验为主的试运营阶段，逐步开始收费运营。 「⼀辆⻋」：单⻋改装为主，技术处于验证阶段；商业模式未开启。 ⻋辆完全为⽆⼈驾驶⽽设计；商业模式进⼊规模化阶段。 该阶段的Robotaxi运营⻋辆仍然是基于普通乘⽤⻋打造，但开始基于⽆⼈驾驶系统做⻋辆⼯程上的调整、优化和前装，整体的⼀体性更⾼，⾃动驾驶软件、硬件、⻋辆⼯程等协调性更好，系统的安全性、鲁棒性得到提升，Robotaxi整体的舒适性得到进⼀步改善。 该阶段的Robotaxi运营⻋辆开始按照「⽆⼈驾驶」为中⼼设计，不再⾯向传统⼈类驾驶员研发，开始取消⽅向盘、油⻔和刹⻋踏板，并且出于Robotaxi运营需求，最⼤限度考虑乘客乘坐舒适性。 停留在Demo阶段的Robotaxi试运营⻋辆，通常是在乘⽤⻋量产下线后，⼿⼯加装激光雷达、摄像头和算⼒芯⽚等配件。此时，⽆⼈驾驶算法 极⼤地 受 到⻋辆 制 约 ， 能⼒天 花 板 较 低 ，Robotaxi更主要为技术验证服务，舒适性低。 ③出⾏平台的发展历程，主要经历了2⼤阶段：⾃建阶段和接⼊第三⽅阶段。⽬前Robotaxi已发展⾄接⼊第三⽅出⾏平台的阶段。 自建平台 接入第三方平台 今年以来，W、萝⼘快跑接⼊百度地图、⼩⻢智⾏接⼊⾼德地图......Robotaxi服务陆续接⼊「国⺠级APP」，正式成为⼈们⽇常⽣活的⼀部分。标志着Robotaxi在安全舒适、规模化落地和商⽤运营⽅⾯都进⼊了较成熟阶段。 Robotaxi玩家⾃建平台，涌现了萝⼘快跑、⼩⻢智⾏、WeRideGo等Robotaxi出⾏APP；滴滴等出⾏平台玩家也通过⾃研Robotaxi，接⼊⾃家出⾏平台。 Robotaxi市场:3类玩家 Robotaxi市场:3类玩家 （1）无人驾驶技术公司 ⽆⼈驾驶技术公司是Robotaxi技术解决⽅案供应商，⼤部分都亲⾃参与运营Robotaxi，是Robotaxi⾏业的主⼒。当前⽆⼈驾驶技术供应商存在2⼤发展路线—— 通⽤型：提供L2-L4/L5级⾃动驾驶解决⽅案 专注型：专注Robotaxi，提供L4/L5级⾃动驾驶解决⽅案 部分技术公司Robotaxi产品情况： 软件：在⾃动驾驶系统软件⽅⾯，已迭代⾄两段式端到端。硬件：运营⻋辆已经历六代⻋的迭代，⽬前以五代⻋北汽极狐S为主，六代⻋2024年5⽉后开始投放，已在多个城市运⾏。第六代硬件⽅案超30个传感器，包括4个激光雷达、6个毫⽶波雷达、12个超声波雷达和12个摄像头，整⻋算⼒1200TOPS。其他：运营平台为萝⼘快跑，同时在部分地区也接⼊了百度地图，运营范围覆盖11座城市，其中武汉运营⾯积最⼤、投放⻋辆最多，已在当地取得1%的出租⻋市场份额。 （2）车厂 ⻋⼚是Robotaxi⻋辆供应商。当前Robotaxi的⻋辆供应商存在2种情况—— Robotaxi独⽴开发⻋企：既提供Robotaxi⻋辆，也研发Robotaxi⾃动驾驶系统； Robotaxi合作开发⻋企：与⽆⼈驾驶技术公司合作开发Robotaxi⻋辆。 部分⻋⼚所产Robotaxi⻋辆： Robotaxi市场:3类玩家 （3）出行平台 出⾏平台是Robotaxi出⾏服务线上预约平台。当前Robotaxi的出⾏平台分为2种类型—— 第三⽅出⾏平台••Robotaxi企业⾃建出⾏平台 Robotaxi玩家格局 •••••以技术实⼒划分以运营积累划分以商业化进度划分Robotaxi「⾦三⻆」玩家综合格局 （1）技术实力：有无安全员是Robotaxi技术能力的分水岭 Robotaxi从其⾃动驾驶技术进阶过程来看，可划分为有安全员和⽆安全员两⼤阶段。 ⽆⼈驾驶技术在不同的运营场景中，都会经历有⼈到⽆⼈的两步⾛。⽽在实现⻋内⽆⼈后，运营监管和备份，⼜分化出了两种⽅式。 有安全员 无安全员 主驾有安全员 前排有安全员 5G云代驾 指令式远程协助 安全员在副驾位置实⾏监管，确保有特殊场景时仍可以及时接管。 远程代驾⼈员随时准备响应和接管，帮助⻋辆在具体场景脱困。 不是直接远程接管⻋辆驾驶，⽽是通过向⻋辆发送信号指令，让⻋辆系统调整，⾃主脱困。 Robotaxi主驾必须有⼈类安全员监管，遇到特殊情况和场景，可以随时接管。 百度Apollo是采⽤5G云代驾⽅式作为安全冗余的典型玩家，百度为此专⻔设⽴了5G云代驾运营中⼼。 2022年北京率先出台《北京市智能⽹联汽⻋政策先⾏区乘⽤⻋⽆⼈化道路测试与⽰范应⽤管理实施细则》，允许主驾⽆安全员、副驾有安全员的Robotaxi在指定区域开展载客运营。 主驾有安全员是⽆⼈驾驶落地的⾸个阶段，由于此阶段⾃动驾驶技术成熟度和可靠性还有待提升，出于客观安全性和乘客信任度的综合考虑，主驾需配备安全员。 采⽤指令式远程协助的玩家有Waymo、⼩⻢智⾏等。 ⽬前，衡量Robotaxi技术实⼒，有⽆安全员依然是分⽔岭⼀样的关键指标。 以有⽆安全员为标准，Robotaxi玩家技术实⼒格局如下： （2）运营积累：Robotaxi技术迭代的加速器 Robotaxi在实际运营过程中会产⽣⼤量的⾏驶数据，包括路况信息、驾驶⾏为、交通信号识别等。这些数据被⽤于训练和优化⾃动驾驶算法，使其更加精准和可靠。 因此，运营数据的多寡直接影响到算法迭代的速度和质量。数据越多，算法迭代的速度就越快，Robotaxi⾃动驾驶技术的进步也就越显著。 Robotaxi的运营情况既体现了玩家⽬前⾃动驾驶技术能⼒的强弱，也是其⾃动驾驶技术持续迭代的数据基础。Robotaxi运营数据积累的影响因素包括：Robotaxi⻋队规模、Robotaxi运营城市数量、Robotaxi累计运营⾥程、Robotaxi⽇运营时⻓等。 以⻋队规模、运营城市（国内）数量、累计运营⾥程和⽇运营时段2等因素为核⼼，得出的Robotaxi玩家运营积累格局如下： （3）商业化：Robotaxi可持续发展的增程器 当前，⼤部分Robotaxi服务已开始收费运营。然⽽，由于Robotaxi尚处于发展阶段，前期研发投⼊⾼，再加上运营范围和⻋队规模都尚未铺开，Robotaxi玩家⽀出普遍⼤于收⼊。⾏业头部预计将在2024年年底实现收⽀平衡，2025年实现盈利，⾛向正反馈。 所有Robotaxi关注者最在意的问题还是： •在Robotaxi商业化爆发的前夜，谁能最早冲破⿊夜，迎来曙光？•有哪些标准可衡量玩家的商业化现状与潜⼒？ ①订单量 最好的衡量标准是最新周订单量或季度⽇均订单量，直观反映了Robotaxi玩家当前的商业化⽔平。 ——⾕歌2024年Q3财报显⽰，Waymo周订单量已突破⾄15万单；——百度2024年Q3财报显⽰，百度Apollo⽇均订单量约为10739单。 ②成本控制 Robotaxi成本控制也是商业化进程的重要影响因素。相⽐传统出租⻋，Robotaxi在⼈⼒和能源消耗⽅⾯都更具成本优势。⽬前限制Robotaxi商业化进度的主要在于单⻋成本和运营成本，尤其是包含Robotaxi⽆⼈驾驶软硬件系统的单⻋成本。 Robotaxi单⻋成本意味着整⻋⽣命周期的折旧成本。假设1辆⻋的