Weingarten Realty Investors 公司计划以 3.250% 的利率发行 2.5 亿美元的 2026 年到期优先票据,用于偿还部分 5 亿美元无担保循环信贷额度下的债务。票据将以 2,000 美元和 2,000 美元以上 1,000 美元的整数倍的面值发行,并将于 2026 年 8 月 15 日到期。利息将于 2016 年 8 月 11 日起累计,并将于每年 2 月 15 日和 8 月 15 日支付两次,始于 2017 年 2 月 15 日。票据将按面值 99.155% 的价格发行,发行费用为 1,625,000 美元。Weingarten Realty Investors 将作为票据的受托人和付款代理人,The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. 将担任受托人和支付代理人。票据将由 BofA Merrill Lynch、J.P. Morgan、Regions Securities LLC 和 US Bancorp 联合管理,并由 BB&T Capital Markets、Capital One Securities、Jefferies 和 Scotiabank 联合管理。此次发行是 Weingarten Realty Investors 的一项新证券发行,没有 established的交易市场。公司不打算申请将票据上市交易或在任何自动报价系统上进行报价。Weingarten Realty Investors 的信用评级可能不会反映投资于票据的所有风险。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。