安达科技20241203

2024年12月03日22:30 关键词关键词 安达科技产能出货量磷酸铁锂比亚迪中创新航储能电池四代产品动力电池加工费产能利用率需求老厂区改造快充阻抗碳酸锂铁锂磷酸铁价格战 全文摘要全文摘要 安达科技目前仅在贵州开阳设有生产基地，具备磷酸铁和磷酸铁锂的产能各15万吨。预计今年磷酸铁锂出货量约五万吨，但因市场供过于求及公司经营问题，实际出货量偏低。第四季度产能利用率提升，主要得益于比亚迪需求增加。 安达科技安达科技20241203_导读导读 2024年12月03日22:30 关键词关键词 安达科技产能出货量磷酸铁锂比亚迪中创新航储能电池四代产品动力电池加工费产能利用率需求老厂区改造快充阻抗碳酸锂铁锂磷酸铁价格战 全文摘要全文摘要 安达科技目前仅在贵州开阳设有生产基地，具备磷酸铁和磷酸铁锂的产能各15万吨。预计今年磷酸铁锂出货量约五万吨，但因市场供过于求及公司经营问题，实际出货量偏低。第四季度产能利用率提升，主要得益于比亚迪需求增加。此外，公司与中创新航等客户有合作关系。安达科技正着力开发四代产品，以满足小鹏、理想等品牌及储能电池的高标准需求，同时计划在南宁新建项目，扩大产能。公司关注成本控制、技术开发和市场策略，包括提高原材料利用率、优化产品结构和拓展海外市场，目标是通过持续的研发投入和市场拓展，改善盈利状况，力争明年二季度现金流不亏损，三季度实现盈利。同时，积极争取磷矿资源和优化运输成本，以增强市场竞争力，面对挑战，安达科技通过多方面措施，旨在提升业绩，实现可持续发展。 章节速览章节速览 ● 00:00公司产能及出货量介绍公司产能及出货量介绍公司目前仅有一基地，位于贵州开阳，拥有磷酸铁及磷酸铁锂各15 万吨产能。今年预计磷酸铁锂出货量五万多吨，受市场供大于求及公司经营问题影响，出货量偏低。然而，第四季度产能利用率提升，主要得益于大客户比亚迪需求增加。比亚迪的增量预期导致其需求从5万至5.5万吨波动上升至7万至7.5万吨。公司第二大客户中创新航侧重于研发，与公司共同开发四代产品，涵盖动力电池及储能电池，目标满足特定客户如小鹏和理想的需求。此外，公司也在储能领域与市场领先者竞争，产品对标豫能的CNC系列。 ● 04:18公司产能和出货量分析公司产能和出货量分析讨论了公司四季度出货量情况及明年产能规划。11月和10月出货量均在四千多吨，预计12 月达到五千多吨，季度出货量约一万出头。当前产能利用率低，但有15万吨生产规模。因三代和四代产品需打7折，实际产能按11万吨计算。老厂区正在改造，影响产能。明年重点是三代和四代产品导入情况，以及储能项目需求。314电池项目可能推进到第二或第三代，以提高能效比。四代产品要求高，非所有企业能达到标准。 ● 09:57四代产品出货情况与明年产能规划四代产品出货情况与明年产能规划公司目前在出货的四代产品情况及明年产能规划细节：四代产品已出货，但占比较小，主要在送量阶段，预期明 年铁锂出货量及可能的扩产需求，具体取决于四代产品的开发情况。提及南宁项目远期规划为20万吨，近期可能先上5万吨。同时，公司产品主要用于储能，比亚迪客户的具体用途不明，但其他客户以储能为主，占比约七成。 ● 13:12产品供货结构及加工费讨论产品供货结构及加工费讨论 讨论了公司产品供货结构中，三代产品占据最大比例，二代产品出货量大幅减少，价格也最低。提及了与比亚迪的合作条件，未遂产品的加工费为12块左右，含税后更高。比亚迪在11月加单部分价格较高。此外，还讨论了未来加工费调整的可能及市场竞争情况，提到了铁锂市场的供需状况及企业转型对成本和价格的影响。 ● 16:54碳酸锂资源企业产能及市场需求分析碳酸锂资源企业产能及市场需求分析讨论了拥有碳酸锂资源的企业，如太空先行等，在市场中的竞争策略和产能规划。尽管部分企业已有碳酸锂储 备，但整体市场仍面临产能过剩的问题，特别是对于二代产品而言。尽管存在供给与需求的不平衡，但高端产品如三代和四代产品需求可能超过供给。