东莞证券股份有限公司招股说明书(申报稿)

（东莞市莞城区可园南路1号） （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24楼） 声明:本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录...........................................................................................................................3 一、重大事项提示...............................................................................................11二、本次发行有关当事人...................................................................................20三、本次发行概况...............................................................................................21四、公司主营业务经营情况...............................................................................22五、公司发行板块定位情况...............................................................................25六、公司主要财务数据和财务指标...................................................................26七、公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、2023年1-3月业绩预计信息...........................................................................................................27八、公司所选用的具体上市标准.......................................................................31九、公司治理的特殊安排...................................................................................31十、公司募集资金运用与未来发展规划...........................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................33 第三节风险因素.....................................................................................................35 一、与行业相关的风险.......................................................................................35二、与发行人相关的风险...................................................................................37三、其他风险.......................................................................................................47 第四节发行人基本情况.........................................................................................49 一、发行人基本情况...........................................................................................49二、发行人设立情况...........................................................................................49三、发行人报告期内的股本及股东变化情况...................................................52四、发行人设立以来的重大对外投资及重大资产重组情况...........................52五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.................................................58六、发行人股权结构...........................................................................................58 七、发行人主要股东及实际控制人情况...........................................................58八、发行人分支机构及子公司...........................................................................63九、发行人股本情况...........................................................................................75十、发行人董事、监事及高级管理人员...........................................................82十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排...........................................................................................................................98十二、公司员工、薪酬及社会保障情况...........................................................98十三、公司落实各项基础性制度情况.............................................................103 第五节业务与技术...............................................................................................112 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况.................................................112二、行业基本情况及公司竞争状况.................................................................135三、发行人经营情况及主要客户.....................................................................156四、发行人主要资产情况.................................................................................198 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................212 一、发行人财务报表.........................................................................................212二、审计意见.....................................................................................................218三、报告期内与财务会计信息相关的重要性水平及关键审计事项.............218四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.........................221五、主要会计政策和会计估计.........................................................................231六、非经常性损益.............................................................................................254七、适用的税率.................................................................................................255八、主要财务指标和监管指标.........................................................................255九、分部信息.....................................................................................................258十、经营成果分析.............................................................................................264十一、资产质量分析.........................................................................................302十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.............................................337十三、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项.............................355十四、与金融工具相关的风险...................................