2023年商务旅行调查

迈向新常态 ： 2023 年德勤旅游研究c 德勤消费产业中心 04... Introduction 06 | 绘制复苏图 ： 涨幅仍在继续 ， 但买家预计上行空间有限 08.. 增长驱动因素 ： 国际旅行和现场活动引领潮流 11.. 我们的工作方式会影响我们的旅行方式 ： WFH 和视频会议正在改变旅行决策 13... 成本控制和订约 ： 重新谈判新的需求、期望 15. 更高的抱负 ： 旅游的战略定位 16... Sustainability: seeking a path to greener travel 18... Conclusion 19... 尾注 Introduction B许多措施 ，1美国和欧洲的休闲旅游早在几个月前就已经恢复到了新冠疫情之前的水平，自2021年初疫苗推出以来，这两地的旅游趋势一直稳步上升。相比之下，商务旅行的复苏则较为缓慢。关于这些行程的决策需要考虑多种因素：旅客的安全保障及其愿意乘坐飞机的程度、客户对面对面会议的兴趣、参加线下会议的价值，以及虚拟会议平台是否能替代实地旅行等。 随着德勤继续研究企业差旅的未来，我们关注以下关键趋势和 developments： •旅行模式的重塑以适应如更加灵活的工作方式和社会对灵活出行预订更高期望等社会变化及企业差旅的具体需求。 2022年第二 half 年受到多种力量的影响：一方面，世界已在大流行担忧达到顶峰后的几个月内度过了这段时间，这为 CORPORATE TRAVEL 的增长铺平了道路。美国在六月取消了对大多数外国访客的入境前检测要求，比欧洲晚了几个月。但随着一年的推移，令人担忧的经济信号持续存在。在对即将来临的衰退的担忧背景下，裁员现象出现，并对科技行业影响最为严重。2在2023年3月，由于银行业务方面的问题加剧了金融 •Travel 在公司内部的战略定位 •对会议平台和其他技术作为不同旅行用例的替代品的态度 •旅行买家和供应商之间的关系状况 ， 特别是与合同谈判有关 担忧，而当时的报告起草时，这一趋势仍充满不确定性。 •哪些供应商主导的可持续发展努力最有可能推动预订 随着专业人士开始在他们的行程中安排更多的旅行， 许多人遇到了更高的机票价格和 方法 关于商务旅行支出预测的说明 本报告基于2023年2月7日至23日进行的一项针对334名旅行管理人员及拥有各种头衔的旅行预算监督者的调查。调查涵盖了106名美国受访者和来自英国（56）、德国（57）、西班牙（59）和法国（56）的228名欧洲受访者。 指标在各公司之间不一致，通常仅代表公司的一部分而非整体（例如：国内与国际；乘客收入与实际飞行段；商务旅行与团体旅行）；3）由于大量预订发生在企业预订引擎之外，供应商可能缺乏对 CORPORATE VOLUME 的全面可见性；4）旅行和工作模式的变化使区分商务旅行与休闲旅行的会计处理更加困难。 从2020年开始，许多公共公司开始分享与企业旅行需求强度相关的各种数据。德勤的估算和预测依赖于我们调查受访者提供的支出数据。 •现场活动出席人数有望成为主要的增长驱动力，从2022年的第五大推动旅行支出的因素跃升至2023年的首位。美国和欧洲超过一半的旅行管理人员预计行业活动将刺激今年的旅行增长。 主要发现 •旅行管理人员的回应表明， CORPORATE TRAVEL 的复苏在美国和欧洲呈现出相似的趋势。联合市场的支出预计将在2023年上半年超过2019年水平的一半，并在年底达到三分之二。 •许多供应商合同在COVID-19疫情期间被冻结了两年或更长时间，并在2022年开始重新谈判。随着买家在谈判桌上对预期旅行量抱有较低的期望，一些人报告说，一些供应商正在要求提高费率。据报道，酒店提供商采取的态度比航空公司更为强硬，而欧洲供应商比美国供应商更加积极。 •尽管到2024年底或2025年初可能会完全恢复至2019年的支出水平，但调整掉失去的增长和通货膨胀因素后，在实际情况下， CORPORATE TRAVEL 将likely 会比疫情前要小。 •国际旅行继续增长，访问世界部分地区面临的挑战逐渐减少。美国受访者预计国际旅行费用将从2022年的21%上升至2023年的33%。欧洲受访者预计2023年将有32%的开销用于洲内国际旅行，28%用于洲外国际旅行。 •气候担忧将在未来几年限制企业差旅增长。据四分之一的欧洲公司和三分之一的美国公司表示，为了实现其2030年可持续发展目标，他们需要将每位员工的差旅减少超过20%。 绘制复苏图 ： 涨幅仍在继续， 但买家预计上行空间有限 C公司差旅在2022年取得了重大进展。尽管令人担忧的COVID-19变种以及俄罗斯-乌克兰冲突的爆发为这一年开了一个艰难的开头，企业领导人认为是时候重新建立联系了。因此， 旅行从年初到年末大致翻了一番（图1）。预计到2023年第一季度，美国和欧洲的支出将恢复至2019年水平的57%，到年底时将接近疫情前水平的75%。 公司差旅占 2019 年支出的百分比 ， 美国和欧洲合计 相较于之前的调查，尽管变化幅度较小。美国和欧洲的旅行管理人员预计从2022年到2024年的趋势非常相似。总体而言，约有四分之一（24%）的公司在2023年上半年预计其差旅支出将超过2019年水平的三分之二；这一数字到2023年下半年翻倍至53%。预计达到完全恢复的美国公司比例从2023年底到2024年底增加四倍（如图2所示）。对于欧洲公司，这一比例增加了三倍（如图2所示）。 尽管整体复苏有望在2024年底实现2019年的水平，但考虑到通胀因素，企业的差旅市场在实际意义上可能会比大流行病之前小10%至20%。2023年以及可能的2024年的增长将在更高的航空票价和客房价格的环境下进行，这意味着出行次数很可能仍然落后于预期。 在德勤的第三版调查中 ， 旅行经理的期望再次下降 图 2 增长驱动因素 ： 国际旅行和现场活动引领潮流 T根据调查，预期旅行将持续增加的最大驱动因素是现场活动的增长和限制的放宽。截至2023年初，国际边境终于对世界上最大的经济体真正开放，中国是最晚允许入境和出境旅行的国家。美国受访者预计国际旅行将在2023年的支出中占到33%，高于2021年的21%。 在德勤2022年的调查中，这一趋势与2019年类似。长途商务旅行从欧洲出发的情况仍然在恢复中：受访者预计旅行支出中有28%将用于洲际以上的行程，这一比例较2019年的34%有所下降（见图3）。即使在限制措施正式取消后，旅游活动大规模恢复也可能需要一段时间，尤其是对于长途旅行或需要签证的目的地，由于处理瓶颈问题，这些目的地的恢复可能需要更长的时间。3 图 3 2023 年美国和欧洲国际旅行占公司旅行支出的比例预计约三分之一的支出将用于美国和欧洲以外的旅行 这些国际旅行的主要原因主要是与客户和潜在客户建立联系，但在美国和欧洲之间存在一定的差异性。对于欧洲受访者而言，客户项目工作是超出洲际范围旅行的最大原因，其次是销售会议。美国公司报告称，国际旅行的最大原因是参加国际行业会议以与全球同行建立联系，并建立客户关系。 现场活动有望成为未来一年企业旅行需求的主要贡献者。它们从2022年美国公司第五大国际旅行原因跃升为2023年的首要原因（图4）。这一趋势不仅适用于国内旅行，也适用于欧洲公司，正如预期的那样。德勤的2023 年旅游业展望. 增加的活动出席率是支出增长的主要驱动力，这一观点在欧洲和美国超过一半的受访者中得到了认可。对于美国公司而言，这也是推动国际差旅的最大动力。 问题：最有可能增加贵公司2023年旅行量的发展是什么？最有可能限制贵公司2023年旅行量增长的因素是什么？注：N=334。 较小规模、区域性的活动，几乎连接起来的。近四成（44%）受访者表示他们已经采用了混合模式。公司也越来越倾向于利用自身的活动来促进外部联系：54%的欧洲受访者和42%的美国受访者表示他们正在将更多客户纳入内部活动。