冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/11/28 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.58%报2636.4美元/盎司， COMEX白银期货跌0.94%报30.12美元/盎司。 2.国际油价基本收平，美油2025年1月合约持平，报68.77美元/桶。布油 2025年2月合约涨0.06%，报72.36美元/桶。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.19%报9018美元/吨，LME期锌涨2.1%报3140美元/吨，LME期镍跌0.6%报15900美元/吨，LME期铝跌0.4%报2602美元/吨，LME期锡跌3.02%报28030美元/吨，LME期铅涨1.93%报2060美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.58%报989.25美分/蒲式耳；玉米期货持平报428美分/蒲式耳，小麦期货跌1.75%报548.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，橡胶涨2.57%，20号胶涨2.21%，原油跌1.21%。黑色系普遍上涨，铁矿石涨1.08%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.58%。基本金属涨跌不一，沪锌涨1.86%，沪铅涨1.02%，不锈钢涨0.38%，氧化铝涨0.32%，沪铜跌0.2%，沪镍跌0.53%，沪铝跌0.63%，沪锡跌1.73%。沪金涨0.21%，沪银跌0.48%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.澳大利亚政府表示，该国有望在2030年前实现减排目标，尽管此前有人担心，全国可再生能源的推广速度不够快，无法实现立法目标。根据澳大利亚政府提供的气候变化、能源、环境和水资源部的估计，按照目前的政策设置，到2030年，澳大利亚的排放量预计将比2005年的水平下降42.6%，远低于两年前预计的32%的减排目标。 2.1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降 4.3%。1-10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额18530.9 亿元，同比下降8.2%。 3.哈马斯的一名高级官员表示，哈马斯已准备好在加沙达成停火协议，并对以色列和真主党在黎巴嫩达成的停火协议表示欢迎。这位官员称，目前已经通知埃及、卡塔尔和土耳其方面，哈马斯已准备好达成停火协议和交换被扣押人员的协议，但他同时指责以色列方面阻挠协议达成。 4.美国劳工部数据显示，上周初请失业金人数减少，录得21.3万人，低于市场预期，显示尽管就业市场降温，但美国经济避免了大规模裁员。续请失业救济人数达到三年来的最高水平。 5.美国第三季度实际GDP年化季率修正值持平于初值，为2.8%，增速较第二季度的3%有所放缓。但GDP报告仍然显示，美国经济韧性惊人。在过去九个季度中，有八个季度的增长率超过2%。 6.美联储青睐的通胀指标核心PCE年率10月如预期一样回升至2.8%，表明尽管物价已有所放缓，但仍具有粘性。核心PCE年率持续接近3%，而不是2%，这让美联储即将做出的决定变得更加复杂。 【能化期货】 1.据日本石油协会（PAJ），截至11月23日当周，日本煤油库存下跌36000千 升，至269万千升。日本石脑油库存上涨27万千升至163万千升。日本汽油库 存上涨12万千升至188万千升。日本炼油厂平均开工率为79.3%，而11月16 日当周为78.2%。日本商业原油库存下降35万千升至984万千升。 2.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至11月25日当周，阿联酋富 查伊拉港的成品油总库存为1423.5万桶，比前一周减少253.1万桶。其中轻质 馏分油库存增加12.3万桶至582.3万桶，中质馏分油库存增加22.2万桶至 214.1万桶，重质残渣燃料油库存减少287.6万桶至627.1万桶。 3.据隆众资讯，截至2024年11月27日，中国甲醇港口库存总量在117.7万吨， 较上一期数据下降9.87万吨。其中，华东地区去库，库存减少10.11万吨；华 南地区累库，库存增加0.24万吨。 4.有投资者在互动平台提问：产品下游需求下滑价格承压，公司有没有减产计划？远兴能源回应称，公司目前无减产计划；阿拉善天然碱项目生产经营正常。 5.EIA报告显示，截至11月22日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少 184.4万桶至4.28亿桶，降幅0.43%，降幅高于减少60.5万桶的市场预期。美国战略石油储备（SPR）库存增加117.2万桶至3.904亿桶，增幅0.3%，战略石油储备库存为2022年11月18日当周以来最高。 【金属期货】 1.据乘联分会网站，11月1-24日，乘用车市场零售163.8万辆，同比去年11月同期增长29%，较上月同期增长4%，今年以来累计零售1947.4万辆，同比增长5%。 2.据SMM，江苏地区某大型再生铅炼厂进行年度常规检修，精铅冶炼环节即将停产，日产量将减少约600吨。山东地区某大型再生铅冶炼厂预备复产，昨日已启动废电瓶的收购，预计今明两天烘炉。 3.根据《广州期货交易所指定交割仓库管理办法》等有关规定，经研究决定，新增碳酸锂期货指定交割厂库，同时同意将融捷投资控股集团有限公司位于四川省成都市邛崃市天府新区新邛产业园区羊纵7路18号存放点的标准仓单最大 量由300吨增加至600吨。 4.伦敦金属交易所（LME）数据显示，经过两天的大幅减少，LME批准的仓库中可供使用的锌库存下降了38%，达到一年来的最低水平。此前，库存持有者发出通知，计划提取大量的锌。 【黑色系期货】 1.据SMM调研，11月份实际有21座高炉进行检修，日度铁水减量为9.9万吨，共计影响12月份铁水产量为132.92万吨。同时，有11座高炉恢复生产，日度 增加铁水产量5.93万吨，共计提升12月份铁水产量为70万吨。