上海龙创汽车设计股份有限公司招股说明书(申报稿)

上海龙创汽车设计股份有限公司（ShanghaiLaunchAutomotiveTechnologyCo.,Ltd.） 招股说明书（申报稿） 本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 保荐人（主承销商） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 上海龙创汽车设计股份有限公司致投资者的声明 一、公司上市的目的 （一）提高融资能力、扩大品牌影响力 为实现公司主要业务战略目标，公司需要在主要的“一带一路”国家以及欧美日传统汽车强国等区域布局新能源汽车整车交钥匙业务开拓中心，需要投入充足的硬件、软件、人才等资源，打造国际化的示范中心，把公司目前世界领先的、高效率、高性价比的新能源汽车研发解决方案，向主要“一带一路”国家以及欧美日传统汽车强国等区域大力推广，推动并扶持一批“一带一路”友好国家建立其本土的汽车品牌及相关汽车工业，在此过程中形成中国汽车产业链的整体输出，由单一的汽车产品出口转化为汽车技术及汽车产业链的整体出口，实现中国企业与目的地国家双赢局面，为我国“一带一路”战略走得更稳更远、受到更多国家的欢迎支持而贡献力量。2019年至今，上述新能源汽车“汽车研发+供应链出口”整车交钥匙服务业务模式，公司在东南亚市场顺利推广并取得优异成效，以此成功经验为依托，公司有信心把新能源汽车“汽车研发+供应链出口”整车交钥匙服务业务模式成功推向全球市场。 市场机遇与挑战并存，要实现上述业务模式在全球市场的推广，抓住时代的机遇，在公司具备良好技术能力、业务能力的基础上，仍需通过首次公开发行股票并上市，为公司的国际化发展储备资金以及提升良好的品牌形象。 （二）助力公司成为现代化、国际化企业 公司IPO上市之路，是企业规范化、公开透明化、企业革故鼎新、规范科学发展的升级之路，对企业长远发展具有帮助，同时能够更多地接受国家主管部门及广大投资者的监督和指导，有利于公司升级为更加科学的、现代化的公司，有助于企业长远的健康发展。 （三）提升公司国际市场的品牌形象，获得海外客户的信赖，有助于海外业务的布局发展 公司在国际市场的业务开拓过程中，接触了大量海外上市公司客户，有实力的海外巨头客户，普遍都是上市公司，其均希望和中国有技术、有实力、有良好信誉的、具备上市公司运营管理体制的公司合作，更具有信赖感和可靠性。如公司具备上市公司的品牌形象，则可以减少和海外客户伙伴的沟通成本，是公司开展海外业务的良好背书，为对接海外客户打下良好的基础。 （四）为行业吸引更多的资源和社会力量，提高中国汽车设计行业的关注度 汽车设计行业既是工业设计领域，又是汽车工业领域，从国际上看，传统的欧美日汽车工业强国都孕育了强大的国际化的汽车设计研发公司，其均是历史悠久、规模庞大的成熟上市公司，但中国汽车设计研发行业发展时间较短，上市公司极少。 一方面，一个国家汽车设计行业的进步程度和研发创新能力的强弱，主要体现该国家的汽车研发行业是否具有足够实力的具有代表性的汽车整车研发公司；另一方面，汽车设计研发行业的专业性特别强，在中国，社会和普通公众对汽车设计研发行业的关注度相较于传统欧美日汽车工业强国比严重不足，导致社会资源和力量没有很好地聚焦发展汽车设计行业。汽车设计研发行业属于符合国家重要发展战略的行业，但目前还处于小公司离散、低价竞争的混乱现状。现阶段汽车设计研发行业处于中国企业走向国际市场的重要阶段，然而行业中尚无一家主打一带一路新能源汽车整车研发出口的代表企业。若公司成为上市公众公司，将凭借海外新能源整车交钥匙研发出口的成绩，为行业发声，为行业争取更多的资源，为行业赢得更多的资源支持，届时行业将培育出更多的上市公众公司，更有力地推动中国汽车设计行业走向全球。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司自整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署日，形成了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会等治理结构，并建立了关于关联交易、对外担保、对外投资、防范关联方资金占用等一系列内部治理和内部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行了各项职责。公司已形成规范的公司治理体系和有效的内部控 制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求，有利于推动企业长期价值提升。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募投资金使用规划 公司本次募集资金投资项目为“纯电智能汽车平台项目”、“电子电气架构研发项目”、“协同研发平台系统建设项目”和“补充流动资金”，募集资金投资项目基于公司现有业务需求而制定，均符合公司主营业务的发展方向。 本次募集资金投资项目对公司的主营业务提供了强有力的支持，通过“纯电智能汽车平台项目”和“电子电气架构研发项目”的实施，公司加大了研发投入，为未来经营业绩提供了保障。上述项目实施后，公司将提高纯电智能汽车平台相关产品的设计开发及评审能力与效率，开展上下车体的结构解耦、车辆域控制器技术、线控转向技术、线控制动技术等相关研发项目，符合汽车设计行业朝智能化、节能化、架构集中化及需求个性化方向发展的新趋势，满足对于集中化EEA架构的相关市场需求，增强公司的核心竞争力，扩大市场份额。“协同研发平台系统建设项目”的实施将进一步提升公司管理效率与运营水平；“补充流动资金”将满足公司主营业务持续发展的资金需求，增强公司财务的稳健性。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司核心业务为整车设计研发，专注于为国内外各大汽车主机厂提供从概念设计到车型产品落地量产的全流程研发解决方案。最近三年，公司实现营业收入分别为53,804.15万元、76,132.96万元和80,965.83万元，复合增长率达到22.67%；归属于母公司股东的净利润分别为4,041.95万元、11,702.53万元和9,914.84万元，复合增长率达56.62%。公司营业收入呈现持续增长的趋势，且具备良好的持续盈利能力。 公司以追求技术创新为核心目标，不断拓宽技术领域，延伸产业链发展，使得公司在造型、工程、样车试制、工艺等领域的技术能力达到国内一流、世界领先的水平。公司通过掌握汽车产业链技术核心、完善汽车开发流程等方式，将业务范围从国内逐渐发展至国际，致力于成为亚太地区知名的独立汽车设计公司。 公司未来将完善整车设计的核心技术能力，重点发展造型、仿真、整车集成等方面的核心技术，垂直整合汽车产业链设计能力及技术集成能力，形成完整的整车及零部件集成外包设计能力。同时针对公司的产业布局战略规划，依托现有航空、轨道领域客户资源，横向纵向深入开拓，形成核心技术研发体系，逐步实现公司的产业布局规划，成为中国航空轨道设计领域领跑者。 发行概况 目录 重要声明.......................................................................................................................1发行概况.......................................................................................................................6目录................................................................................................................................7 第一节释义...............................................................................................................12 一、常用词语释义.............................................................................................12二、专用技术词语释义.....................................................................................15 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示.............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................21三、本次发行概况.............................................................................................22四、发行人主营业务经营情况.........................................................................23五、发行人板块定位情况.................................................................................26六、发行人主要财务数据及财务指标.............................................................28七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.....................29八、发行人选择的具体上市标准.....................................................................30九、发行人公司治理特殊安排.........................................................................30十、募集资金运用与未来发展规划.................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项.........................................................31 第三节风险因素.......................................................................................................32 一、与发行人相关的风险................................................