洲宇设计集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

洲宇设计集团股份有限公司 ZhoyuDesignGroupCo.,Ltd. （四川省成都市天府新区华府大道一段1号蓝润置地广场T1栋29-30楼） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行的股票数量18,211,527股，占发行后公司总股本的比例不低于25%；本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 预计发行日期 【】年【】月【】日 每股发行价格 【】元 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 72,846,107股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、行业专用名词释义10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标26 七、发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况27 八、发行人选择的具体上市标准27 九、募集资金运用与未来发展规划28 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险34 三、其他风险36 第四节发行人基本情况38 一、发行人概况38 二、发行人改制及设立情况38 三、发行人成立以来重要事件情况51 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况51 五、发行人的股权结构52 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况53 七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东、控股股东及实际控制人 及其他股东的基本情况73 八、发行人股本情况90 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况94 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况及所兼职单位与公司关系99 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 .................................................................................................................................101 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况101 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签定的协议、作出的重要承诺及履行情况101 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况102 十五、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况104 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况105 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况106 十八、发行人股权激励情况107 十九、员工及其社会保障情况108 第五节业务和技术115 一、发行人的主营业务与主要产品115 二、发行人所处行业的基本情况140 四、发行人销售情况及主要客户172 五、发行人采购情况和主要供应商173 六、发行人的主要固定资产及无形资产情况175 七、发行人的核心技术及研发情况187 八、发行人的安全生产和环境保护情况191 九、发行人的境外生产经营的情况191 第六节财务会计信息与管理层分析192 一、会计报表192 二、审计意见196 三、关键审计事项197 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围198 五、分部信息202 六、主要会计政策和会计估计203 七、经注册会计师审核的非经常性损益明细表268 八、税项269 九、主要财务指标分析273 十、财务报表项目比较数据变动幅度达30%以上的情况274 十一、经营成果分析276 十二、资产质量分析302 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析330 十四、报告期内重大投资或资本性支出等事项的基本情况342 十五、或有事项、期后事项及其他重要事项343 十六、盈利预测报告346 十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况346 第七节募集资金运用与未来发展规划348 一、本次募集资金运用方案348 二、募集资金投资项目基本情况349 三、发展战略规划350 第八节公司治理与独立性354 一、发行人内部控制制度情况354 二、发行人报告期内违法违规情况354 三、报告期内实际控制人及其关联方占用公司资金和接受公司担保的情况 .................................................................................................................................356 四、独立经营情况357 五、同业竞争情况358 六、关联交易情况359 第九节投资者保护374 一、股利分配政策374 二、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序378 三、发行人关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况378 