上海龙创汽车设计股份有限公司招股说明书(申报稿)

上海龙创汽车设计股份有限公司（ShanghaiLaunchAutomotiveTechnologyCo.,Ltd.） 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 保荐人（主承销商） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 上海龙创汽车设计股份有限公司 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司专注于为国内外各大汽车主机厂提供从概念设计到车型产品落地量产的全流程研发解决方案，帮助客户缩短开发周期、提高开发效率、降低开发成本、增强产品综合质量和可靠性，研发出适应市场趋势、令终端用户满意的车型产品。公司是国内最早成立的独立汽车设计公司之一，亦是行业内少数具备整车全流程交钥匙研发服务能力的汽车设计企业之一。 公司大力拓展海外业务，创造性提出了“汽车整车研发+供应链”出口的新型汽车产业链出口模式，带领中国汽车产业链出海，深度参与全球产业化分工和合作。公司成功实现了行业内首次新能源整车研发及产业链整合出口的成功项目案例，并将该模式不断复制到公司其他海外客户，为中国汽车产业链出口作出了模式创新及贡献。 通过本次上市，一方面有利于公司吸引更优秀的人才，提升研发实力，提高知名度，树立良好的品牌形象，提高公司的市场地位，扩大公司的影响力，为公司在汽车设计市场尤其是海外市场获得更大的竞争优势，从而更好地将“汽车整车研发+供应链”出口业务模式向“一带一路”主要国家以及欧美日传统汽车强国等区域大力推广，为中国汽车产业出海贡献更多的力量。另一方面，成为上市公众公司后，公司能够实现更高的透明度、更健全的公司治理结构，承担起更多的社会责任，为股东和汽车产业创造价值。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司自整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署日，形成了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会等治理结构，并建立了关于关联交易、对外担保、对外投资、防范关联方资金占用等一系列内部治理和内部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及 董事会专门委员会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行了各项职责。公司已形成规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求，有利于推动企业长期价值提升。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募投资金使用规划 公司本次募集资金投资项目为“纯电智能汽车平台项目”、“电子电气架构研发项目”、“协同研发平台系统建设项目”和“补充流动资金”，募集资金投资项目基于公司现有业务需求而制定，均符合公司主营业务的发展方向。 本次募集资金投资项目对公司的主营业务提供了强有力的支持，通过“纯电智能汽车平台项目”和“电子电气架构研发项目”的实施，公司加大了研发投入，为未来经营业绩提供了保障。上述项目实施后，公司将提高纯电智能汽车平台相关产品的设计开发及评审能力与效率，开展上下车体的结构解耦、车辆域控制器技术、线控转向技术、线控制动技术等相关研发项目，符合汽车设计行业朝智能化、节能化、架构集中化及需求个性化方向发展的新趋势，满足对于集中化EEA架构的相关市场需求，增强公司的核心竞争力，扩大市场份额。“协同研发平台系统建设项目”的实施将进一步提升公司管理效率与运营水平；“补充流动资金”将满足公司主营业务持续发展的资金需求，增强公司财务的稳健性。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司核心业务为整车设计研发，专注于为国内外各大汽车主机厂提供从概念设计到车型产品落地量产的全流程研发解决方案。最近三年，公司实现营业收入分别为53,804.15万元、76,132.96万元和80,965.83万元，复合增长率达到22.67%；归属于母公司股东的净利润分别为4,041.95万元、11,702.53万元和9,914.84万元，复合增长率达56.62%。公司营业收入呈现持续增长的趋势，且具备良好的持续盈利能力。 公司以追求技术创新为核心目标，不断拓宽技术领域，使得公司在造型设计、工程开发、样车试制等领域的技术能力达到国内领先、世界一流的水平。 公司通过掌握汽车产业链技术核心、完善汽车开发流程等方式，将业务范围从国内逐渐发展至国际，致力于成为亚太地区知名的独立汽车设计公司。 发行概况 目录 重要声明.......................................................................................................................1发行概况.......................................................................................................................5目录................................................................................................................................6 第一节释义............................................................................................................... 11 一、常用词语释义............................................................................................. 11二、专用技术词语释义.....................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示.............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................20三、本次发行概况.............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况.........................................................................22五、发行人板块定位情况.................................................................................24六、发行人主要财务数据及财务指标.............................................................27七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.....................28八、发行人选择的具体上市标准.....................................................................28九、发行人公司治理特殊安排.........................................................................29十、募集资金运用与未来发展规划.................................................................29十一、其他对发行人有重大影响的事项.........................................................30 第三节风险因素.......................................................................................................31 一、与发行人相关的风险.................................................................................31二、与行业相关的风险.....................................................................................37三、其他风险.....................................................................................................37 第四节发行人基本情况...........................................................................................39 一、发行人基本情况.........................................................................................39二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.........................39三、发行人成立以来重要事件.........................................................................55四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................55五、发行人历史上的代持情况.........................................................................59 六、发行人前次申报情况.................................................................................63七、发行人的股权结构.....................................................................................63八、发行人子公司及参股公司情况.......................