东莞汇乐技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险提示 东莞汇乐技术股份有限公司 DongguanVilloTechnologyCo.,Ltd. （东莞市松山湖园区信息路5号1栋1008室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过1,270.00万股，不低于本次发行后股份总数的25%。本次发行股份全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过5,080.00万股 保荐机构（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 目录 本次发行概况1 声明2 目录3 第一节释义9 一、普通术语9 二、专业术语12 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行基本情况17 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人板块定位情况21 六、发行人主要财务数据和财务指标26 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况26 八、发行人符合的深圳证券交易所创业板上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金用途与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险33 三、其他风险34 第四节发行人基本情况35 一、发行人基本情况35 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况35 三、报告期内发行人的重大资产重组情况53 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况53 五、发行人股权结构图和组织结构图54 六、发行人的子公司及分公司基本情况54 七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况55 八、发行人不存在特别表决权股份或类似安排60 九、发行人不存在协议控制架构60 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为60 十一、发行人股本情况60 十二、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员85 十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排97 十四、员工情况104 第五节业务与技术108 一、公司主营业务、主要产品及变化情况108 二、公司所处行业基本情况119 三、发行人自身的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况151 四、公司在行业中的竞争地位151 五、发行人销售情况和主要客户162 六、发行人采购情况和主要供应商165 七、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素的构成 ............................................................................................................................168 八、公司的技术和研发情况184 九、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力198 十、公司境外经营情况199 第六节财务会计信息与管理层分析201 一、财务报表201 二、会计师事务所审计意见类型和关键审计事项206 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况207 四、公司主要会计政策和会计估计208 五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表246 六、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率247 七、报告期主要财务指标251 八、经营成果分析252 九、资产质量分析281 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析306 十一、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项 ............................................................................................................................320 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项321 十三、盈利预测322 第七节募集资金运用与未来发展规划323 一、募集资金基本情况323 二、募集资金运用情况326 三、发行人战略规划332 第八节公司治理与独立性335 一、报告期内发行人公司治理不存在缺陷335 二、发行人内部控制情况335 三、报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况336 四、发行人资金占用和对外担保情况337 五、公司独立经营情况337 六、发行人主营业务、控制权、管理团队稳定性339 七、发行人不存在对持续经营有重大影响的事项339 八、同业竞争339 九、关联方及关联关系340 十、发行人关联交易情况344 十一、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见349 十二、规范并减少关联交易的措施349 十三、报告期内关联方的变化情况350 第九节投资者保护351 一、股利分配政策351 二、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不属于尚未盈利或存在累计弥补亏损的企业。354 第十节其他重要事项355 一、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况 ............................................................................................................................355 二、公司对外担保的有关情况359 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项360 四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项360 五、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况360 第十一节声明361 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明361 二、发行人控股股东、实际控制人声明362 三、保荐机构（主承销商）声明363 四、发行人律师声明365 五、发行人会计师声明366 六、资产评估机构声明367 七、验资机构声明369 八、验资复核机构声明370 第十二节附件371 一、备查文件371 二、附件查阅地点和时间372 附录1落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股票投票机 制建立情况373 一、发行人投资者关系的主要安排373 二、股利分配政策374 三、股东投票机制的建立情况374 附录2重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的 履行情况376 一、发行人股东关于股份锁定的承诺376 二、发行人股东关于持股及减持意向的承诺379 三、关于公司上市后稳定股价的预案及承诺382 四、股份回购和股份买回的措施和承诺388 五、欺诈发行上市的股份购回承诺389 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺390 七、利润分配政策的承诺392 八、发行人及相关责任主体关于赔偿责任的承诺393 九、关于避免同业竞争的承诺396 十、关于规范关联交易的承诺396 十一、关于不占用公司资金的承诺398 十二、关于未履行承诺时的约束措施的承诺399 十三、发行人出具的股东信息披露承诺函402 附录3发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况403 一、报告期内发行人公司治理制度的建立健全情况403 二、股东大会制度的运行情况403 三、董事会制度的运行情况404 四、监事会制度的运行情况404 五、独立董事制度的运行情况404 六、董事会秘书制度的建立健全及运行情况404 附录4审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明405 一、审计委员会405 二、提名委员会405 三、战略委员会406 四、薪酬与考核委员会406 附录5募集资金具体运用情况407 一、工业除尘设备生产建设项目407 二、研发中心建设项目409 附录6子公司及分公司简要情况411 一、全资子公司411 二、控股子公司414 三、分公司417 四、报告期内注销的分子公司418 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 简称 指 释义 汇乐技术、股份公司、发行人、公司、本公司 指 东莞汇乐技术股份有限公司，曾用名东莞汇乐环保股份有限公司 汇乐有限、有限公司 指 发行人前身，东莞市汇乐清洁设备有限公司 控股股东 指 林卫波、叶倩冰 实际控制人 指 林卫波、叶倩冰 上海新辉、新晖投资 指 上海新辉企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名东莞市新晖投资合伙企业（有限合伙），2023年2月更名，发行人股东，员工持股平台 俊鹏投资 指 常州俊鹏创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 因斯福投资 指 常州因斯福创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 上海和钺 指 上海和钺私募投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 架桥四期 指 东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 湖州中金 指 湖州中金启合股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 汉仁蜂云 指 共青城汉仁蜂云创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 山高动力 指 山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 上海鼎峰 指 上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 金坛创新 指 常州市金坛区产业创新发展私募基金有限公司，发行人股东 山高弘金 指 烟台山高弘金股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 宁波见识 指 宁波见识材智创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 杭州璟侑 指 杭州璟侑陆期股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 上海璟砾 指 上海璟砾企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 中小基金 指 中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 金沙产投 指 张家港金沙新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 东莞创投 指 东莞市创新投资发展合伙企业