资讯早间报

制作日期：2024/12/09 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，PVC跌1.8%，原油跌1.74%，原油跌1.57%，20号胶跌1.34%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.77%，焦炭跌1.55%，螺纹钢跌1.02%。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.5%，不锈钢涨0.62%，沪铜涨0.36%，沪锡跌0.07%，沪铅跌0.34%，沪铝跌0.37%，沪锌跌1.05%。沪金涨0.23%，沪银跌0.55%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.25%报2654.9美元/盎司，周跌0.97%，COMEX白银期货跌0.16%报31.485美元/盎司，周涨1.21%。 3.国际油价全线走低，美油2025年1月合约跌1.65%报67.17美元/桶，周跌1.22%；布油2025年2月合约跌1.4%报71.08美元/桶，周跌1.06%。 4.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.2%报9092.5美元/吨，周涨0.91%；LME期锌跌1.49%报3072美元/吨，周跌1%；LME期镍涨0.13%报15995美元/吨，周涨0.58%；LME期铝跌1.19%报2607.5美元/吨，周涨0.52%；LME期锡跌0.29%报29080美元/吨，周涨0.58%；LME期铅跌1.52%报2066.5美元/吨，周跌0.29%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.1%报994.75美分/蒲式耳，周涨0.53%；玉米期货涨1.15%报440美分/蒲式耳，周涨1.62%；小麦期货跌0.36%报556.25美分/蒲式耳，周涨1.51%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国期货业协会6日发布最新数字显示，以单边计算，11月全国期货市场成交额62.19万亿元，成交量为6.78亿手，同比分别增长13.28%和下降14.3%。其中，黄金、玻璃、棕榈油、碳酸锂和中证1000股指期货交易活跃。数据还显示，1-11月全国期货累计成交额为561.99万亿元，累计成交量为70.74亿手。截至2024年11月底，我国共上市期货期权品种143个。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年12月6日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报2256.46点，与上期相比涨22.63点。 3.此前一直由国家发改委和财政部共同审核的地方政府专项债券项目，或将试点给予省级政府审核自主权。财新网记者近日从多名省级发改委、财政厅人士获悉，地方政府专项债券项目审核自主权试点或将推开，拟落地浙江、山东等12个省份，待正式文件下发后进入实操。 4.国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年11月末，我国外汇储备规模为32659亿美元，较10月末上升48亿美元，升幅为0.15%。2024年11月，受主要央行货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。 5.美联储古尔斯比表示，美国经济状况将决定美联储未来降息的速度，但他补充说，希望美联储到明年年底前能够找到停止降息的点。 6.美联储哈马克周五表示，美联储可能是时候放慢降息步伐了。她认为美联储的政策利率可能不比中性水平高出太多了。哈马克指出，金融市场预计美联储在接下来的两次会议中只会降息一次，并表示这一预期与她的观点一致。 7.美国11月份增加了22.7万个就业岗位，在受到飓风和波音公司罢工的拖累后出现了大幅反弹。美国劳工统计局公布的非农就业人数超过了经济学家普遍预测的20万人。这一数字较10月份最初录得的1.2万大幅上升，这一数字现在也被上修至3.6万。失业率升至4.2%。 【能化期货】 1.摩根士丹利：将2025年下半年布伦特原油价格预测从66-68美元/桶上调至70美元/桶。欧佩克+更新的生产协议收紧了其2025年的供需前景，特别是下半年。仍预计明年石油市场将出现（供应）过剩，但规模将小于之前。将9个欧佩克产油国2025年的产油量预期下调40万桶/日，2025年第四季度的下调70万桶/日。 2.据炼油厂运营商Orlen SA称，俄罗斯原油经德鲁日巴管道进入捷克的管道已经重新启动。隶属于波兰石油公司Orlen的捷克子公司Orlen Unipetrol在一份声明中表示，“6日上午供应已经恢复，德鲁日巴管道的原油正常流入捷克。”声明中没有具体说明此前原油停止流动的原因。 3.沙特阿美表示，沙特将1月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼/迪拜均价升水0.9美元。沙特将1月销往欧洲的阿拉伯轻质原油官方售价定为较布伦特原油均价贴水1.25美元。沙特将1月销往美国的阿拉伯轻质原油官方售价定为较美国含硫原油指数(ASCI)升水3.8美元。 【金属期货】 1.上期所：上周铜库存减少11019吨，铝库存减少3425吨，锌库存减少24001吨，铅库存减少321吨，镍库存增加1076吨，锡库存减少319吨。 2.广期所公告，《广州期货交易所碳酸锂期货合约》《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》的修改已由广州期货交易所董事会审议通过，并报告中国证监会，现予以发布。其中，《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》 第四条、第十三条、第十四条的修改适用于碳酸锂期货2512合约及以后合约，《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》第十条及《广州期货交易所碳酸锂期货合约》的修改自2024年12月17日结算时起实施，其他修改自2024年12月17日起实施。 3.广期所公告，自2024年12月17日（周二）结算时起，碳酸锂期货所有挂牌合约的最小变动价位调整为20元/吨。依据《广州期货交易所交易管理办法》第四十一条，在2024年12月18日（周三）碳酸锂期货合约交易中，若使用上一交易日收盘价作为前一成交价（cp）时，按碳酸锂期货合约最小变动价位20元/吨取值后作为前一成交价确定第一笔成交价。 