悦享控股 2018年度报告

第一部分

公司概况： TKK 交响乐收购公司是一家于 2018 年 2 月 5 日在开曼群岛注册成立的豁免公司，旨在进行收购、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组或类似的企业合并。公司于 2018 年 8 月 16 日在纳斯达克资本市场开始交易，并于 9 月 12 日开始交易其单位、普通股和认股权证。

业务策略： 公司采用主动型采购策略，专注于消费品/生活方式领域，并寻求通过其管理团队和赞助合作伙伴的专业知识来增强潜在目标收购的整体价值。公司计划利用首次公开募股和私人配售的资金进行业务合并，并具有完成收购的灵活性，包括现金、债务或股权证券，或其组合。

收购标准： 公司在评估潜在目标企业时，考虑以下因素：目标企业的来源、资本要求、增长潜力、管理经验和技能、财务状况和经营成果、竞争地位、进入壁垒以及与实现业务合并相关的成本。

潜在目标企业池： 公司计划从各种非关联方来源识别潜在目标企业，包括投资银行家、风险投资基金、私募股权基金、管理层收购基金以及其他金融界成员。公司还计划通过其高级管理人员和董事及其各自的关联方了解潜在目标企业。

替代结构： 由于中国政府对外国直接投资在某些行业和领域的限制，公司可能需要采用替代结构，例如与获准的中国方签订合同安排，以获得对目标企业的控制权。

目标企业的公允市场价值： 根据纳斯达克上市规则，公司首次业务合并时收购的目标企业或企业的总公允市场价值必须等于信托账户中资金余额的至少 80%。公司预期将依赖合同安排或直接收购来完成业务合并。

自盗梦以来的重要活动： 公司于 2018 年 8 月 20 日完成了首次公开募股，发行了 2200 万个单位，募集资金 2.2 亿美元。公司还完成了 Symphony 附属公司发行的 1180 万份认股权证的私下配售，募集资金 5900 万美元。公司目前尚未进行任何实质性商业活动，并将继续寻找合适的收购目标。

第二部分

业务合并： 公司必须在 2020 年 2 月 20 日之前完成首次业务合并。如果预计无法在截止日期前完成，公司可以通过发行潜在延期认股权证或获得股东批准来延长完成业务合并的时间。

转换/投标权： 公司有权在 2020 年 2 月 20 日之前完成首次业务合并。如果预计无法在截止日期前完成，公司可以通过发行最多 2500 万份潜在延期认股权证来延长完成业务合并的时间，每份认股权证可购买半普通股。公司还可以获得股东批准来延长完成业务合并的时间。

无企业合并时信托账户自动清算： 如果公司在 2020 年 2 月 20 日之前未能完成业务合并，信托账户内的金额将根据公司法被视为可分配的股本溢价，前提是公司能够按照常规商业程序偿还到期债务。

竞争： 公司预计将面临来自其他具有类似商业目标实体的激烈竞争，包括风险投资基金、私募股权基金以及寻求收购的目标运营企业。

关键人员： 公司的成功将依赖于关键人员的持续服务。公司无法保证任何关键人员会在短期内或可预见的未来继续为我们工作。

利益冲突： 公司的高级管理人员和董事参与其他多项商业活动，这可能会在为公司工作和其他承诺之间产生利益冲突。

第三部分

风险因素： 公司面临多种风险，包括未能完成业务合并、资金不足、证券流动性低、关键人员离职、利益冲突、监管不确定性、自然灾害、恐怖主义、政治不稳定以及汇率波动。

中国投资风险： 公司计划进行的中国投资面临多种风险，包括中国政府的国家安全审查、外汇管制、税收问题以及中国反垄断法的规定。

新兴成长公司身份： 作为一家新兴成长公司，公司可以享受某些豁免规定，例如无需遵守《萨班斯-奥克斯利法》第 404 节的审计师确认要求。然而，公司也可能面临一些限制，例如无法获得某些税收优惠。

第四部分

董事、执行干事和公司治理： 公司的董事会由七名成员组成，包括首席执行官兼董事长王星、首席财务官兼董事伊恩·李、首席投资官罗纳德·伊森、业务发展高级总监Joanne Ng 以及三名独立董事。

高管薪酬： 公司的高级管理人员和董事的薪酬将由薪酬委员会决定。

股东事项： 公司的初始股东、高级管理人员和董事已同意在拟议的业务合并中投票支持他们持有的所有普通股，并且不会将其持有的任何普通股转换为其他形式。

关联交易： 公司的初始股东、高级管理人员和董事及其各自的关联方可能不时或任何时候向公司提供资金，但公司没有义务这样做。

展品和财务报表明细表： 公司在附件中提供了经审计的财务报表及其附注。