一些公司还调整了这些活动的时间：33%的美国受访者和22%的欧洲受访者表示他们将内部活动安排在较温暖的月份，并且更多的欧洲受访者表示他们正在增加客户参与度。 压抑的需求很可能发挥了作用，因为在过去两年多的时间里，许多行业会议要么被取消，要么在线举行。但这种强烈的兴趣也可能表明，随着远程和混合办公模式成为企业界的常态，会议的重要性正在逐渐增强。当难以在客户办公室联系潜在客户和客户时，会议提供了令人吸引的交流机会。 随着参会者重返行业活动，许多公司也在调整其内部活动。一半的公司表示他们已经将大型聚会拆分成了较小的活动。 我们的工作方式会影响我们的旅行方式 ： WFH 和视频会议正在改变旅行决策 W有能力利用技术来减少所需的旅行次数。随着COVID-19对许多地区不再构成急性健康威胁，且边境限制日益接近疫情前的时期，企业差旅为何不会立即恢复到之前的增长轨迹？底线考虑和可持续性是其中两个最主要的原因。 员工似乎也更喜欢混合工作模式。根据德勤全球消费者追踪报告 ，4平均而言 ， 可以远程工作的人每周工作 2.6 天 ， 但希望这样做 3.5 天。 过去两年远程办公（WFH）偏好的增加和频率的提升已经巩固了一些商务旅行类型的变化。根据调查，员工们更多地前往位于其所在地可驾车到达范围内的城市进行出差。此外，搬迁员工前往公司总部的出差次数也有增加，其中大多数（70%）的差旅费用由公司承担。 公司继续看到各种旅行使用场景中一定程度的技术替代性。但存在明显的差异。内部培训和内部团队会议被认为是最容易被技术替代的，超过44%的受访者对这两种活动的需求给出了最低端的评价。而在另一端，只有7%的受访者对客户获取给予了类似的最低评价，而有11%的受访者对客户关系建立给予了类似的最低评价。 灵活工作安排对旅行量产生的最大影响较为间接：企业发现，虚拟会议可以在一定程度上支持旅行所满足的几乎所有业务需求。分布式 workforce 使得安排与客户、潜在客户以及内部团队面对面会议变得更加复杂，而这些团队在办公室的时间减少了。 同样的技术不仅正在替代某些旅行方式，还被许多公司日常用于支持远程办公（WFH），这种模式预计会持续下去。旅行管理公司预计，未来的工作场所灵活性模型将比疫情前的频率多出3.2倍的WFH天数（图5）。 非酒店住宿 随着时间的推移 ， 工作场所的灵活性 ： 每周在家工作几天 成本控制和合同签订 ： 与新需求、期望重新谈判 阻止旅行次数 ， 高于 2022 年的第 5 次(图 4) 。A在经历了三年的低迷之后继续扩张，公司面临一个充满挑战的成本环境。更高的航空票价和客房费率是成本增长的最大因素，也成为首要的挑战因素。 也用于休闲旅行 ，5企业差旅面临独特的压力。在经历了多年旅行减少之后，许多公司正在努力适应员工不断变化的期望。约一半的受访者表示，员工对豪华服务（如头等舱或商务舱机票和高档酒店）的期望以及需要灵活或临时预订的需求正推高2023年的成本（见图6）。相似的比例认为，寻求可持续供应商的成本也在增加。企业差旅 虽然消费行业受到了广泛的通货膨胀影响 ， 但公布的机票价格和房价已经 问题：除了旅行频率增加之外，请按重要性排序，在2023年增加公司旅行成本的前三项因素。随着旅行频率的增加，贵公司采取了哪些措施来控制旅行成本？注：样本数量为334（N=334）。 同时，一些公司在疫情期间长时间处于停滞状态后，也开始重新谈判合同。据受访者称，十分之三的人表示，供应商在2020年和2021年基于2019年的较高需求量冻结了协商确定的价格。美国受访者中有35%的人表示这种情况属实，而欧洲受访者的这一比例为28%。 他们预计销量会下降 ； 航空公司只有 11% 的人报告也是如此。 欧洲供应商似乎不如美国供应商愿意提供具有竞争力的价格：有54%的欧洲受访者报告称，在预期 volumes 增加的情况下航空公司提供了有利的价格，而美国的比例为63%。这一区域差距在酒