NVIDIA Corporation 拟通过本次发行，募集约 5 亿美元资金，用于偿还现有债务。本次发行将分系列发行 4 种不同期限和利率的债券，总本金金额约为 40 亿美元。债券的到期日分别为 2021 年 9 月 16 日、2026 年 9 月 16 日、2022 年 9 月 16 日和 2023 年 9 月 16 日，利率分别为 2.20%、3.20%、4.00% 和 4.00%。本次发行债券的信用等级为投资级，将作为公司无担保的优先债务，与公司现有的和未来的无担保债务具有同等清偿顺序。本次发行不设偿债基金，但公司可能根据市场情况选择提前赎回债券。此外，本次发行还设定了控制权变更回购条款，若公司控制权发生变更且债券评级降至投资级以下，公司将强制回购债券。本次发行的主要风险因素包括：新冠疫情的持续影响、债券的信用风险、市场流动性风险以及公司财务状况和经营风险。
