资讯早间报

制作日期：2024/11/27 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.58%报2633.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.8%报30.48美元/盎司。 2.国际油价涨跌不一，美油2025年1月合约涨0.03%，报68.96美元/桶。布油2025年2月合约跌0.03%，报72.46美元/桶。 3.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.28%报983美分/蒲式耳；玉米期货跌1.15%报428美分/蒲式耳，小麦期货涨0.22%报557美分/蒲式耳。 4.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.92%报8962.5美元/吨，LME期锌涨1.49%报3065美元/吨，LME期镍跌1.38%报15980美元/吨，LME期铝跌1.62%报2609美元/吨，LME期锡跌0.12%报28940美元/吨，LME期铅跌0.94%报2010美元/吨。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，燃油涨1.6%，沥青涨1.3%，原油跌0.92%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.16%，焦炭跌1.3%。农产品多数上涨。基本金属多数收跌，不锈钢跌1.44%，沪镍跌1.21%，氧化铝跌1%，沪铜跌0.14%，沪铅涨0.23%，沪锌涨1.61%。沪金跌0.52%，沪银跌0.05%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据央视新闻，当地时间25日，美国当选总统特朗普表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外，特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。特朗普在去年的一次采访中提出了对所有进口商品征收10%普遍关税的建议。 2.广州住房公积金管理中心发布关于调整住房公积金政策的通知。一人申请贷款的最高额度调整至80万元，两人或两人以上购买同一套自住住房共同申请贷款的最高额度调整至160万元。 3.俄罗斯国防部周二表示，乌克兰在过去三天内两次用美制ATACMS导弹袭击俄罗斯，俄罗斯正准备采取报复措施。俄罗斯国防部表示，两次袭击的目标都是库尔斯克地区的防空阵地，两次袭击中都有一枚或两枚导弹击中了目标，但大多数导弹被击落。 4.真主党高级官员兼国会议员Hassan Fadlallah周二表示，真主党将在与以色列的战争结束后继续保持活跃，包括帮助流离失所的黎巴嫩人返回他们的村庄，重建被以色列袭击摧毁的地区。 5.美联储会议纪要：官员们倾向于未来以渐进的方式降息；部分官员谈及通胀居高不下与劳动力市场疲软，分别是潜在暂停宽松和加速宽松的理由；未来考虑将隔夜逆回购利率下调5BP，使其与联邦基金利率下限一致。 【能化期货】 1.据隆众资讯最新数据显示，截至11月25日当周，山东独立炼厂原油到港量为140.5万吨，环比下跌63.4万吨，跌幅为31.09%；国内沥青104家社会库库 存共计94.3万吨，环比减少3.2%。国内54家沥青样本厂库库存共计65.3万吨，环比减少3.5%。 2.伊朗石油部长周二表示，在确定瓶颈后，石油部成功地增加了未加工天然气的产量。经过广泛的规划，石油部成功地将原料天然气的平均日产量提高了2500多万立方米。 3.花旗表示，从供需平衡来看，OPEC+在2025年没有逆转减产的余地，二叠纪盆地具备足够的地质能力，以支持每日200到300万桶原油的增长，这使得欧佩克+在未来3到4年内仍需适应这一增长，以维护油价。 4.俄罗斯海运原油出口出现自7月以来的最大降幅，发货量降至两个月低点，原因是流向主要买家印度的原油量急剧下降。截至11月24日，四周平均日出口量下降了约15万桶，为五周内第四次下滑，尽管每周出口量较前七天略有上升。 5.欧佩克+代表表示，关键的欧佩克+成员国已经开始讨论推迟计划于明年一月恢复石油产量的举措，可能延期数个月。 