计算机行业重大事项点评：建设现代化信息支援部队，重视军工信息化产业

计算机2024年12月06日 计算机行业重大事项点评 推荐 （维持） 建设现代化信息支援部队，重视军工信息化产业 事项： 华创证券研究所 12月4日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察信息支援部队。他强调，要贯彻新时代强军思想，贯彻新时代军事战略方针，强化使命担当，勇于创新突破，夯实部队基础，努力建设一支强大的现代化信息支援部队，推动我军网络信息体系建设跨越发展。 证券分析师：吴鸣远邮箱：wumingyuan@hcyjs.com执业编号：S0360523040001 评论： 行业基本数据 主席视察信息支援部队，网络信息体系重要性凸显。习近平主席视察信息支援部队，他指出：新一轮科技革命和军事革命迅猛发展，战争形态加速演变，网络信息体系在现代战争中的地位作用空前凸显。信息支援部队要站在强军胜战的高度，充分认清网络信息体系建设的极端重要性，认清担负的历史重任，加快把网络信息体系建设和服务支撑备战打仗能力搞上去。聚焦能打仗、打胜仗，优化信息服务保障方式，蹄疾步稳推进网络信息公共服务平台建设，融合利用好各类数据信息，高度重视网络信息安全防护，加快融入体系、驱动体系、赋能体系，引领指挥模式创新、作战方式转变。 占比%股票家数(只)3360.04总市值(亿元)45,413.524.58流通市值(亿元)39,000.254.96 %1M6M12M绝对表现5.0%47.4%17.0%相对表现8.0%38.3%1.5% 新质军工加快新质战斗力生成，技术升级和系统建设推动国防信息化建设。习近平主席在出席十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，要乘势而上，把握新兴领域发展特点规律，推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动。我们认为，以人工智能、量子信息等为代表的新质生产力的不断迭代发展，为新质战斗力奠定了坚实的基础，新质生产力与军工行业结合，技术升级和系统建设有望推动军工信息化发展。二十届三中全会明确为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障。其中强调加强国防和军队建设重大任务战建备统筹，加快建设现代化后勤，实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转化。 海外AI+军工发展迅速，关注国内AI+军工。Palantir第三季度收入同比增长30%，在人工智能模型快速发展导致认知商品化的背景下，专注于在生产中部署人工智能模型。美国政府业务收入同比增长40%，是业绩快速增长的原因之一。与此同时，OpenAI正在与国防科技企业Anduril合作，联手推进国家安全的人工智能解决方案，专注于改善反无人机系统及其实时检测、评估和应对潜在致命空中威胁的能力。 相关研究报告 《海外科技行业周报（20241125-20241128）：美股AI、SaaS应用类软件业绩跟踪》2024-12-03《计算机行业重大事项点评：Tesla FSD升级，海内外智能驾驶产业共振》2024-12-02《计算机行业周报（20241125-20241129）：长十二火箭成功首发，商业航天迎来新纪元》2024-12-02 建设现代化信息支援部队，重视军工信息化产业，建议关注：盛邦安全（网络空间地图）、景嘉微（国防GPU）、永信至诚（军工靶场）、智明达（军工嵌入式计算机）、司南导航（军事导航系统）、吉大正元（军用加密）、中孚信息（军用加密）、霍莱沃（军工电磁仿真）、佳缘科技（军工通信加密）、能科科技（军工智能制造）、淳中科技（军工显控）、振华科技（军工电子）、新雷能（军工电源电机）、上海瀚讯（军工卫星通信）、中科星图（军工GEOIVS）、航天宏图（军用卫星服务）、雷科防务（军用雷达）、邦彦技术（军工通信）。 风险提示：政策推进不及预期、市场竞争加剧、项目进度不及预期等。 计算机组团队介绍 首席研究员、组长：吴鸣远 上海交通大学硕士，曾任职于东方证券、兴业证券研究所，所在团队于2020—2022年连续三年获得新财富最佳分析师第三名，2023年加入华创证券研究所。 高级分析师：刘雄 上海交通大学工学硕士，2024年加入华创证券研究所。曾任职团队于2022年-2023年获得新财富最佳分析师第五名。 分析师：祝小茜 中央财经大学经济学硕士。曾任职于信达证券。2024年加入华创证券研究所。 研究员：胡昕安 工学硕士，曾任职于海康威视，2023年加入华创证券研究所。 助理研究员：周志浩 西安交通大学金融工程学士，克拉克大学金融学硕士，曾任职于众安保险权益投资部，2024年加入华创证券研究所。 助理研究员：张宇凡 香港大学会计学硕士。2023年加入华创证券研究所。 助理研究员：周楚薇 香港中文大学经济学硕士。2024年加入华创证券研究所。 助理研究员：杨玖祎 香港中文大学硕士。2024年加入华创证券研究所。 华创证券机构销售通讯录 华创行业公司投资评级体系 基准指数说明： A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500/纳斯达克指数。 公司投资评级说明： 强推：预期未来6个月内超越基准指数20%以上；推荐：预期未来6个月内超越基准指数10%－20%；中性：预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-10%－10%之间；回避：预期未来6个月内相对基准指数跌幅在10%－20%之间。 行业投资评级说明： 推荐：预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上；中性：预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%；回避：预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5%以上。 分析师声明 每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明： 分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。 免责声明 本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。 报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。 本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。 华创证券研究所