一道新能源科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

一道新能源科技股份有限公司DAS Solar Co., Ltd. （浙江省衢州市百灵南路43号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 联席主承销商 致投资者声明 一、公司上市的目的 公司专业从事高效光伏电池、组件及系统应用的研发、制造和销售，以及光伏电站的投资、建设和运营，致力于成为全场景光伏新能源系统应用解决方案的综合服务商。报告期内，公司立足主业，不断加强研发创新，持续向下游客户提供高质量的光伏产品，同时积极响应国家双碳政策，发展新质生产力，推动绿色产业高质量发展。 通过本次公开发行股票并在创业板上市，公司可进一步扩大领先、高效的太阳能电池片及组件产能，取得更加稳定可靠且可持续的规模化生产建设，同时优化财务结构、降低经营风险；此外，本次发行上市将有助于公司吸引科技人才，将更多的资源投入到科技创新和核心技术的研发之中，并加快全球市场布局，推动行业竞争能力的持续提升，在稳中求进的发展中以价值最大化回报社会、股东和广大投资者。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 股份公司成立以来，公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的要求，建立和完善了公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度，且各项内部控制制度得到有效执行，在提高公司决策效率的同时也保证了公司的高效运行，同时切实保障了公司及中小股东的利益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金运用均围绕主营业务进行，将用于建设年产14GW N型TOPCon高效单晶电池项目及补充流动资金。上述募集资金投资项目的实施将对公司的主营业务产生积极影响：一是公司自主研发的TOPCon电池技术已经从1.0迭代到4.0 plus，电池效率开始迈向27%的新高度，募投项目的实施将提高公司先进产能的供给，有利于进一步提升公司的核心竞争力，助力行业新质生产力的提 升和高质量发展；二是补充流动资金将在优化公司财务结构、降低流动性风险的基础上，为公司进一步加大研发投入、持续高效运行以及开拓全球市场提供必要的资金支持。因此，本次募投项目的实施具有必要性，符合公司未来战略发展规划。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司自成立以来，始终坚持以科技创新为引领，以“一道阳光、照亮生活”为使命，主动拥抱能源变革，坚定走绿色低碳、可持续的高质量发展之路，经过多年的发展已取得较高的品牌知名度和行业地位。报告期内，公司营业收入分别为189,383.18万元、860,613.91万元和2,272,353.11万元，复合增长率达246.39%，已形成以光伏电池、组件制造为业务核心，以“生态光伏、城市光伏和海上光伏”等下游应用系统解决方案为发展目标的差异化业务布局，具备持续经营能力。 未来，公司将以“一主引领、三翼驱动、全面发展”技术发展战略为引领，不断推进技术迭代创新，以先进的TOPCon、SCPC电池结构为支撑，布局TBC（背接触技术）、TSiP（钙钛矿/硅叠层技术）和SFOS（硅基激子裂分倍增电池技术），实现在TOPCon、SCPC技术（“一主”）的引领下，“三翼”共同驱动，技术全面发展，持续推动电池效率的提升和发电成本的降低；基于新型高效电池和组件领域领先的研发和生产优势，差异化布局并深入推进全场景光伏系统解决方案业务，精确匹配市场需求，推动产业链、创新链、价值链深度融合；同时，深化全球化战略布局，以全球化销售网络布局为突破口，稳步实现海外制造、海外销售战略目标，努力成为光伏领域全球领先企业，并实现企业的长期、稳定和可持续发展。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 目录..............................................................................................................................5 一、重大事项提示...............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................20三、本次发行概况...............................................................................................21四、发行人的主营业务经营情况.......................................................................22五、发行人板块定位情况...................................................................................25六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................31七、发行人选择的具体上市标准.......................................................................32八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................32九、募集资金运用与未来发展规划...................................................................32十、其他对发行人有重大影响的事项...............................................................33 第三节风险因素.......................................................................................................34 一、与发行人相关的风险...................................................................................34二、与行业相关的风险.......................................................................................39三、其他风险.......................................................................................................41 第四节发行人基本情况...........................................................................................42 一、发行人基本情况...........................................................................................42二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况...........................................42三、发行人自设立以来的重要事件...................................................................66四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况...............................................67五、发行人的股权结构.......................................................................................67六、发行人控股子公司、参股公司的基本情况...............................................67七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.............92 八、发行人股本情况...........................................................................................96九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.................................135十、本次发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.............................150十一、公司员工及其社会保障情况.................................................................159 第五节业务与技术.................................................................................................163 一、发行人主营业务及主要产品或服务的基本情况.....................................163二、发行人所处行业的基本情况.....................................................................179三、发行人产品销售情况和主要客户.............................................................217四、发行人产品采购情况和主要供应商.........................................................222五、发行人主要固定资产和无形资产.............................................................226六、发行人核心技术及研发情况.....................................................................240七、发行人环境保护情况及处理措施.............................................................261八、发行人境外经营情况.....................................................