【金属期货】 1.摩根大通维持对黄金多年看涨的预期，预计明年金价将升至3000美元/盎司；预计到2025年底，银价将升至38美元/盎司。贵金属的上涨将继续进行；受限的供应为2025年后基础金属价格的上涨奠定了基础。预测到2025年第四季度，铜价将回升至每吨10,400美元附近。 2.香港特区政府表示，10月向中国内地总出口黄金量为28.277吨，9月为16.588吨。10月向中国内地净出口黄金量为15.414吨，9月为16.151吨。 3.据中证金牛座，今年以来，已有建设银行、平安银行、上海农商行等多家银行上调了黄金投资产品风险等级。另有包括交通银行、中国银行、农业银行、招商银行、兴业银行在内的多家银行上调了积存金起购点，调整幅度在100元至120元之间，调整后起购金额为650元至700元不等。 【黑色系期货】 1.据SMM，河北纵横集团丰南钢铁于11月23日起，对一条1450mm热轧产线进行检修，预计检修8天，日均影响热卷产量约为0.82万吨；河北东海特钢于11月26日起，检修一条1450mm热轧产线，预计检修15天，日均影响热卷产量约为0.82万吨。 2.据Mysteel，涟钢于12月15日起对8号高炉停产检修，预计检修25天，12月14号至12月31号两条热轧线轮流检修，日均影响钢材产量1万吨。 3.根据SMM调研，截止到2024年11月26日，两港焦炭库存为124.5万吨，周环比增长0.8万吨，增幅0.65%。 【农产品期货】 1.巴西甘蔗技术中心（CTC）发布的报告显示，平均来看，巴西中南部地区10月甘蔗单产较去年同期下降20%，从去年同期的每公顷77.4吨下降至每公顷61.7吨。对累计数据进行分析发现，截至2024年10月，巴西中南部地区的甘蔗单产为每公顷80.0吨，而过去十年的平均水平为每公顷79.7吨。 2.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚11月1-25日棕榈油出口量为988722吨，较上月同期出口的1090272吨减少9.31%。 3.据中国粮油商务网数据显示，截止到第47周末(11月23日)，国内主要大豆油厂大豆开机率较上周略有增长，平均开机率为52.36%，较上周的52.35%开机率增长0.01%。本周预期大豆加工量为203.63万吨，开机率为52.13%。 4.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚11月1-20日棕榈油产量预估减少5.19%，其中马来半岛减少5.36%，沙巴减少4.3%，沙捞越减少6.26%，马来东部减少4.91%。 5.据Wind数据，截至11月26日当周，豆油港口库存录得103万吨，较11月19日当周的105万吨减少2万吨。 6.郑商所发布白糖期权合约及相关规则修订案的公告，其中提到本次修订自白糖期货2507合约对应的系列期权合约挂牌交易时起施行，即2025年3月3日交易时（2月28日晚夜盘）。 7.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年11月1-25日马来西亚棕榈油单产减少3.09%，出油率下降0.03%，产量环比下降3.24%。 8.咨询机构Datagro公司表示，巴西中南部糖产量预计在2025/26年度达到4200万至4320万吨，高于2024/25年度的3930万吨，甘蔗产量预计在2025/26年度达到5.90亿至6.2亿吨，而2024/25年度的预测已上调至6.02亿吨。 金融市场 金融 1、有多位投资者近日发贴称，私募含德基金无法兑付，且疑似含德基金实控人于小彬在网传视频中表示，资金实际上并未投向合同约定的项目。值得注意的是，据基金业协会官网显示，含德基金在11月22日进行了主动注销。 2、全球系统重要性银行2024年名单发布，今年有29家银行进入，与2023年名单保持一致，但分组有发生变化，其中法国农业信贷银行分组提升、美国银行分组下降。中国五大行分组不变。 3、财政部发布《注册会计师行业严重失信主体名单管理办法》，存在注册会计师被罚暂停执业12个月、会计师事务所被罚暂停经营业务12个月等八种情形的，将被列入严重失信主体名单。 4、星展集团相关人士表示，星展集团已经取得监管部门的批准，将星展证券的持股比例从51%提升至91%，本次交易价格为8.23亿元。 