第十节其他重要事项379 一、重大合同379 三、对外担保382 四、重大诉讼或仲裁382 第十一节声明386 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明386 二、发行人控股股东、实际控制人声明387 三、保荐人（主承销商）声明388 保荐人（主承销商）董事长、总经理声明389 四、发行人律师声明390 五、审计机构声明391 六、资产评估机构声明392 七、验资机构声明393 八、验资复核机构声明394 第十二节附件395 一、备查文件395 二、查阅时间395 三、查阅地点396 四、与投资者保护相关的承诺396 五、公司治理制度的建立健全及运行情况429 六、募集资金具体运用情况438 七、最近一年新增股东情况463 第一节释义 一、一般释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 公司/本公司/发行人/洲宇集团 指 洲宇设计集团股份有限公司 洲宇设计有限 指 四川洲宇建筑设计有限公司，曾用名四川洲宇华洲建筑设计有限公司、四川标鼎时代建筑工程设计咨询有限公司、四川标鼎建筑工程设计有限公司 标鼎设计 指 四川标鼎时代建筑工程设计咨询有限公司、四川标鼎建筑工程设计有限公司 铁地设计 指 四川省铁地建筑装修设计工程有限公司 深圳洲宇 指 洲宇设计（深圳）有限公司，曾用名深圳恒宇华州建筑景观设计有限公司 上海恒宇 指 上海恒宇华州建筑景观设计有限公司 洲宇文化 指 上海洲宇文化旅游发展有限公司 天津洲宇 指 洲宇（天津）建筑科技有限公司 新奇点 指 深圳新奇点智慧生活有限公司 汇智创睿 指 深圳市汇智创睿科技有限公司 易兰居 指 上海易兰居环境规划设计有限公司 洲宇幕墙 指 深圳洲宇幕墙顾问有限公司 宽集设计 指 宽集建筑室内设计（上海）有限公司 三秋文旅 指 洲宇三秋文旅产业（北京）有限公司 奥米齐 指 上海奥米齐建筑设计有限公司 OMG美国 指 OMGARCHITECTURE（SEATTLE）INC 荣川智能 指 杭州荣川智能科技有限公司 铂坷设计 指 深圳铂坷室内设计有限公司 怡享家居 指 宁波怡享家居装饰有限公司 上海仲赋 指 上海仲赋规划建设有限公司 四川仲赋 指 四川仲赋规划设计有限公司，曾用名四川洲宇空间城乡规划设计技术服务有限公司 翰景设计 指 成都翰景景观设计有限公司 渝新信息 指 深圳渝新基建信息咨询有限公司 烁极科技 指 四川烁极光伏科技有限公司 洲宇乡创 指 四川洲宇乡创规划设计咨询有限公司 奥麦斯 指 上海奥麦斯建筑设计有限公司 舍间装饰 指 四川舍间装饰工程有限公司 重庆宽集 指 宽集室内设计（重庆）有限公司 悦洋居 指 四川悦洋居装饰设计有限公司 洲宇启思 指 上海洲宇启思空间设计工程有限公司 凡西家居 指 四川洲宇凡西家居装饰设计有限公司 南充怡享 指 南充怡享家居装饰设计有限公司 卓嘉匠 指 四川卓嘉匠建筑设计有限公司 长沙怡享 指 长沙怡享装饰设计工程有限公司 泸州怡享 指 泸州怡享家居装饰设计有限公司 绵阳悦享 指 绵阳悦享居装饰设计有限公司 洲宇智数 指 四川洲宇智数建设有限公司 蓝桐设计 指 蓝桐装饰设计（成都）有限公司 柏德产城 指 柏德产城（深圳）设计有限公司 合宏建筑 指 四川合宏建筑工程监理有限公司 洲宇鸿图 指 宁波梅山保税港区洲宇鸿图企业管理有限责任公司 洲宇共向 指 宁波梅山保税港区洲宇共向企业管理合伙企业（有限合伙） 洲宇集智 指 宁波梅山保税港区洲宇集智企业管理合伙企业（有限合伙） 洲宇聚才 指 宁波梅山保税港区洲宇聚才企业管理合伙企业（有限合伙） 洲宇久远 指 宁波梅山保税港区洲宇久远企业管理合伙企业（有限合伙） 洲宇汇垠 指 宁波梅山保税港区洲宇汇垠企业管理合伙企业（有限合伙） 金石利璟 指 金石利璟股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 经世科金 指 贵阳市经世科金大数据产业共享创业投资基金合伙企业（有限合伙） 栢瑞汇金 指 深圳前海栢瑞汇金投资管理有限公司 北控禹厚 指 福州北控禹厚投资合伙企业（有限合伙） 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红土菁科 指 成都红土菁科股权投资基金中心（有限合伙） 工投红土 指 成都工投红土创新投资有限公司 业如红土 指 重庆业如红土创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 盈萱投资 指 广州盈萱投资有限公司 蓝润 指 蓝润集团有限公司及其下属公司 蓝光 指 四川蓝光发展股份有限公司及其下属公司 龙湖 指 龙湖集团控股有限公司及其下属公司 绿地 指 绿地控股集团股份有限公司及其下属公司 新希望 指 四川新希望房地产开发有限公司及其下属公司 成都城投 指 成都城投置地（集团）有限公司及其下属公司 万科 指 万科企业股份有限公司及其下属公司 万达 指 万达集团股份有限公司及其下属公司 融创 指 融创中国控股有限公司及其下属公司 新城控股 指 新城控股集团股份有限公司及其下属公司 东原 指 东原房地产开发集团有限公司及其下属公司 恒大 指 中国恒大集团及其下属公司 中南建设 指 江苏中南建设集团股份有限公司及其下属公司 奥园 指 中国奥园集团股份有限公司及其下属公司 新津城建 指 成都市新津城乡建设投资有限责任公司 四川满福 指 四川省满福置业有限公司 中衡设计 指 中衡设计集团股份有限公司 启迪设计 指 启迪设计集团股份有限公司 华建集团 指 华东建筑集团股份有限公司 华阳国际 指 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 筑博设计 指 筑博设计股份有限公司 华蓝集团 指 华蓝集团股份有限公司 可比公司 指 同行业可比上市公司 本次发行 指 本次向社会公众公开发行18,211,527股、面值为1.00元的境内上市人民币普通股的行为 本招股说明书、招股说明书、本招股书 指 洲宇设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 保荐人、主承销商、中信证券 指 中