山东键邦新材料股份有限公司招股说明书(上会稿)

Shandong Jianbang New Material Co., Ltd. （山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（上会稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 本次发行概况 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 本次发行概况...............................................................................................................2 目录............................................................................................................................4 一、重大事项提示..............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................14三、本次发行概况..............................................................................................14四、公司主营业务情况......................................................................................15五、发行人板块定位情况..................................................................................17六、主要财务数据和财务指标..........................................................................19七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................19八、发行人选择的具体上市标准......................................................................20九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................21十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................21十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................21 第三章风险因素.....................................................................................................23 一、与发行人相关的风险..................................................................................23二、与行业相关的风险......................................................................................27三、其他风险......................................................................................................28 第四章发行人基本情况.........................................................................................30 一、发行人基本情况..........................................................................................30二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况..........................30三、发行人成立以来的重要事件......................................................................36四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况。............................................39五、发行人的股权结构......................................................................................39六、发行人控股、参股公司情况......................................................................40七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人...............................41 八、发行人股本情况..........................................................................................44九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况..................................50十、发行人员工情况..........................................................................................60 第五章业务与技术.................................................................................................64 一、发行人主营业务及主要产品情况..............................................................64二、发行人所处行业的基本情况......................................................................74三、行业竞争情况及发行人市场地位............................................................104四、发行人销售情况和主要客户....................................................................113五、发行人采购情况和主要供应商................................................................116六、主要固定资产及无形资产情况................................................................120七、发行人技术和研发情况............................................................................127八、安全生产及环境保护情况........................................................................132九、境外经营情况............................................................................................135 第六章财务会计信息与管理层分析...................................................................136 一、报告期经审计的财务报表的主要数据....................................................136二、审计意见....................................................................................................142三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准........................................144四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况................................144五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计............................................145六、经注册会计师核验的非经常性损益表....................................................196七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策............................................197八、主要财务指标............................................................................................198九、分部信息....................................................................................................200十、影响发行人财务状况和盈利能力的主要因素........................................200十一、经营成果分析........................................................................................202十二、资产质量分析........................................................................................236十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析........................................