豪微美股招股说明书(2024-11-26版)

纳米实验室有限公司 6, 521, 737 股 A 类普通股 这份第1份附录旨在更新并补充2024年10月1日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中所包含的信息，该信息构成了已修改和补充的F-1表注册声明（文件编号：333-278977）的一部分。此注册声明的最新信息来源于十份于2024年10月2日、10月11日、10月23日、10月28日、11月12日、11月18日、11月19日、11月20日、11月21日和11月22日提交给证券交易委员会（SEC）的Form 6-K当前报告。因此，我们已将这十份当前报告附在本第1份附录中。 招股说明书和本招募说明书补充文件No.1 关联到拟进行的6,521,737股A类普通股（以下简称“Warrants”）的再销售或其他处置行为，这些股份是在行使认股权时可发行的。这些股份由招股说明书中所列的出售股东从我们处根据2024年4月11日签订的某些证券购买协议（以下简称“证券购买协议”）获得，该协议由我们与证券购买协议中提及的购买者签署，或通过私募发行，或称为私人配售。我们不会出售任何A类普通股，也不会从出售股东出售或处置A类普通股所得的款项中获得任何收益。然而，如果我们最终行使认股权，我们将获得相应的收益。出售股东或其质权人、受让人或继承者可能不时通过公开或私下交易以现行市场价格、相关于现行市场价格的价格或私下协商的价格出售或处置描述在招股说明书中的普通股。出售股东将承担所有与销售A类普通股相关的佣金和折扣，如果有的话。我们将承担所有其他与注册股份相关的费用、开支和费用。有关出售股东如何出售或处置其A类普通股的更多信息，请参阅招股说明书第132页开始的“分销计划”部分。 持有人行使认股权证的可能性无法保证，他们可能不会选择行使部分或全部认股权证，也可能不会用现金行使部分或全部认股权证。认股权证持有人是否会行使认股权证以及我们因此可能收到的任何现金收益取决于我们的A类普通股市场价格。如果我们的A类普通股市场价格低于认股权证的行使价格（即认股权证“处于水下状态”），我们相信认股权证持有人将不太可能行使他们的认股权证，并且我们不太可能从认股权证的行使中获得收益。通过无现金方式行使认股权证时，我们从认股权证行使中获得的现金金额将会减少。 这份第1号 prospectus 补充文件更新并补充了 prospectus 中的信息，单独来看并不完整，且在单独使用或分发时均不完整，必须与 prospectus 一同使用，包括其任何修订版或补充文件。这份第1号 prospectus 补充文件应与 prospectus 一同阅读，在 prospectus 和此第1号 prospectus 补充文件之间存在任何不一致的情况下，应依赖此第1号 prospectus 补充文件中的信息。 我们的A类普通股在美国纳斯达克全球市场上市，股票代码为“NA”。截至2024年11月22日，A类普通股的收盘价为每股8.26美元。 购买我们的证券涉及较高的风险。有关风险因素，请参阅《招股说明书》第13页开始的“风险因素”部分以及其他在此纳入参考的文件中包含的风险因素。 neither 美国证券交易委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 已经 批准 或 者 没有 批准 这些 证券， 也没有 确定 这份 招股说明书 是 真实 的 或 完整 的 。 任何与此 相反 的 表述 都 构成 刑事犯罪 。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 11 月 26 日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第15d - 16 条规定的外国私人发行人的报告 2024 年 10 月 佣金文件编号 ： 001 - 41426 纳米实验室有限公司(其章程中规定的注册人的确切姓名) 中国宇控高新技术有限公司 浙江省杭州市上城区钱江路509号Hanggang Technology Building, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang, 310000 人民共和国（主要执行办公室地址） 通过复选标记表明注册人是否在表格 20 - F 或表格 40 - F 的封面下提交年度报告。 表格 20 - F 表格 40 - F 解释注释 附件99.1所列的文件现通过援引纳入注册声明中。Form F - 3最初于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交（注册号：333-273968），并自本当前报告提交之日起成为其一部分，除非被后续提交或提供的文件或报告所取代。 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权如下签署人签署本报告，该签署行为为其正式授权的行为。 日期 ： 2024 年 10 月 2 日 EXHIBIT INDEX Exhibit 99.1 Nano Labs 董事长兼首席执行官孔先生增加了在公司的持股比例 杭州，中国，2024年10月1日（环球新闻社）——纳诺实验室有限公司（纳斯达克股票代码：NA，“我们”，“公司”或“纳诺实验室”），一家领先的无晶圆厂集成电路设计公司和产品解决方案提供商，今日宣布，公司董事长兼首席执行官康 Jianping 先生告知公司，他在2024年9月使用个人资金在公开市场上购买了1,107,935股A类普通股，这是康先生在2024年内第二次增加其在公司的持股。此类交易符合公司的相关规定。 内部交易政策以及相关法律法规。孔先生对公司未来的前景持乐观态度，并不排除未来继续增加其在Nano Labs持股的可能性。 关于 Nano Labs Ltd 纳诺实验室有限公司是中国一家领先的无厂集成电路（IC）设计公司和产品解决方案提供商。纳诺实验室致力于高性能计算（HPC）芯片、高吞吐量计算（HTC）芯片、分布式计算与存储解决方案、智能网络接口卡（NIC）、视觉计算芯片以及分布式渲染技术的研发。纳诺实验室构建了一个全面的流处理单元（FPU）架构，该架构集成了HTC和HPC的功能特性。纳诺实验室的Cuckoo系列是市场上首批近内存HTC芯片之一。