根据现有数据 统计来看，预计12月高炉检修将影响铁水总量为629.43万吨。 2.据Mysteel调研了解，山西省内已累计停产检修高炉5座，检修容积4270m³，日影响铁水产量约在1.35万吨，日产能利用率为85.3%，相比上期下降2.4%；轧线累计检修15条，日影响产材量约在6.35万吨，随着秋冬季空气的影响等， 在原先检修的情况下会有加大检修力度的计划，预计多是在12月中下旬开启检修之路。 3.据Mysteel，宝钢12月招标，电解锰（宝山基地）12650元/吨，环比上一轮价格上涨100元/吨，采购数量2600吨；（湛江基地）12550元/吨，环比上一 轮价格上涨100元/吨，采购数量1500吨。 4.据SMM调研，11月27日，242家钢厂高炉开工率为89.16%，环比下降0.67%。高炉产能利用率为89.75%，环比下降0.80%。样本钢厂日均铁水产量为240万吨，环比下降2.15万吨。 5.据钢谷网消息，全国建材社库446.25万吨，较上周增加7.10万吨，上升 1.62%；厂库333.41万吨，较上周减少9.36万吨，下降2.73%；产量420.60万吨，较上周减少7.57万吨，下降1.77%。 【农产品期货】 1.中国棉花协会公布的全国棉花收购加工周报显示，截止2024年11月24日，全国皮棉累计加工量392.8万吨，同比增长22%。新疆地区皮棉累计加工总量 386.7万吨，同比增长22.7%。内地累计加工量为6.1万吨，同比下降13.4%。 2.阿根廷农牧渔业国秘处公布的数据显示，截至11月20日当周，阿根廷农户销售35.14万吨23/24年度大豆，使累计销量达到3305.32万吨。本土油厂采购33.41万吨，出口行业采购1.73万吨。阿根廷农户还销售4.05万吨24/25年 度大豆，使累计销量达到177.08万吨。 3.据Mysteel农产品调研显示，截至2024年11月22日，北方四港玉米库存共 计405.8万吨，周环比增加61.8万吨；当周北方四港下海量共计98.4万吨， 周环比减少4.50万吨。 4.加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2024年10月，加拿大油菜籽压榨量为1101402.0吨，环比升18.04%；菜籽油产量为459220.0吨，环比升16.3%；菜籽粕产量为648271.0吨，环比升19.07%。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出售132000吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。 6.巴西蔗糖行业协会（Unica）表示，11月上半月巴西中南部地区的糖产量达到89.8万吨，与去年同期相比下降了59.2%。甘蔗压榨量同比下降了52.8%，至1646万吨。乙醇产量为10.6亿升。 7.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，11月24日至11 月30日期间，巴西大豆出口量为66.08万吨，上周为48.31万吨。 金融市场 金融 1、央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，目标到 2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。《方案》提出，建设证券期货业数字化公共服务平台，将金融服务嵌入工业互联网等数字化场景，布局先进高效的算力体系赋能金融数字化转型。 2、央行等七部门发文提出，密切跟踪数字金融新产品、新业务、新模式，按照功能监管和穿透式监管的原则，依法依规全部纳入监管。持续完善数字金融相关业务规则和监管制度，严密防范和严厉打击数字金融相关非法金融活动。 3、金融监管总局修订印发《银行业金融机构小微企业金融服务监管评价办法》，明确每年将对银行业金融机构小微企业信贷总体投放、成本及风险、服务结构优化、激励约束机制、合规经营及内控等多方面进行综合评价。 4、券商价格战再起，目前个人投资者新开户佣金费率最低为万分之一。两融新客户可给到的融资利率普遍在5%，后续可下调至4.5%左右。还有券商针对ETF融资推出限时优惠，利率最低可给到3.99%。 5、有传言称“未来可能允许银行理财逐步试点自建估值模型”，受到市场普遍关注。不少理财公司人士表示，有在尝试自建估值模型，该方法相较于以往的第三方估值体系，更能起到平滑净值的作用。 6、中基协披露，10月，证券期货经营机构共备案私募资管产品324.49亿元，环比减少33.97%，同比减少4.41%。截至10月底私募资管产品规模合计12.23 万亿元，较上月底减少2963.45亿元。 7、今年以来，股票型ETF市场迎来分红热潮。Wind数据显示，截至11月27 日，年内股票型ETF累计分红金额达到152.21亿元，远超去年全年水平。 8、Wind数据显示，截至11月27日，有267只QDII基金年内实现浮盈，其中 88只QDII基金年内浮盈超过20%，最高浮盈达43.5%。上述267只QDII基金占市场QDII基金总量的88%，接近九成。今年以来浮盈居前的20只产品，涉及新兴经济、科技、全球消费、成长、互联网、全球产业等诸多主题。 9、第三批中证A500ETF来了。证监会网站显示，银河基金、兴业基金、海富通基金、中金基金、申万菱信基金集体上报中证A500ETF。 10、2024年中国信托业年会在天津召开，监管部门领导发表了讲话，信托公司进行了分组讨论。今日上午，年会还将进行圆桌论坛环节。 11、泰康人寿回应卖出泰康中证A500ETF表示，此举为正常操作，有买有卖，因为是关联交易方，所以要披露。 12、安徽证监局近日对安徽星辉睿智私募及总经理沈建华出具罚单，因存在未独立开展投资决策等多项违规行为，决定对公司责令改正，对总经理沈建华出具警示函。 楼市 1、上海第七批次10宗涉宅用地正式开拍，首日出让的7宗地块4宗溢价成交、 3宗底价成交，总成交金额230.21亿元。最热门的浦东新区地块由华润+中能建 +越秀联合体以总价78.969亿元竞得，成交楼面价74426元/㎡，溢价率40.37%。 2、贵州省：对2025年底前商品房“以旧换新”，可发放不高于5%的政府消