深圳市科通技术股份有限公司招股说明书(上会稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市科通技术股份有限公司 （Shenzhen Comtech Limited） （深圳市宝安区航城街道后瑞社区深圳宝安国际机场航站四路保税大厦318） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （上会稿） 保 荐 机 构 （ 主 承 销 商 ） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 目录 一、重大事项提示..............................................................................................11二、发行人基本情况及本次发行的中介机构..................................................14三、本次发行的概况..........................................................................................15四、发行人的主营业务经营情况......................................................................16五、发行人板块定位情况..................................................................................17六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................23七、发行人选择的具体上市标准......................................................................23八、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................23九、募集资金用途..............................................................................................24十、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................24 第三节风险因素.......................................................................................................25 一、与发行人相关的风险..................................................................................25二、与行业相关的风险......................................................................................31三、其他风险......................................................................................................33 第四节发行人基本情况...........................................................................................35 一、发行人基本情况..........................................................................................35二、发行人设立以及股本和股东变化情况......................................................35三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）......................52四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况..................................................60五、发行人的股权结构......................................................................................60六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况..........................................61七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.......76 八、发行人股本情况..........................................................................................83九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况......................91十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况......................95十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系..96十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况..........................................................................................................96十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况......97十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况........................................................................................100十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况............101十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况....................102十七、已经制定或实施的股权激励及相关安排............................................103十八、发行人员工情况....................................................................................106 第五节业务和技术.................................................................................................112 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况................................................112二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况................................................128三、销售情况和主要客户................................................................................170四、采购情况和主要供应商............................................................................177五、发行人的主要固定资产和无形资产........................................................184六、发行人的核心技术及研发情况................................................................201七、发行人的境外经营及境外资产情况........................................................209 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................210 一、财务报表....................................................................................................210二、审计意见和关键审计事项........................................................................218三、影响经营业绩的重要因素........................................................................223四、分部信息....................................................................................................226五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况................................227六、主要会计政策和会计估计........................................................................229七、非经常性