如需更多信息，请访问公司的官方网站：ir.nano.cn。 * 根据 Frost & Sullivan 编写的行业报告。 前瞻性陈述 这份新闻稿包含根据1934年《证券交易所法》第21E节（经修订）以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司计划上诉管理层决定的内容，此类陈述可通过使用诸如“可能”、“将要”、“预期”、“预估”、“目标”、“估计”、“意图”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“很可能”或其他类似表达来识别。这些陈述基于管理层当前的预期和当前的市场及运营条件，与可能影响公司实际结果、表现或成就的各种已知或未知的风险、不确定性及其他因素有关。所有这些因素都难以预测，并且许多因素超出了公司的控制范围，可能导致公司的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中所述存在重大差异。有关这些及其他风险、不确定性或因素的进一步信息，请参阅公司向证券交易委员会提交的文件。公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述，除非法律规定。 投资者咨询 ， 请联系 ： 纳米实验室有限公司ir @ nano. cn 上升投资者关系有限责任公司Tina Xiao 电话 ： + 1 - 646 -932 - 7242 电子邮件 ： investors @ ascent - ir. com 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第15d - 16 条 2024 年 10 月 佣金文件编号 ： 001 - 41426 纳米实验室有限公司 中国宇昂杭州高新技术大厦 浙江省杭州市上城区钱江路509号 主要行政办公地点 310000 中华人民共和国 (主要执行官办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格 20 - F 或表格 40 - F 的封面下提交年度报告。 表格 20 - F 表格 40 - F 解释注释 附件99.1所列文件特此纳入注册人的注册声明中。Form F - 3最初于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交（注册号：333-273968），本报告提交之日将纳入其中，除非被后续提交或提供的文件或报告所取代。 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权-underigned代表其签署本报告，且为此适当授权。 日期 ： 2024 年 10 月 11 日 作者: / s / Kong 建平姓名建平孔: 职位 ： 董事长兼首席执行官 EXHIBIT INDEX 展品编号DescriptionExhibit新闻稿 ： Nano Labs 解决纳斯达克公开持股的最低市值99.1缺乏 Exhibit 99.1 Nano Labs 解决纳斯达克公开持股的最低市值不足 杭州，中国，2024年10月11日 /PRNewswire/ — 无晶圆厂集成电路设计公司和产品解决方案提供商纳诺实验室有限公司（纳斯达克股票代码：NA，“我们”，“公司”或“纳诺实验室”）于今日宣布，公司已于2024年10月10日收到了纳斯达克上市资格部门的通知信，通知称公司已重新符合纳斯达克上市规则5450(b)(2)(C)（以下简称“规则”）中关于最低公众持股价值（MVPHS）的要求。 公司在2024年7月11日收到纳斯达克的通知，因其普通股在过去30个连续交易日内未能维持市值总和（MVPHS）达到1500万美元的要求，而未能符合纳斯达克全球市场的MVPHS要求。为了重新符合该要求，公司必须在至少10个连续交易日内保持MVPHS不低于1500万美元。纳斯达克股票市场上市资格部门的工作人员于2024年10月9日确定这一要求已得到满足。 关于 Nano Labs Ltd 纳诺实验室有限公司是中国领先的无厂集成电路（IC）设计公司和产品解决方案提供商。纳诺实验室致力于开发高吞吐量计算（HTC）芯片、高性能计算（HPC）芯片、分布式计算和存储解决方案、智能网络接口卡（NIC）、视觉计算芯片以及分布式渲染。纳诺实验室构建了一个全面的流水处理单元（FPU）架构，该架构集成了HTC和HPC的功能。纳诺实验室的Cuckoo系列是市场上首批近内存HTC芯片之一*。如需更多信息，请访问公司的官方网站：ir.nano.cn。 * 根据 Frost & Sullivan 编写的行业报告。 前瞻性陈述 这份新闻稿包含根据1934年《证券交易法》第21E条及1995年《美国私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于公司计划上诉监管机构决定等内容，可通过诸如“可能”、“将要”、“预期”、“预测”、“目标”、“估计”、“意图”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“很可能”或其他类似表达来识别。此类声明基于管理层当前的预期和当前 市场和运营条件受到已知或未知风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素难以预测且许多超出了公司的控制范围，可能导致公司实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中有显著差异。有关这些及其他风险、不确定性或因素的更多信息，请参见公司向证券交易委员会提交的文件。公司不对任何前瞻性陈述进行更新，除非法律法规要求。 投资者咨询 ， 请联系 ： 纳米实验室有限公司ir @ nano. cn 上升投资者关系有限责任公司Tina Xiao 电话 ： + 1 - 646 -932 - 7242 电子邮件 ： investors @ ascent - ir. com 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第15d - 16 条规定的外国私人发行人的报告 2024 年 10 月 佣金文件编号 ： 001 - 41426 (其章程中规定的注册人的确切姓名)纳米