概览
重大事项提示：
- 风险因素： 宏观经济波动、原材料价格波动及供应短缺、产品出口、替代性技术或产品、核心技术外泄、技术人员流失、毛利率下降、应收账款逾期或无法收回、募集资金投资项目实施、上市当年营业利润同比下降。
- 发行前滚存利润分配安排： 发行成功后，滚存利润由发行后的新老股东共享。
- 发行上市后的股利分配政策和分红回报规划： 公司将实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红，并可根据情况实施股票分红。
发行人及中介机构情况： 公司专业从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售，是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一。保荐机构为中信证券股份有限公司。
本次发行概况： 公司拟公开发行不超过4,638.00万股，占发行后总股本比例不低于25%。募集资金将用于平安电工武汉生产基地建设项目、湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、新材料研发中心项目以及补充营运资金。
公司主营业务情况： 公司主要产品包括云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料，广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等领域。公司采取“以销定产”、“以产定购”的采购模式，“以销定产”和“订单生产”相结合的生产模式，以直销为主的方式向客户销售。
公司板块定位情况： 公司业务模式成熟，经营业绩稳定，规模较大，具有行业代表性，符合主板“业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业”的支持方向。
公司主要财务数据及财务指标： 公司报告期内营业收入和净利润整体呈增长趋势，但2022年净利润有所下降。公司毛利率和净利率水平较高，主要受产品结构、原材料价格和人工成本等因素影响。
公司选择的具体上市标准： 公司选择并适用《股票上市规则》上市标准一，即“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或者营业收入累计不低于10亿元”。
募集资金运用与未来发展规划： 本次募集资金将全部用于与公司主营业务相关的投资项目及补充营运资金，具体包括平安电工武汉生产基地建设项目、湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、新材料研发中心项目以及补充营运资金。公司未来将继续深耕云母材料全产业链，拓展玻纤制品，完善产品布局，提升研发能力和品牌优势，努力成为云母材料领域国内领先、国际一流的科技创新型企业。
风险因素： 公司面临的主要风险包括宏观经济波动、原材料价格波动及供应短缺、产品出口、替代性技术或产品、核心技术外泄、技术人员流失、毛利率下降、应收账款逾期或无法收回、募集资金投资项目实施、上市当年营业利润同比下降等。
发行人基本情况： 公司成立于2015年3月19日，注册资本为13,912.3165万元人民币，法定代表人为潘渡江。公司实际控制人为潘协保、潘渡江、陈珊珊、潘美芳、李鲸波和潘云芳。
业务与技术： 公司拥有多项核心技术，并正在从事多项研发项目。公司建立了完善的技术研发体系，注重技术创新机制建设、人才引进和培养、知识产权保护等。
财务会计信息与管理层分析： 公司报告期内财务状况良好，盈利能力较强，现金流充裕。公司执行新收入准则、新租赁准则和新金融工具准则，并享受高新技术企业所得税优惠等税收优惠政策。
公司治理与独立性： 公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会能够有效运作。公司独立持续经营的能力较强，不存在同业竞争和关联交易等事项。
投资者保护： 公司将严格按照相关法律法规和公司章程的规定，规范运作，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
其他重要事项： 公司不存在重要合同、对外担保和重大诉讼或仲裁事项。