企业对未来出货量做了预估，希望能保证一定比例的出货给比亚迪，并对 内部目标进行了设定。同时，提及了不同企业对新产品技术的开发计划和应用时间表，反映了市场对未来技术进步的期待和竞争态势。 ● 21:54电池行业物料需求与竞争态势分析电池行业物料需求与竞争态势分析 未来电池行业中，宁德时代可能占据铁锂市场较大份额，导致二线电池厂商需要通过添加更多性能优化剂来提高产品竞争力。预计对先进物料（如四代产品）的需求会持续增长，因这些厂商在电池工艺和材料上的短板更为明显。此外，行业可能面临供给侧的自然洗牌，只有能够提供高端物料和技术创新的企业才能在竞争中存活下来。 ● 26:25预测明年四大产品需求及对储能产品的需求展望预测明年四大产品需求及对储能产品的需求展望对话中讨论了明年四大产品的需求预测，预计在60万吨到80 万吨之间，其中动力产品需求占大约三成。特别强调了储能产品的需求量可能比动力产品还要大，指出储能产品如N杆5是市场上的标杆产品，对储能材料的质量要求高，强调了人效比、能效比以及加工性能的重要性。此外，讨论了不同产品的价格波动及市场出货量，指出二代产品市场需求有限，未来可能主要集中在三代和四代产品上。 ● 32:49电池和储能产品库存及生产情况讨论电池和储能产品库存及生产情况讨论讨论了四五百吨产品的量少且影响明年覆盖的问题，确认四代产品主要对应动力电池，而储能产品属于CN5 系列。尽管部分产品在升级后能对标，但在加工性能上仍存在差距。关于库存情况，原材料库存分产品和预测两大类，目前主要依据订单生产，以应对市场变化。此外，提到了碳酸锂价格调整及磷酸铁成本问题，以及市场对硫酸亚铁价格的上涨预期。 ● 36:54磷酸铁市场供需与价格趋势分析磷酸铁市场供需与价格趋势分析讨论了磷酸铁市场的现状和未来走势，指出磷酸铁需求增加导致厂家涨价预期，同时分析了不同生产商的产能与 市场供应情况。特别提到了某厂家因技术限制难以生产三代产品，可能面临产能过剩。此外，讨论了向其他大型客户如宁德时代开拓市场的可能性和努力。 ● 41:20产品竞争力与市场策略讨论产品竞争力与市场策略讨论讨论了在特定市场环境下，如何通过提高产品竞争力来吸引客户，以及磷酸铁产品在成本控制和市场需求上的挑 战。同时，提到了产业链和产能利用率的问题，并讨论了磷酸铁的销售情况和客户需求的特殊性。 ● 44:14公司预计明年实现盈利的策略与计划公司预计明年实现盈利的策略与计划公司针对明年的盈利目标，提出了几种关键策略：1)引入四代产品，改善销售组织结构，提高客户满意度。2) 通过工艺创新降低生产成本，特别关注磷酸铁的工艺开发。3)努力争取磷矿资源以增强供应链稳 定性。4)优化运输成本，减少运输费用对成本的负面影响。公司计划在二季度实现现金流不亏损，三季度探索盈利的可能性。 ● 47:31探讨降低运输成本和拓展海外市场策略探讨降低运输成本和拓展海外市场策略 讨论了针对主要客户比亚迪的物流优化策略，重点在于通过调整供应地以减少运输成本，例如将供应点调整至更靠近贵阳和重庆的地区，以降低运输费用。此外，探讨了海外市场扩展的潜力，特别是欧洲和北美市场，强调了技术和政策环境的重要性。讨论还涵盖了与客户的合作关系，以及提升市场份额和物流优化对增强公司竞争力的作用。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：能否请您大致介绍一下咱们公司的产能情况，以及问：能否请您大致介绍一下咱们公司的产能情况，以及2023年和年和2024年的出货量或销量情况？年的出货量或销量情况？发言人答：目前，安达科技只有一个贵州开阳基地，磷酸铁产能为15万吨，对应的磷酸铁锂产能也是15万吨。今年预计的磷酸铁锂出货量约为五万多吨。受限于市场供给远大于需求以及公司经营上遇到的小问题，出货量有所偏低。不过，在第四季度，随着比亚迪需求的明显提升，产能利用率有所提高。