永杰新材料股份有限公司招股说明书(上会稿)

（住所：浙江省杭州市钱塘区江东二路1288号） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （上会稿） 保荐人暨主承销商 （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游领域。公司2013年和2019年已连续两届被中国有色金属加工工业协会评选为“中国铝板带材十强企业”。公司产品得到了市场的普遍认可，并与大量客户建立了长期合作关系，“永杰铝”被认定为中国驰名商标。 公司产品应用领域众多，凭借较强的产能结构调配能力，使公司在不断变化的市场环境中具有较强的持续经营能力。近三年公司实现销量均超过30万吨，营业收入超过60亿元、净利润超过2亿元，公司销量保持稳定、增长，净利润维持在相对较高水平，具备较强的持续经营能力。公司自设立以来一直致力于建立健全现代企业制度，已根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定建立了完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，内控制度均有效执行，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 在业务发展过程中，公司坚持高端、智能与绿色的高质量发展思路，通过高端产品的不断推出，智能化、绿色化生产过程的不断升级，有效促进了公司经营规模的提升、抗风险能力和持续经营能力的增强。高端化方面，目前公司已涉足锂电池电芯基础材料、电子电器阳极氧化料、液冷热管理材料等领域的高端产品。其中：作为先进新材料，公司生产的“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”已被工信部认定为“制造业单项冠军产品”，进入了包括宁德时代、比亚迪等在内的部分全球前十锂电池制造商；阳极氧化料较好实现进口产品的替代，在一定程度上提升了我国电子电器产品的国际竞争能力；随着锂电池模组均匀受热、新一代信息技术“芯片”散热等需求的不断提升，液冷热管理材料市场需求持续提升，目前公司已进入国内主要液冷板制造商（如三花智控（002050.SZ）、科创新源（300731.SZ）等）的供应体系。虽然目前除“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”外，公司其他高端产品销量占比并不高，但良好的市场需求和已有的客户群体可能为公司未来业务发展打开一片较好的市场空间。智能化方面，公司通过对工艺系统数 据化和生产系统智能化的升级与应用，有效提升了人均产值、保障了良好的产品综合性能和市场竞争能力，实现了较好的智能化发展。绿色化方面，公司大量采用绿色铝制造，生产过程中广泛应用自有光伏发电和外购绿电等绿色能源，废料实现有效的循环利用，以及铝制品本身具有节能减排、绿色环保等特点，使得公司不断践行绿色发展的理念；在此基础上，公司已完成部分产品的碳足迹认证，不但积极助力我国“双碳”发展目标，而且为公司产品应对部分发达国家/地区采取的“绿色贸易壁垒”创造了良好的基础。 公司的高质量发展得益于构建了优秀的人才团队和完善的组织架构、持续的研发投入和产品创新。目前，公司已参与完成了4项国家标准、4项浙江省制造团体标准和2项中国化学与物理电源行业协会团体标准的起草与修订，两项研究成果分别荣获“2023年度中国有色金属工业科学技术奖（一等奖）”和“浙江省科学技术进步奖”，实现一项国内新牌号的铝合金注册，拥有55项国内专利和1项境外专利。公司是国家高新技术企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业，拥有国家级博士后科研工作站。较强的技术实力不仅有效提升了公司的核心竞争力，还促进了本行业的技术进步，进而增强了下游产业的国际竞争力。 公司未来将继续坚持“创新铝新时代、享绿色新铝程”的企业使命，巩固现有市场地位的同时，紧跟市场发展需求。在已有的铝合金新材料系列产品基础上，积极响应“双碳”目标和新兴战略产业政策，通过本次发行上市进一步提升在铝板带箔领域优质产品的生产研发能力和客户服务能力，加强技术创新，优化生产工艺，拓展产品的新应用领域，扩大业务规模，增强核心竞争力和盈利能力，为投资者和社会创造价值。本次募集资金投资于提升高端产品的智能化制造能力以及降低整体经营风险等方向，以达到进一步加快发展新质生产力、实现公司“成为世界级新能源铝合金引领者”的战略目标，为产业的创新发展作出贡献。 本次发行概况 目录 第一节释义...............................................................................................................9 一、重大事项提示...............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................17三、本次发行概况...............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况...........................................................................19五、发行人板块定位情况...................................................................................22六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...................................................25七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................26八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................26九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................27十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................28 第三节风险因素.....................................................................................................29 一、与行业相关的风险.......................................................................................29二、与发行人相关的风险...................................................................................31三、其他风险.......................................................................................................33 第四节发行人基本情况.........................................................................................35 一、公司基本情况...............................................................................................35二、发行人设立情况...........................................................................................35三、发行人成立以来重要事件...........................................................................59四、发行人其他证券市场挂牌情况...................................................................60五、发行人的股权结构及组织结构...................................................................60六、发行人子公司、参股公司及分公司情况...................................................61 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............62八、发行人股本情况...........................................................................................65九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况...................................76十、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.......................89十一、发行人员工情况.......................................................................................89 第五节业务与技术.................................................................................................93 一、发行人的主营业务、主要产品及其演变情况...........................................93二、发行人行业整体经营状况......................................................................... 114三、发行人行业竞争状况.................................................................................148四、发行人销售情况..........................................................................