楼市 1、据自然资源部，全国65个城市的配售型保障性住房项目正加速落地，目前已落实到全部270宗土地。其中，35个试点城市首批建设任务涉及土地面积约7258亩，第二批约3169亩，合计建住房14.93万套。30个扩围城市建设任务涉及土地面积约2723亩、可建住房2.3万套。 2、广州调整住房公积金政策，将“一人”和“两人或以上”最高贷款额度分别提升至80万元和160万元，二孩及以上家庭购买首套、二套房可上浮40%。同 时，降低首付比例、增加贷款年限，优化首套房认定标准，“租一买一”“卖一买一”可核减住房套数。 3、随着沪七条新政的持续发力，以及新一轮增量政策的推出，上海楼市持续活跃。截至11月24日，11月上海二手房已累计成交21446套。安居客上海方面预测，11月的二手房总成交量将有望超越6月的26374套，创造新的纪录。 4、上海黄浦区公示拟194亿元协议出让三宗商住地块，永业集团为意向用地者。文件显示，三宗地块属于旧改政企合作项目，土地面积5.25万平方米，规划建筑面积为19.44万平方米。 产业 1、全国首例“低空经济特许经营权”成功转出。济南公共资源交易中心官网显示，济南市平阴县公开出让低空经济30年特许经营权，中标金额为9.24亿元，中标单位为山东金宇通用航空有限公司，由平阴县财政局100%持股。 2、国家医保局将于11月28日上午10时召开2024年国家医保药品目录调整新闻发布会。这意味着，2024年国家谈判结果将于当天公布。 3、四部门联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，将于2024年12月1日起正式施行。根据《惩戒办法》，惩戒措施包括金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。 4、上海出台国际航运燃料绿色转型工作方案，力争2030年市内绿色燃料供应能力达到30万吨，市外绿色燃料供应能力达到百万吨。 海外 1、欧盟委员会发布了2024年度欧洲秋季一揽子计划，文件指出，为摆脱在俄乌冲突期间遭遇的能源危机等，成员国公共债务急剧攀升，财政赤字到了更高水平。因此，该计划列出了成员国家未来几年的财政路径、优先投资和促进增长的改革，以降低债务和赤字。按照规定，欧盟委员会对8个国家启动过度赤字程序，涉及比利时、法国、意大利、匈牙利、马耳他、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克。 2、美联储“鹰派”官员、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，在12月会议上考虑再次降息仍是合适的。与此同时，美联储“鸽派”代表、芝加哥联储主席古尔斯比也表示，预计美联储将继续降息。 3、消息人士称，美国当选总统特朗普正考虑在白宫设立一个新职位，负责协调人工智能（AI）事务。马斯克将不会担任这一职位，但预计将发挥关键作用。 4、美国9月FHFA房价指数环比升0.7%，预期升0.3%，前值从升0.3%修正为升0.4%。美国9月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升4.6%，预期升4.8%，前值升5.2%。美国10月营建许可年化总数终值141.9万户，初值141.6万户，9月终值142.5万户。 5、美国11月谘商会消费者信心指数为111.7，预期111.3，前值由108.7修正至109.6。 6、美国10月新屋销售总数年化61万户，创2022年11月以来新低，预期72.5万户，前值73.8万户。 国际股市 1、中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.84%，万得中概科技龙头指数跌0.63%。热门中概股方面，金山云跌超14%，比特小鹿跌逾9%，蔚来跌超7%，华住集团跌逾5%，盛美半导体跌超5%。涨幅方面，均御涨超918%，雾芯科技涨逾5%，满帮集团涨超4%，名创优品涨逾3%。 2、美国最高法院近期裁定，允许投资者就剑桥分析隐私丑闻对Meta提起数十亿美元的集体诉讼，驳回了Meta撤销诉讼的请求。另外，Meta将在2025年4月面临美国联邦贸易委员会的审判，后