比亚迪在11月份的需求从之前的5万到5.5吨波动，增长到了7万到7.5吨的中枢水平。除了比亚迪，我们第二大客户中创新航（中航锂电）主要在研发端与我们合作，针对四代产品我们也开发了适合中航锂电的储能电池，并已开始向市场稳定出货。 发言人发言人问：四季度的出货量具体是怎样的？如果看问：四季度的出货量具体是怎样的？如果看2024年四个季度的出货量分布，大致是怎样的？年四个季度的出货量分布，大致是怎样的？发言人答：四季度的出货量方面，10月份和11月份出货量均为四千多吨，预计12月份将达到五千多吨，整个季度大概会有超过一万吨的出货量。关于明年分季度的出货量，目前只知道四季度的出货量大概在一万左右。 发言人发言人问：我们现有的产能利用率是多少？对于明年有没有一个可见度较高的目标突破？问：我们现有的产能利用率是多少？对于明年有没有一个可见度较高的目标突破？ 发言人答：尽管表面上看产能利用率不高，但实际上因为我们在做三代和四代产品，它们需要按照7折计算，所以实际的名义生产产量是11万吨。老厂区有4万吨产能正在进行改造，用于生产新产品。明年主要关注除比亚迪以外其他客户的导入情况，若导入顺利，产量将提升，工艺也会有改进空间。 发言人发言人问：四代产品改造部分何时投产，新产品具体指什么？问：四代产品改造部分何时投产，新产品具体指什么？ 发言人答：四代产品的改造部分主要用于提高粉体压折，并确保容量、低温性能等多方面指标达到要求，目前还 处于送样验证阶段，每月大约有30到40吨的产品供给客户进行测试。而提到的新产品改造并非指磷酸铁锂，而是针对特定的四代产品进行调整优化。 发言人发言人问：问：12月份的五千多吨出货量中，四代产品占了多少比例？月份的五千多吨出货量中，四代产品占了多少比例？ 发言人答：目前四代产品出货量尚小，主要处于送样验证阶段，每个月大概有30到40吨的产品供给客户进行测试和适应性验证。 发言人发言人问：对于明年铁锂产品的预计出货量以及是否需要进一步扩产的问题？问：对于明年铁锂产品的预计出货量以及是否需要进一步扩产的问题？ 发言人答：关于明年铁锂产品的出货量和扩产需求，具体数据未给出，但提到南宁项目远期规划将达到20万吨产能，相关进展由负责财务的李总负责跟进。 发言人发言人问：近期规划中，四代产品稳定后，是否会先上问：近期规划中，四代产品稳定后，是否会先上5万吨产能，地点在广西南宁？万吨产能，地点在广西南宁？ 发言人答：是的，如果四代产品比较稳定，我们可能会先上5万吨产能，地点在广西南宁。相关的能评、环评和土地手续都已经拿到，明年有可能实现这一目标，具体取决于需求情况。 发言人发言人问：明年一季度是否会有排产计划，还是还较早？问：明年一季度是否会有排产计划，还是还较早？ 发言人答：明年一季度还较早，因为比亚迪尚未宣布招标事宜，因此无法确定具体安排。 发言人发言人问：目前产品中用于储能和动力的比例是多少？有统计数据吗？问：目前产品中用于储能和动力的比例是多少？有统计数据吗？ 发言人答：关于储能和动力的具体比例，我们有统计数据。对于比亚迪客户，储能与动力用途的比例不清楚，但除比亚迪以外的其他客户主要以储能为主，占比大约七成。举例来说，若每月出货量为6000至7000吨时，其中约一半供应比亚迪，剩余部分的70%会提供给储能客户，如双真布朗特、派能科技以及安驰等。 发言人发言人问：当前供货结构中，二代和三代产品各占比例是多少？问：当前供货结构中，二代和三代产品各占比例是多少？ 发言人答：目前，三代产品在我方出货量中占据最大比例，二代产品的占比相对较小，价格也较低。 发言人发言人问：加工费大致处于什么水平？问：加工费大致处于什么水平？ 发言人答：加工费分为两个部分，一是比亚迪，其未税加工费非常低，基本没有企业能从中盈利；二是非比亚迪客户，加工费会稍高一些，大约在每吨13块至14块左右。含税加工费需乘以1.13计算。 发言人发言人问：比亚迪在问：比亚迪在11月有加单的情况吗？加单部分的价格有何变动？月有加单的情况吗？加单部分的价