NVIDIA 公司计划发行多系列无担保债务证券，包括 2023 年、2024 年、2028 年和 2031 年到期的票据，以及高级债务证券和次级债务证券。票据利率分别为每年 3.20%、3.50%、4.00% 和 4.25%，并将于 2023 年至 2031 年到期。利息将每半年支付一次，从 2021 年开始。发行所得资金将用于一般企业用途，可能包括偿还债务。
本次发行为非公开要约，不构成要约或邀约购买任何证券，除非与相关证券相关联。债券不会在任何证券交易所上市，也不预期会被列入任何国家证券交易所以及任何自动报价系统。承销商可能为这些证券创造市场，但并无义务这样做，并且可以在不通知的情况下随时停止做市。
投资这些票据涉及风险，包括但不限于：票据将在我们或我们的子公司目前已有或可能承担的任何担保债务中从属；我们的现金流以及偿还债务和其他义务（包括这些债券）的能力将取决于子公司的经营成果；我们有权在到期前赎回部分或全部债券；以及票据不会以我们任何资产作为担保，因此这些债券将在我们或我们的子公司目前已有或可能承担的任何担保债务中从属。
此外，研报还讨论了与票据相关的其他重要条款，包括可选赎回、控制权变更回购事件、某些契约、担保说明、美国联邦所得税考虑以及销售限制等。潜在投资者应在仔细考虑所有风险因素后进行投资。