4.中国央行周六公布数据显示，中国11月末黄金储备7,296万盎司，10月末为7,280万盎司，此前央行连续六个月暂停增持黄金。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，全国45个港口进口铁矿石库存总量15036.59万吨，环比降10.30万吨，45港日均疏港量323.37万吨，环比降12.50万吨。全国47个港口进口铁矿库存为15661.59万吨，环比增44.70万吨；日均疏港量336.87万吨降13.90万吨。 2.247家钢厂高炉开工率81.47%，环比上周减少0.15个百分点，同比去年增加2.72个百分点；高炉炼铁产能利用率87.33%，环比上周减少0.47个百分点，同比去年增加1.58个百分点；钢厂盈利率49.78%，环比上周减少2.17个百分点，同比去年增加12.55个百分点；日均铁水产量232.61万吨，环比上周减少1.26万吨，同比去年增加3.31万吨。 3. 12月6日唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭价格下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨，2024年12月9日零点执行。 4.据钢银电商，城市总库存量为659.55万吨，较上周环比减少21.38万吨（-3.14%），包含39个城市，共计147个仓库。全国钢市库存环比减少3.14%。 【农产品期货】 1.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚11月1-30日棕榈油产量预估减少10.33%，其中马来半岛减少10.42%，沙巴减少10.48%，沙捞越减少9.53%，马来东部减少10.19%。 2.研究机构Emater表示，巴西南里奥格兰德州的大豆播种面积已达到预计面积680万公顷的80%，较上周四增加16%，有利降雨推动播种。与去年同期相比，播种进度有所加快（70%），但略低于五年历史平均水平（82%）。 3.加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至12月1日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加47.7%至19.34万吨，之前一周为13.09万吨。自2023年8月1日至2024年12月1日，加拿大油菜籽出口量为388.83万吨，较上一年度同期的202.67万吨增加91.9%。截至12月1日，加拿大油菜籽商业库存为132.6万吨。 4.据Wind数据显示，截至12月6日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利172.31元/头，11月29日为盈利195.78元/头；外购仔猪养殖利润为亏损47.1元/头，11月29日为亏损9.98元/头。 5.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年12月1-5日马来西亚棕榈油单产减少1.80%，出油率减少0.56%，产量减少4.65%。 金融市场 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 金融 1、沪深交易所前期已围绕《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法（试行）》完成2023年度保荐机构执业质量评价工作。本次共有6家投行获评A类，数量较2022年度首次试评价结果减少（彼时为10家）。有3家保荐机构因2018年保荐上市的公司被实施退市风险警示或者保荐项目发行人涉嫌欺诈发行被立案稽查，已按相关规定进行风险调整。 2、持牌消费金融机构的贷款利率再破新低。日前，中信消费金融有限公司发布最低年化利率2.8%起的贷款产品“有期贷”，因低于行业常见利率水平引发行业热议。有接近中信消金相关人士表示，推出低利率产品的目的是促销和获客，属于新产品上线的优惠措施。 3、伴随着指数基金发展势头强劲，基于偏股型基金整体构建起来的策略愈发被市场关注。目前全市场有7只明确阐述该类策略的基金，这7只产品同期业绩首尾相差达14.52%。究其原因，业内认为，除了量化因子选择的差异，还在于基金经理对主动管理部分的判断是否正确。 4、2024年以来，11家消费金融公司共计发行金融债券509亿元；同时，7家消费金融公司共计发行ABS213.35亿元。上述融资的票面利率均不高于3%。其中，招联消费金融股份有限公司发行的金融债券创下1.99%的票面利率新低纪录，宁银消金的ABS融资成本降至1.90%，显示出消费金融市场融资成本的持续下降趋势。 5、2024年多家银行的分支机构采用了AI面试来优化招聘流程，以提高效率。据公开数据测算，一个AI面试官在24小时能完成2500个面试，比人力面试数量高出不少。为得到一个好的结果，在面对不确定性的面试环境与银行AI面试官时，一些求职者选择了用AI对抗AI。 6、截至目前，已有银行、保险、券商、公募基金等领域的金融机构相继入驻小红书。大多金融机构的账号运营还处于起步阶段，粉丝数量过万的并不多。以 银行为例，目前粉丝数量较高的账号，大多是银行信用卡官方账号。在运营打法上，那些会“整活儿”的账号更容易吸引年轻用户关注。 楼市 1、合肥城建方面透露，针对三个收储项目，安居集团已经支付了约10%的首付款。作为收储方，安居集团是合肥最大的国有租赁住房运营平台。不过，安居集团方面表示，公司截至目前的收储进展及用途暂不方便对外公开。 产业 1、全国家电以旧换新销售额突破1000亿元用了79天，从1000亿元到2000亿元仅用40天。商务部称，下一步，将指导地方抢抓岁末年尾消费旺季，充分释放家电以旧换新政策效应，不断激发家电市场活力，确保家电以旧换新工作平稳有序推进。 2、四川省经济和信息化厅等9部门近日联合印发《开展锂电产业项目评价促进高质量发展的实施方案（试行）》，这是全国首个针对锂电产业项目评价的专项政策方案，将推动全行业由重数量规模向重质量效益转变。 3、一年前，英伟达H100的8卡节点年租赁价格最高达20万元，仅隔一年其价格就降至约6万元。伴随多地智算中心的落地，受显卡价格下降和大模型训练降温等因素影响，今年上半年开始，国内算力的价格呈现下降趋势，部分地区的智算中心算力并没有被完全消纳。 4、胖东来商贸集团发布关于超市购物需凭会员结账的说明称，自12月7日起，许昌及新乡市超市、烟酒柜对部分商品采取限购的方式，在购买商品时，需出示电子会员二维码或提供注册会员手机号，每个会员每日限购商品及数量以门店公示为准。 5、